Sadržaj
- Wal-Mart Stores, Inc.
- Johnson & Johnson
- Apple, Inc.
Kupnja i zadržavanje bila je investicijska strategija koja se stoljećima koristi. Nažalost, porast visokofrekventnog trgovanja (HFT), veća volatilnost na tržištima i recesija 2008. izgleda da su oduzeli njegovu kupnju. Iako nova norma na tržištu ne ide u prilog onima koji ne prate svoje investicije, strateško kupovanje i zadržavanje i dalje je održiva strategija koja se može uspješno koristiti.
Ulagači koji traže zalihe zauvijek kupite i trebaju gledati dionice velikih i mega-cap, umjesto manjih, špekulativnih tržišnih ograničenja. Dionice velikog kapaciteta imaju manje beta beta vrijednosti, što je mjerenje volatilnosti u usporedbi s ukupnim tržištem. Beta ispod 1 znači da je dionica manje nestabilna od cjelokupnog tržišta, a beta iznad 1 znači da je dionica nestabilnija od cjelokupnog tržišta. Za kupnju i zadržavanje, ključna je niska beta - kao i raspodjela dividendi.
Ključni odvodi
- Za većinu ulagača kupovina i držanje raznolikog portfelja dionica bio je dobar savjet. Oni koji imaju mentalni stil kupovine, ali žele malo više kontrole nad svojim određenim ulaganjima, možda bi htjeli razmotriti odabir pojedinačnih dionica koje bi mogle koristiti veliki broj dionica tržišta. Ove mega-cap tvrtke uključuju Wal-Mart u maloprodaji, Johnson & Johnson u potrošačkim proizvodima i zdravstvu, te Apple u tehnologiji i na internetu.
Wal-Mart Stores, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) je maloprodajna kompanija i vodeća u prodaji velikih trgovačkih prostora. U 2015. godini imao je jednu od svojih najgorih godina u desetljećima, jer su joj dionice pale preko 35% zbog izvanrednih prinosa Amazona i troškova povećanja minimalne plaće.
Početkom 2015. Wal-Mart je objavio da će povisiti minimalnu plaću za svoje radnike na 9 USD ranije u godini i 10 USD u 2016. Za 2015, povećanje minimalne plaće koštat će Wal-Mart-a 1, 2 milijarde dolara. Osim povećanja plaća, Wal-Mart nastavlja trošiti ogromne količine novca na svoju prisutnost u e-trgovini kako bi se suprotstavio Amazon.com i dominaciji svojih prodavača na mreži. Wal-Mart je također nagovijestio pokretanje i širenje usluge isporuke bespilotnih dronova, slično onome što je Amazon izjavio da će koristiti. Od listopada 2018. Wal-Mart ima izvanrednu beta od 0, 26 i dividendni prinos od 2, 05%
Wal-Mart je prošao razdoblje prekomjerne ekspanzije, pokušavajući se natjecati s Amazonom, čija je cijena dionica porasla za nevjerojatnih 465% od 2013. godine. Wal-Martov porast od 35% u istom vremenskom razdoblju izgleda malko u usporedbi, ali dosljedne dividende - i masivan tržišni udio - ima li društvo zadržavanje svoje prednosti. Trgovac na malo prolazi kroz grubu zakrpu, ali će bez sumnje moći povratiti temelj. Da ste uložili 100 USD u Wal-Mart 13. siječnja 1978., vidjeli biste ogroman povrat od 1610 puta. Njihova stabilnost na tržištu čini Wal-Mart dobrom kupovinom gotovo u bilo kojem trenutku.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) je sljedeći kandidat za vječnu kupnju i zadržavanje, jer zdravstvena zaštita nigdje ne ide, a ulagači vole razine ulaganja u dividendu koju dostižu u JNJ. Uz to, s obzirom da troškovi zdravlja nastavljaju rasti iz godine u godinu, sektor zdravstva sigurno je dobar kandidat za dodjelu u portfelj otkupa i čekanja. JNJ upravlja potrošačkim segmentom, farmaceutskim segmentom i segmentom medicinskih proizvoda. Jedan od primamljivih aspekata JNJ-a je činjenica da je segment potrošačkih usluga svojevrsna diverzifikacija daleko od tradicionalne zdravstvene zaštite, iako profitabilne.
U segmentu potrošača JNJ prodaje marke poput Aveeno, Clean & Clear, Dabao, Johnson, Neutrogena, Listerine, Lubriderm, Band-Aid, Benadryl, Sudafed, Tylenol i Pepcid. Davatelj je mnogih popularnih bezreceptnih lijekova uz proizvode za njegu kože i ženskih higijenskih proizvoda. Ovi proizvodi pomažu Johnsonu i Johnsonu da ostanu lideri na polju zdravstva. Pored toga, JNJ nastavlja razvijati svoje farmaceutske i medicinske segmente proizvoda kako bi privukao bolnice i kirurške centre novom opremom. Od listopada 2018. Johnson & Johnson ima beta od 0, 53 i dividendni prinos 2, 56%.
Sve u svemu, Johnson & Johnson je izvrstan kandidat za portfelj otkupa i kupovine zbog različitih poslova. Tvrtke medicinske proizvode i farmaceutske segmente pružaju više tradicionalne zdravstvene zaštite, dok potrošački segment pruža zaštitu. Dionice Johnson & Johnson snažno su se pomicale u 2018. godini i u studenom su lebdjeli na svom siječnju bok. Kupite i zadržite zauvijek djelove JNJ u svojim ranim godinama u siječnju 1978., koji su se zadržali do 2015., imali bi 20, 230% povrata od svoje početne investicije.
Apple, Inc.
Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) jedna je od vodećih svjetskih kompanija za potrošačku elektroniku i jedna od najvećih korporacija u cjelini, s tržišnom kapitalizacijom većom od 1 bilijuna dolara. Appleova priča i prošlost nadaleko su poznati i uvaženi od strane ljubitelja tehnologije i investitora. Appleova linija proizvoda Apple Watch, MacBooks, iMacs, iPhone, iPad, iPod i Apple TV osvojila je svijet, jer čini se da kilometri dugačka linija za nova izdanja proizvoda čak i kada su ti proizvodi na 7., 8. ili 10. mjestu model. Od listopada 2018. Apple je imao razdoblje nestabilnosti s beta 1, 27 i prinosom dividende od 1, 31%.
Appleova budućnost ovisi o kontinuiranom uspjehu međunarodnog širenja. Najduže je vrijeme Kina bila glavna žarišta širenja. Kako je vrijeme prolazilo, Apple je polako mogao uspostaviti trajno uporište. Iako je u Kini još daljnji rast, Apple se mora nastaviti fokusirati na svoju međunarodnu ekspanziju i dalje objavljivati impresivne četvrtine rasta zarade. Apple je imao solidnu godinu u 2018. godini, a zalihe su se vratile preko 30% u odnosu na dosad. Dioničari koji su imali dionice Applea od 19. prosinca 1980. do 2015. ostvarili bi povrat od 5.769, 21%.
