Sadržaj
- 11 najvećih investitora
- Benjamin Graham
- John Templeton
- Thomas Rowe Price Jr.
- John Neff
- Jesse Livermore
- Peter Lynch
- George Soros
- Warren Buffett
- John (Jack) Bogle
- Carl Icahn
- William H. Gross
- Donja linija
11 najvećih investitora
Veliki upravitelji novca su poput rock zvijezda financijskog svijeta. Najveći su investitori bogatstvo postigli svojim uspjehom i u mnogim su slučajevima pomogli milionima drugih da ostvare slične prinose.
Ti se ulagači jako razlikuju u strategijama i filozofijama koje su primijenili u svom trgovanju; neki su smislili nove i inovativne načine analize svojih ulaganja, dok su drugi gotovo instinkt birali vrijednosne papire. Tamo gdje se ti investitori ne razlikuju je njihova sposobnost da dosljedno pobjede na tržištu.
Benjamin Graham
Ben Graham izvrsno se istakao kao investicijski menadžer i financijski edukator. Napisao je, među ostalim radovima, dvije investicione klase neusporedive važnosti. Također je univerzalno priznat kao otac dviju temeljnih investicijskih disciplina - sigurnosnoj analizi i vrijednosnom ulaganju.
Suština ulaganja u Grahamovu vrijednost je da svako ulaganje treba vrijediti značajno više nego što ga investitor mora platiti. Vjerovao je u temeljne analize i tražio je tvrtke s jakim bilancama ili one s malim dugom, iznadprosječnom maržom dobiti i velikim novčanim tokom.
John Templeton
O jednom od glavnih protivnika iz prošlog stoljeća, govori se o Johnu Templetonu da je "nisko kupovao tijekom Depresije, visoko prodavao tijekom internetskog procvata i između toga uputio više od nekoliko dobrih poziva". Templeton je stvorio neke od najvećih i najuspješnijih međunarodnih investicijskih fondova. Svoja sredstva iz Templetona prodao je 1992. godine Franklin grupi. Magazin Money ga je 1999. godine nazvao "vjerojatno najvećim svjetskim bergom dionica". Kao naturalizirani britanski državljanin koji živi na Bahamima, Templeton je kraljica Elizabeta II vitezovala zbog svojih mnogih ostvarenja.
Thomas Rowe Price Jr.
Thomas Rowe Price Jr. smatra se "ocem ulaganja u rast". Proveo je svoje formativne godine boreći se s depresijom, a lekcija koju je naučio nije bila da ostane bez zaliha već da ih prihvati. Price je financijska tržišta gledao kao ciklične. Kao "protivnik mnoštva", dugoročno se zalagao za ulaganje u dobre tvrtke, što je u to vrijeme bilo gotovo nečuveno. Njegova je investicijska filozofija bila da se ulagači moraju dugoročno više fokusirati na pojedinačno prikupljanje zaliha. Disciplina, postupak, dosljednost i temeljna istraživanja postali su temelj za njegovu uspješnu investicijsku karijeru.
John Neff
CFA institut
Neff se pridružio Wellington Management Co. 1964. i ostao s tvrtkom više od 30 godina, upravljajući s tri njena fonda. Njegova preferirana taktika ulaganja uključivala je ulaganje u popularne industrije neizravnim putovima, a smatran je vrijednim investitorom jer se fokusirao na tvrtke s malim omjerima P / E i snažnim prinosima od dividendi. Vodio je Windsorski fond 31 godinu (završio je 1995.) i zaradio povrat od 13, 7%, nasuprot 10, 6% za S&P 500 u istom vremenskom rasponu. To iznosi dobit veća od 55 puta od početne investicije koja je izvršena 1964. godine.
Jesse Livermore
Aktuelna tiskovna agencija / Stringer / Getty Images
Jesse Livermore nije imao formalnog obrazovanja ili iskustva s trgovanjem dionicama. Bio je samouki čovjek koji je učio od svojih pobjednika, kao i od svojih gubitaša. Upravo su ti uspjesi i neuspjesi pomogli da se cementne ideje za trgovanje i danas mogu pronaći na cijelom tržištu. Livermore je počeo trgovati za sebe u svojim ranim tinejdžerima, a do petnaeste godine navodno je proizvodio dobit od preko 1000 dolara, što je tih dana bio veliki novac. Tijekom sljedećih nekoliko godina zarađivao je kladeći se na takozvane "bucket trgovine", koje se nisu bavile zakonitim trgovinama - kupci su se kladili protiv kuće zbog kretanja cijena dionica.
Peter Lynch
Zbirka slika LIFE putem Getty Images
Peter Lynch upravljao je Fondom Fidelity Magellan od 1977. do 1990. godine, tijekom kojeg je imovina fonda narasla s 20 milijuna na 14 milijardi dolara. Što je još važnije, Lynch je navodno premašio referentnu vrijednost S&P 500 indeksa u 11 od tih 13 godina, ostvarivši godišnji prosječni povrat od 29%.
Često opisivan kao "kameleon", Peter Lynch se prilagođavao onome što je stil ulaganja funkcionirao u to vrijeme. No, kad je došlo do branja određenih dionica, Peter Lynch se držao onoga što je znao i / ili je mogao lako razumjeti.
George Soros
Svjetski ekonomski forum
George Soros bio je majstor u prevođenju ekonomskih trendova širokog sloja u visoko utjecane ubojice u obveznicama i valutama. Kao investitor Soros je bio kratkotrajni špekulant, dajući velike oklade na pravcima financijskih tržišta. George Soros je 1973. osnovao društvo za hedge fondove Soros Fund Management, koje se s vremenom razvilo u dobro poznati i cijenjeni Quantum Fund. Gotovo dva desetljeća upravljao je tim agresivnim i uspješnim hedge fondom, navodno je skupljao povrate veći od 30% godišnje i u dva navrata bilježio više od 100% godišnjih prihoda.
Warren Buffett
Warren Buffett (Foto: Alex Wong / Getty Images)
Nazvan "Oracle of Omaha", Warren Buffett se smatra jednim od najuspješnijih investitora u povijesti.
Slijedeći principe koje je postavio Benjamin Graham, prikupio je bogatstvo za više milijardi dolara, uglavnom kupovinom dionica i kompanija preko Berkshire Hathawaya. Oni koji su 1965. godine uložili 10.000 dolara u Berkshire Hathaway, danas su iznad 50 milijuna dolara.
Buffettov ulagački stil discipline, strpljenja i vrijednosti kontinuirano je desetljećima nadmašio tržište.
John (Jack) Bogle
Investopedia
Bogle je 1974. osnovao tvrtku Vanguard Group uzajamnog fonda i uvrstio je u jednog od najvećih i najcjenjenijih sponzora na svijetu. Bogle je bio pokretač uzajamnog fonda bez opterećenja i zalagao se za niskobudžetni indeks ulaganja za milijune investitora. Osnovao je i uveo prvi indeksni fond, Vanguard 500, 1976. godine. Filozofija ulaganja Jacka Boglea zagovara snimanje tržišnih prinosa ulaganjem u uzajamne fondove širokog indeksa koji se okarakteriziraju kao bez opterećenja, niske cijene, niski promet i pasivno uspio.
Carl Icahn
Carl Icahn je aktivni i bezobrazni investitor koji koristi vlasničke položaje u javnim tvrtkama kako bi prisilio promjene na povećanje vrijednosti svojih dionica. Icahn je ozbiljno započeo svoje aktivnosti korporativne racije i našao se u velikim ligama svojim neprijateljskim preuzimanjem TWA 1985. Icahn je najpoznatiji po "Icahn žičaru". Ovo je upozorenje na Wall Streetu koje opisuje porast cijene dionica tvrtke, što se obično događa kada Carl Icahn počne kupovati dionice tvrtke za koje smatra da se loše upravlja.
William H. Gross
Smithsonianov nacionalni poštanski muzej
Smatran "kraljem obveznica", Bill Gross vodeći je svjetski upravitelj obvezničkih fondova. Kao osnivač i izvršni direktor Obiteljskog fonda obveznica PIMCO-a, on i njegov tim imaju više od 600 milijardi dolara imovine s fiksnim prihodom.
Godine 1996. Gross je prvi upravitelj portfelja uveden u dvoranu slavnih Fixed-Income Analyst Society Inc. zbog doprinosa unapređenju analize obveznica i portfelja.
Donja linija
Kao što svaki iskusni investitor zna, krivotvorenje vlastitog puta i stvaranje dugoročnih povraćaja na tržištu nije lak zadatak. Kao takvo, lako je vidjeti kako su ti investitori u financijskoj povijesti izdvojili mjesto za sebe.
