Preferirane dionice isplaćuju dividendu dioničarima prije nego što isplate dividende vlasnicima redovnih dionica. Stopa dividende je fiksna. U slučaju da neko društvo likvidira, vlasnici povlaštenih dionica prvo dobivaju raspodjelu.
Jedan od načina ulaganja u preferirane dionice je kroz fondove kojima se trguje na burzi (ETF) koji su specijalizirani za tu vrstu kapitala. Prihod ostvarujete iz više dionica, a možete uložiti raspodjelu ulaganja u nekoliko tvrtki.
Odabrali smo četiri preferirane dionice ETFS-a na temelju ostvarenja iz godine u godinu. Svi ETF-ovi na našem popisu urodili su iznad 7% u 2017. godini, ali borili su se u 2018. godini.
ETF-ove je lako kupiti i prodati, jer trguju poput dionica. U skladu s tim, ovi ETF-ovi trebaju se smatrati dugoročnim ulaganjima u dobro raznoliki portfelj. ETF-ovi na našoj listi predstavljaju način ulaganja dijela svojih sredstava u instrumente koji stvaraju dohodak i mogu poslužiti kao alternativa obveznicama.
Sve informacije su aktualne od 24. rujna 2018. godine.
1. Međunarodna preferirana dionica iShares (IPFF)
Ovaj fond drži 90% svoje imovine u dionicama koje su na S&P International Preferred Index indeksu, ili u vrijednosnim papirima sličnim zalihama na tom indeksu. Dio imovine može se uložiti u terminske ugovore, opcije i ugovore o zamjeni. IPFF ulaže na tržišta izvan Sjedinjenih Država, ali samo na razvijena tržišta. Ovo je ETF za investitore koji misle da će dionice biti uspješne u inozemstvu.
- Prosječni. Količina: 24, 137Neta aktiva: 65, 80 MPE omjer (TTM) N / A Prinos: 3, 68% 2017 Povratak: 22, 88% 2018 YTD Povrat: -3, 09% Omjer troškova (neto): 0, 55%
2. SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF (PSK)
PSK prati performanse indeksa hibridnih i povlaštenih vrijednosnih papira Wells Fargo. Kako je indeks ponderiran tržišnom kapitalizacijom, temeljni udjeli u fondu imaju tendenciju na sličan način. Fond može ulagati u vrijednosne papire koji nisu preferirana dionica, ali se smatraju jednakovrijednim prednostnim dionicama na temelju načina njihovog funkcioniranja.
PSK nastoji 80% svoje imovine zadržati u vrijednosnim papirima koji su na indeksu. Imajte na umu da fond ne pokušava kupiti sve vrijednosne papire na indeksu, već koristi strategiju uzorkovanja pri čemu kupuje dio vrijednosnih papira indeksa koji će vjerojatno dati rezultate koji su slični indeksu. Sve dionice i vrijednosni papiri kupuju se s izričitom svrhom predstavljanja ponašanja preferirane dionice.
- Prosječni. Volumen: 104.466Netna imovina: 669.11MPE Omjer (TTM) N / A Prinos: 6.18% 2017 Povrat: 10.51% 2018 YTD Povrat: 2.16% Omjer troškova (neto): 0.45%
3. Preferirani ETF (PGX) za Invesco
Referentna vrijednost PGX-a je BofA Merrill Lynch Core Plus indeks željene vrijednosne papira s fiksnom stopom. Svi udjeli su vrijednosnice s fiksnom stopom denominirane u američkim dolarima. Imajte na umu da je temeljni indeks ponderiran kapitalizacijom, a PGX pokušava replicirati performanse indeksa ponderiranjem udjela na temelju kapitalizacije.
- Prosječni. Količina: 1.616.091Neta aktiva: 5, 38BPE koeficijenta (TTM) N / A Prinos: 5, 65% 2017 Povrat: 10, 47% 2018.T.D. povrat: 2, 15% Omjer rashoda (neto): 0, 50%
4. Inveško financijski preferirani ETF (PGF)
- Prosječni. Količina: 240.216Net Aktiva: 1.57BPE Omjer (TTM) N / A Prinos: 5.41% 2017 Povratak: 10.81% 2018 YTD Povrat: 1.55% Omjer troškova (neto): 0.63%
Donja linija
Preferirane dionice investitorima nude prihod koji je pouzdan jer su stope fiksne. Međutim, preferirane dionice mogu izgubiti vrijednost u okruženju u kojem kamatne stope rastu. Ako kamatne stope budu veće od stope koju dionice plaćaju, bit će manje privlačne za ulagače i cijene dionica mogu pasti. ETF-ovi pomažu u smanjenju ovog rizika kupnjom nekoliko dionica.
