Kako se slučaj ulaganja u vrijednost povećava, fondovi vrijednosnih papira raširili su se u svemiru fondova. Vanguard, najveća svjetska tvrtka uzajamnih fondova, nudi jedan od najvećih izbora sredstava za izgradnju raznolike, osnovne / satelitske strategije ulaganja upravo oko vrijednosnih zaliha.
Istraživanje je pokazalo da vrijednosne zalihe dugoročno nude veći potencijal za povećanje, uz manju volatilnost u odnosu na zalihe rasta. Povijest također pokazuje da dionice s malim i srednjim kapitalom dugoročno prelaze velike zalihe, ali s većom volatilnošću. Portfelj optimiziranih vrijednosti trebao bi sadržavati središnje udjele dionica velike vrijednosti i nekoliko satelitskih udjela koji pokrivaju zalihe srednje i male vrijednosti. Ovisno o vašem rizičnom profilu, vaše bi osnovno udjelo udjela trebalo biti dovoljno veliko da se ublaži veća volatilnost satelitskih fondova, dok šira izloženost različitim segmentima dionica na tržištu ublažava povrat. Povećajte izdvajanja za satelit ako želite preuzeti veći rizik za veći povrat.
Da bi izgradio dobro diverzificiran portfelj, vrijednosni ulagač mogao bi započeti s Vanguard indeksom fonda vrijednosti kao osnovnim udjelom, a zatim šire šire sa Vanguardovim indeksom malih karata i Vanguardovim odabranim vrijednosnim fondom kao satelitskim udjelima. Ta tri fonda su Vanguardovi najbolji i najjeftiniji izvođači u kategoriji vrijednosti ulaganja.
Fond Vanguard indeksa vrijednosti
S više od 37 milijardi dolara imovine, Vanguardov indeks vrijednosti jedan je od najvećih i jedan od najuspješnijih vrijednosnih fondova na tržištu. Fond, koji se smatra glavnim udjelom, koristi dugoročni pristup otkupa i ulaganja u dionice koje čine CRSP američki indeks velikih vrijednosti. Trenutno je uloženo u 325 dionica koje upravitelji fondova smatraju podcijenjenim i nisu u korist investitora. Fond cilja nekoliko sektora, uključujući financije, tehnologiju, zdravstvo i naftu i plin, a Exxon Mobil, General Electric i Microsoft među glavnim su dionicama. Fond je vratio 6, 33% u posljednjih 10 godina i 11, 54% u posljednjih pet godina. Fond ima mali promet, što pomaže da zadrži omjer rashoda od 0, 23% među najnižima u svojoj kategoriji.
Vanguardov fond za odabranu vrijednost
Vanguardov fond za odabranu vrijednost aktivno se upravlja fondom koji cilja podcijenjene tvrtke u rasponu srednje vrijednosti, što ga čini idealnim satelitskim holdingom za portfelj. Fond ulaže 9, 2 milijarde dolara imovine u 128 dionica, što može uključivati i do 25% u kompanijama koje nisu u SAD-u. Financijske usluge i industrijski sektori vrlo su zastupljeni među njenim udjelima jer imaju velik broj tvrtki za koje se smatra da su podcijenjene ili koje nisu u prednosti. Kao aktivno upravljani fond, Vanguard usmjerava svoje upravljanje na tri pododbora koji upravljaju različitim aspektima upravljanja fondom. Sve u svemu, menadžeri fonda koriste dugoročni pristup kupnji i zadržavanju, spremni dati kompanijama koje slabije rade kako bi postigli vrijeme zaokret. Strategija se može isplatiti za strpljive investitore koji su u posljednjih 10 godina imali prosječni godišnji povrat od 7, 74% i 11, 05% u posljednjih pet godina. Omjer rashoda za fond s aktivnim upravljanjem vrlo je nizak i iznosi 0, 39%.
Vanguard Fond indeksa male vrijednosti
Kako bi zaokružio strategiju za ulaganje u osnovnu / satelitsku vrijednost, Vanguardov indeks male vrijednosti kapitala bilježi raspon dionica s malim kapitalom nudeći još veći potencijal nagore. Fond posjeduje više od 16 milijardi dolara imovine raspoređene u 850 udjela koji se sastoje od malih, srednjih i mikro-kapitalnih dionica. Među glavnim udjelima su Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber i Rite Aid. Cilj fonda je zrcaljenje Centra za istraživanje indeksa male vrijednosti vrijednosnih papira, što je dosljedno radio od svog osnutka 1998. Vratio se 7, 17% u posljednjih 10 godina i 10, 26% u posljednjih pet godina. Njegov omjer rashoda od 0, 23% smatra se prosječnim za njegovu kategoriju.
