Jesu li vaša ulaganja raspodijeljena na puno mjesta? Postoje li vaši planovi 401 (k), računi za trgovanje i štedni računi kod različitih institucija? Ako je to slučaj, vjerojatno ćete primati zasebna ažuriranja za svaki na statusu računa, što može postati zbunjujuće. Može biti i teško znati točno gdje se nalazite s obzirom na neto vrijednost.
Neki investitori se zaklinju softverom za upravljanje portfeljem kako bi pomogli riješiti ovaj problem. U nekim je slučajevima, poput maloprodajnih investitora, bavljenje ovom vrstom softvera jednostavan proces. U nastavku navodimo sinopsise softverskog programa za upravljanje portfeljem za male investitore, kao i mnogo naprednije programe za upravljanje portfeljem za menadžere novca. (Za čitanje u vezi pogledajte: Koji Robo-savjetnik je pravi za vas? )
Za male investitore
Quicken Premier 2015
Cijena: 149 USD
Ovaj je sustav najprikladniji za one koji rade na stolnom računalu. Ključne značajke za Quicken Premier 2015:
- Višestruki prikazi portfelja: raspoređivanje imovine, zemljopisne regije, sektori, komparacije performansiSviđaji za poboljšanjeIport mogućnosti transakcija od banaka i brokerskih računaBračunski računiKoležni fondovi „Što ako“ analizaKapitalni dobici / gubiciTehnička analiza - stohastika, RSI, analiza trenda, kretanje prosjeka (Za povezano čitanje, vidi: Savjeti za sigurnost vaših financijskih podataka na mreži. )
Menadžer investicijskih računa Quant IX Software 2.0
Cijena: 79 USD / godišnje s tehničkom podrškom ili 109 USD godišnje u hrani s podacima Quote Media za temeljne i opisne podatke za dionice, ETF-ove i uzajamne fondove.
Ovaj softver dizajnirali su profesionalni upravitelji novca, a ulagači ga koriste od 1985. Većina kažu da je krajnji alat za jednostavnu konsolidaciju. Čarobnjak za postavljanje portfelja omogućuje vam da unesete povijest transakcija i stanja u roku od nekoliko minuta.
Primit ćete i računovodstvo transakcija za:
- Kupovina dionicaProdaja dionicaDividendeInterest
Upravitelj fonda
Osobna verzija (nova): 89 USD
Pro verzija (nova): 295 USD
Verzija savjetnika (nova): 1.395 dolara
Ovaj softver za upravljanje portfeljem najprikladniji je za male ulagače, upravitelje novca i aktivne trgovce. Prati cjelokupno trgovanje i pruža aktivni sažetak portfelja kao i sažetak performansi portfelja. (Za čitanje u vezi, pogledajte: Kako se savjetnici mogu prilagoditi robotskim savjetnicima. )
Aktivni sažetak portfelja uključuje:
- Polazna tržišna vrijednostKonribucijeDodatciDodatke raspodjelePlaćene računeDobitak / gubitakOkončanje tržišne vrijednosti
Uz indeks sažetosti performansi indeksa, Sažetak performansi portfelja pruža performanse za sljedeće vremenske okvire: Tromjesečno, godišnje do datuma, godinu, tri godine, pet godina i deset godina.
Ostale ključne značajke uključuju:
- Mogućnost uvozaAžuriranja i upozorenjaGrafingPortfil usporedbe Izvoz podataka o kapitalnom dobitku u porezni softverKaustrijska izvješćaPomoć u više valuta45 vrste grafikona21 vrste izvještaja
Za profesionalne upravitelje novca
softTarget iBalance
Cijena: 8.000 USD mjesečno
Ovaj bi se softver na početku mogao činiti kompliciranim ako općenito nemate iskustva sa softverom za upravljanje portfeljem. Međutim, neće trebati dugo da se prilagodi.
Ponuđene značajke:
- Upravljanje usklađenošćuModelingScenario simulacijaWautomalizacija rada24 / 7 podrška uživo (o povezanom čitanju pogledajte: Kako procijeniti Robo-savjetnika. )
Vestserve
Cijena: 27.500 USD godišnje
Ponuđene značajke:
- Upravljanje usklađenošćuModelingScenario simulacijaP rebalans portfeljaAutomatizacija protoka rada24 / 7 live podrškaBenchmarkingPayroll / komisijaMerika performansiPortfelsko upravljanjePrimjena rizika na osnovi pravila zasnovana na pravilimaRazinovanje izdvajanja i povratciAplikacija GIPS / IRRRisklika raspodjele i povrataScenario alatTržična analiza krivulje Prilagođavanje računa
Ideje za industriju
Portfolio Fonda
Cijena: Morate kontaktirati FC Portfolio
Ovaj je softver najprikladniji za hedge fondove, administratore fondova i fondove privatnog kapitala. (Za čitanje vezano uz, pogledajte: 10 najboljih brokerskih zastupnika koje ćete pratiti na društvenim medijima. )
Ključne značajke:
- Upravljanje računomKlientni menadžmentKomunitetiFundiranje sredstavaPredplata / provizijaMjeričaci poslovanjaUpravljanje rizikom
Ostale značajke uključuju:
- GIPS-kompatibilna prezentacija izvješćivanja o performansama Širok raspon pokrivenih vrijednosnih papiraInterfekcije s brokerima / skrbnicimaAutomatsko usklađivanje brokerskog / skrbničkog osiguranjaClient management i fakturiranjeProvjeri pisanjeWorkflow engineReports engine distribucijaItegrirana glavna knjiga
FrontPM eFronta
Cijena: Morate kontaktirati eFront (besplatno probno razdoblje)
Ovaj je softver najprikladniji za tvrtke s privatnim udjelom koje žele osigurati dosljednost, automatizirati ključne zadatke, produbiti dublju analizu i poboljšati reviziju. Ovaj softver postoji od 1999. godine i trenutno ga koristi 700 tvrtki. Osim privatnih dioničkih društava, softver koriste tvrtke za ulaganje u nekretnine, banke i osiguravajuća društva. Obuka je dostupna putem webinara, interneta uživo i osobne podrške.
Ključne značajke:
- BenchmarkingFundovi upravljanja upravljanjem rizikom
Popis značajki nije dugačak, no ovaj je softver više usmjeren ka brzom prikupljanju i provjeri valjanosti podataka i analizi velike vrijednosti što će, kako se očekuje, dovesti do boljih odluka o investiranju. Možete koristiti eFront Front PM ispred ili u oblaku.
Donja linija
Najbolji softver za upravljanje portfeljem ovisi o vašoj situaciji i ciljevima. Pravi softver za upravljanje portfeljem nekog drugog možda nije najbolje rješenje za vas. Svakako proučite svaku opciju i krenite malo dublje prije kupnje. Također čvrsto razmotrite korištenje dostupnih besplatnih pokusa. (Za više informacija pogledajte: Kako tehnologija pomaže financijskim savjetnicima. )
