Biofarmaceutska tvrtka AbbVie Inc. (ABBV) objavila je da će kupiti proizvođač Botoxa Allergan plc (AGN) u gotovini i zalihama vrijednim oko 63 milijarde dolara.
Vrijednost transakcije predstavlja premiju od 45% na zaključnu cijenu dionica AbbVie od 78, 45 USD u ponedjeljak. Dioničari Allergana trebali bi dobiti 0, 8660 dionica AbbVie i 120, 30 dolara u gotovini za svaku dionicu tvrtke Allergan, koja ukupno vrijedi 188, 24 USD.
Dionice u Abbvieju pale su više od 10% tijekom pretprodajnog trgovanja u utorak ujutro. S druge strane, dionice alergena skočile su gotovo 30%.
Očekuje se da će kombinirana tvrtka imati oko 48 milijardi dolara prihoda. U priopćenju za javnost piše se da će sporazum osigurati sinergije prije oporezivanja i smanjenje troškova u iznosu od dvije milijarde dolara u trećoj godini te će dodati 10% zarade po dionici tijekom prve pune godine kombinacije, s maksimalnom prirezom većom od 20%. Očekuje se da će generirani novčani tok podržati cilj smanjenja duga od 15 milijardi do 18 milijardi USD prije kraja 2021. godine.
Richard A. Gonzalez ostat će predsjedavajući i izvršni direktor AbbVie-a. Predsjednik i izvršni direktor Allergana, Brent Saunders, zajedno s još jednim Allerganovim direktorom pridružit će se odboru AbbVie. AbbVie će i dalje biti uključena u Delaware i imati glavne urede u Sjevernom Chicagu, Illinois.
"Kombinacija AbbVie i Allergan povećava našu sposobnost da i dalje ispunjavamo svoju misiju pacijentima i dioničarima", rekao je Gonzalez. "Zahvaljujući našoj poboljšanoj platformi za rast kako bi potaknuo rast vodeći u industriji, ova strategija omogućava nam diverzifikaciju poslovanja AbbVie, istovremeno održavajući fokus na inovativnoj znanosti i napretku naše vodeće plinovodne mreže dobro u budućnost."
"Naša brzorastuća terapijska područja, uključujući našu medicinsku estetiku svjetske klase, njegu očiju, CNS i gastrointestinalne tvrtke, poboljšat će snažnu platformu za rast AbbVie i stvoriti značajnu vrijednost za dioničare obje kompanije", rekao je Saunders.
