Zdravstveni sektor proveo je veći dio 2018. godine kao najjači igrač na cijelom tržištu. No, kako se opće tržište naglo povuklo prema na kraju godine, učinila su se i mnoga od uobičajeno nazvanih zdravstvenih ustanova. Usporavanje korporativne zarade, zabrinutosti zbog trgovinskog rata s Kinom, rast kamatnih stopa i druga geopolitička pitanja doprinijela su rasprodaji do kraja godine. Ipak, zdravstvo je godinu završilo u mnogo boljem položaju od mnogih drugih sektora, a pametni ulagači su ipak uspjeli iskoristiti relativni uspjeh ovog područja u 2018. godini.
Za investitore koji žele sudjelovati u sektoru zdravstva, jedna od najlakših i najpopularnijih opcija je fond s trgovačkim burzama (ETF). ETF-ovi nude široku izloženost više različitih dionica u isto vrijeme, pri čemu se nude sredstva koja su usmjerena na cijeli sektor ili na različite potkategorije. S obzirom na popularnost prostora ETF-a za zdravstvo i relativni uspjeh ovog kuta financijskog svijeta, bilo je nekoliko ETF-a za zdravstvo koji su bili među najuspješnijim ETF-ovima ukupno za 2018. U nastavku ćemo detaljnije pogledati pet najboljih izvođača iz podkategorije zdravstvene zaštite ETF. Usporedit ćemo i performanse ovih ETF-ova s rezultatima S&P 500 indeksa zdravstvene zaštite 3, 4% vraća referentnu vrijednost.
1. iShares američki medicinski uređaji ETF (IHI)
Povratak za 2018. godinu: + 13, 6%
2. ProShares UltraShort Nasdaq biotehnologija ETF (BIS)
Povrati za 2018. godinu: + 10, 9%
3. iShares evoluirane američke zdravstvene nege ETF (IEHS)
Povrati za 2018. godinu: + 8, 55%
3. iShares američki pružatelji zdravstvenih usluga ETF (IHF)
Povrati za 2018. godinu: + 8, 55%
5. Invesco S&P SmallCap zdravstvena njega ETF (PSCH)
Povrati za 2018. godinu: + 8, 3%
iShares američki medicinski uređaji ETF
Američki medicinski uređaji iShares ETF (IHI) bili su najjači učinak među svim ETF-ovima usmjerenim na zdravstvo za 2018. IHI je za godinu dana vratio 13, 6%, što ga svrstava među najbolje ETF-ove u svim sektorima. Ovaj fond cilja na tvrtke koje su usredotočene na medicinske proizvode. Prati indeks tržišno ograničen s oko 50 tvrtki i ima snažnu predrasudu prema kompanijama za distribuciju i opskrbu. Iako je nešto skuplji od nekih konkurentskih zdravstvenih fondova, nadoknađuje to snažnim prosječnim rasponom od 0, 09%, kao i ukupnom dobrom likvidnošću.
IHI je pokrenut u svibnju 2006. i nosi omjer troškova od 0, 43%. Radi se o znatnom fondu s imovinom u iznosu od 2, 53 milijarde dolara.
ProShares UltraShort Nasdaq Biotehnologija ETF
Drugo mjesto na našoj listi najboljih zdravstvenih fondova za 2018. godinu odlazi u fond s obrnutim izlaganjem, ProShares UltraShort Nasdaq Biodahnologija ETF (BIS) ProShares UltraShort Nasdaq. BIS je za 2018. vratio 10, 9%. Međutim, kako se ovaj fond svakodnevno objedinjuje kako bi pokušao pružiti -2x izloženost indeksu biotehnoloških tvrtki navedenom u Nasdaqu, pomalo je umjetno gledati na njegove performanse u rasponima većim od jedan dan. Većina investitora trgovat će ovim fondom u jednom danu. Ipak, BIS nudi privlačan paket za investitore koji žele kladiti se protiv biotehničkih i farmaceutskih tvrtki.
BIS je pokrenut u travnju 2010. i nosi omjer troškova od 0, 95%. Riječ je o malom fondu, s nešto više od 30 milijuna dolara u svojoj imovini od ovog pisanja.
iShares evoluirao američki zdravstveni spajalice ETF
Vraćajući 8, 55% tijekom 2018. godine, iShares Evolved US Healthcare Staples ETF (IEHS) stiže do trećeg mjesta u našoj ljestvici. Ovaj fond prati indeks američkih zdravstvenih zaliha klasificiranih kao takav metodom kategorizacije iETF Evolved Sector. U suštini, to znači da se IEHS usredotočuje na manji pododjeljak tradicionalnog zdravstvenog sektora, a posebno na tvrtke koje leže na granici između klasifikacija zdravstvene zaštite i potrošača.
IEHS pokrenut je u ožujku 2018. godine i nosi omjer troškova od 0, 18%. Kao relativno novi fond, on ima manje od 4 milijuna dolara imovine u upravljanju. Od ovog pisanja najveći su udjeli UnitedHealth Group, Medtronic i Abbott Laboratories.
iShares američki pružatelji zdravstvenih usluga ETF
Za treće mjesto s ukupnim povratom od 8, 55% tijekom 2018. godine je iShares US Healthcare Providers ETF. Poput svog fonda iShares gore, IHF se fokusira na zdravstvene tvrtke sa sjedištem u SAD-u. Međutim, IHF se razlikuje po tome što prati indeks ponderiranih najvećih tvrtki i usredotočuje se na najveća imena upravljanih zdravstvenih usluga, osiguranja i ustanova. To znači da IHF većinom ne uključuje farmaceutske tvrtke, dok uključuje zdravstvene osiguravajuće kuće koje se ne pojavljuju redovito u drugim sličnim fondovima. Općenito, IHF nudi široku raznolikost izloženosti ovom specijaliziranom segmentu zdravstvenog sektora i uživa veliku likvidnost i male razlike.
IHF je pokrenut u svibnju 2006. i nosi omjer troškova od 0, 43%. Posjedovanje imovine od skoro 797 milijuna dolara od ovog pisanja.
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
Sa 8, 3% prinosa u 2018. godini, Invesco S&P SmallCap Health Care fond (PSCH) peti je najbolji igrač u ovoj kategoriji. PSCH slijedi indeks ponderiranog tržišnog kapitala malih zdravstvenih tvrtki, a svi su izvučeni iz S&P SmallCap 600 indeksa. Više od 75% fonda izdvaja se za imena s tržišnom kapom od 2, 7 milijardi dolara ili manje. To znači da PSCH uopće nije dobra zastupljenost zdravstvenog sektora, ali nudi snažan pristup maloj niši. PSCH se usredotočuje na medicinsku opremu i tvrtke koje pružaju usluge.
PSCH je predstavljen u travnju 2010. i nosi omjer troškova od 0, 29%. U upravljanju ima nešto više od 722 milijuna dolara imovine. (Za povezano čitanje pogledajte „Top 3 ETF-a za zdravstvo za 2018. godinu“)
