Potražnja za luksuznom robom još je neprekinuta. Unatoč nedavnim ekonomskim previranjima i geopolitičkim problemima diljem svijeta, entuzijazam bogatih potrošača za luksuz i dalje ostaje nedopušten. Taj rast potrošnje luksuzne robe obuhvaća luksuzne predmete kao što su vrhunski dodaci (poput nakita, satova i torbica), luksuzne automobile marke, odjeću, kožne proizvode, kao i parfeme i kozmetiku. Uz opipljive proizvode, tu su i luksuzne usluge visokokvalitetnih pružatelja usluga. Budući da luksuzno dobra prodaja neprestano raste, oni predstavljaju valjane i posebno zanimljive načine investitorima da diverzificiraju svoj portfelj. Ulagači trebaju imati na umu da luksuzni sektor nije izoliran od istih rizika i neuspjeha u drugim sektorima.
ETF-ovi s jasnom izloženošću luksuznoj robi
GLUX - Amundi ETF S&P Global Luxury ima ukupnu imovinu kojom upravlja oko 14, 07 milijuna eura (od početka ožujka 2016.). Cilj ovog ETF-a je pratiti i uskladiti performanse S&P Global Luxury Indeksa. Datum osnivanja ETF-a je 9. prosinca 2008., a društvo za upravljanje je Amundi Investment Solutions / Francuska. Fokus imovine ETF-a usmjeren je na kapital i ima omjer rashoda od 0, 25 - njegovo trenutno glavno mjerilo je S&P Global Luxury Net TR. Fond ima geografski fokus na Europsku regiju - s glavnim udjelom od oko 67% na Njemačku, slijede Španjolska, Belgija, Francuska i Nizozemska. (Bloombergove baze podataka)
Alternativa američkim dolarima gore spomenutom ETF-u je LUXU - Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF - B USD, još jedan ETF koji poput GLUX-a pokušava kopirati rezultate izvedbe S&P Global Luxury Index-a. ETF je nedavno osnovala ista tvrtka za upravljanje (Amundi Investment Solutions / Francuska) - datum osnivanja fonda je 23. veljače 2016.
Prema S&P Dow Jones Indices LLC (2016), S&P Global Luxury Index prati 80 najvećih javno trgovačkih poslova u luksuznom sektoru koji ispunjavaju njihove specifične zahtjeve za ulaganje.
ETF-ovi s izlaganjem luksuznoj robi
Prema S. Smithu (2012), Europski MSCI-ov potrošački diskretnički MSCI (CD6) Amundi ima gotovo 50% izloženosti tvrtkama visokog i luksuznog sektora. Fond posjeduje luksuzne marke kao što su:
- LVMH Moet Hennessy, Louis Vuitton SE (koji uključuje kompanije poput Louis Vuitton, Tag Heuer i Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent i Stella McCartney) Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche i još mnogo toga.
Europski MSCI Potrošački diskretnički ETF (CD6) ima ukupnu imovinu kojom se upravlja oko 18, 40 milijuna eura (od početka ožujka 2016.). ETF pokušava pratiti i uskladiti izvedbu MSCI indeksa potrošačke diskrecije u Europi. Datum osnivanja ETF-a je 9. prosinca 2008., a društvo za upravljanje ponovno je spomenuto Amundi Investment Solutions / Francuska. Fokus imovine ETF-a usmjeren je na kapital i ima omjer rashoda od 0, 25. Fond ima jasan geografski fokus na Europsku regiju.
Pored Amundijevih ETF investicijskih proizvoda, kako je izvijestio S. Smith (2012), drugi ETF prati spomenuti MSCI indeks: SPDR-ov MSCI Europski potrošački diskretnički ETF. SPDR ETF ima ukupnu imovinu kojom se upravlja oko 148, 50 milijuna eura (od početka ožujka 2016.). Datum osnivanja ETF-a je 5. prosinca 2014., a društvo za upravljanje je State Street Global Advisors France SA. Fokus imovine ETF-a usmjeren je na kapital i ima omjer rashoda od 0, 30. Fond ima geografski fokus na Europsku regiju i sjedište je u Irskoj.
Donja linija
Kako se bogate klase i dalje kreću u smjeru potrošnje u luksuznom sektoru, pojavit će se sve zanimljivije mogućnosti diverzifikacije portfelja ulaganja. Uz ETF-ove poput onih koji su uvedeni gore, i dalje se pojavljuju intrigantne mogućnosti za investitore kako bi iskoristili takve obrasce potrošnje.
Napomena: Svi gore navedeni podaci dobiveni su iz Bloombergove baze podataka.
