Prosječni Amerikanac jede 5, 8 puta tjedno. To znači više od 2600 dolara potrošenih po osobi godišnje. Industrija restorana i dalje vidi pozitivan utjecaj ovog trenda, uz povećani rast prodaje i širenje istog dućana. Segment restorana vrlo je fragmentiran. U industriji postoji nekoliko sektora s restoranima brze usluge, brzim casualima, casual objedima i finim objedima. Prelazak na brzu ležernu opremu doveo je teške trenutke pred brzu uslugu, što u većini slučajeva ostaje sektor koji donosi velike prihode i snažne dividende. Fast casual i dalje ima ogromnu mogućnost razmjera u cijeloj zemlji.
Ulagači imaju puno mogućnosti kada su u pitanju ulaganja u restoran. Velikanima brze hrane javno se trguje, kao i sve manjim brandovima koji rastu na tržištu casual-a. Samo jedna tvrtka restorana pojavljuje se u Dow Jones Composite Average. Kada je riječ o pristupu košarici zaliha restorana, postoji jedan čisti fond za razmjenu igara (ETF) i nekoliko drugih koji imaju visok postotak udjela u ugostiteljskom sektoru.
1. Restoran ETF
Ulagači koji traže ugostiteljske ETF-ove trebali bi započeti s restoranom ETF, novom ponudom od ETF Managers Group. Fond nudi izlaganje restoranima brze usluge, brzim casual, casual blagovaonom i finim blagovaonom. Fond također pokriva restorane svih veličina, a glavni igrači i nadolazeći brendovi trenutno prevazilaze regionalnu ekspanziju.
Restoran ETF izišao je na tržište u listopadu, uloživši u dionice s tržišnom kapitalizacijom većom od 200 milijuna dolara i više od milion dolara u godišnjem prometu. U pomalo zaokretu, fond je također podjednako važan, što daje jednaku izloženost svim uključenim restoranima. To investitorima pruža izvrsnu priliku za zaradu od svih različitih veličina restorana i različitih podsektora.
Najveći udjeli u studenom 2015. godine uključuju Chuy's Holdings, McDonald's i Starbucks. Takođe, među njegove dionice uključuje i male rastuće brendove restorana, poput Kona Grilla, Del Frisco's Restaurant Group i El Pollo Loco. Novija javna poduzeća poput Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack i Del Taco također su među 50 restorana koje zastupa fond.
Od studenog ETF je imao 2, 5 milijuna USD imovine pod upravljanjem (AUM). Fond rebalansira jednom godišnje u lipnju i prosincu. Fond ima jedan omjer cijena po cijeni od 0, 75%, ali to je jedini čisti ETF play u restoranima.
2. Inveco Dynamic Hrana i Piće ETF
ETF Invesco Dynamic Food & Beverage (NYSEARCA: PBJ) daje veliku izloženost proizvođačima hrane i pića, kao i izloženosti restoranima. ETF ima 92% svoje imovine u spajanju potrošača i 8% u diskrecijskim zalihama potrošača.
Ovaj ETF ima oko 240 milijuna dolara u AUM-u i naplaćuje omjer troškova od 0, 58%. Ovaj Invesco ETF pokazuje jaku povijest performansi. Jednogodišnja učinkovitost dobitka je 15%; tijekom tri godine, fond raste do 21%.
Dionice restorana uključene u ovaj ETF su Starbucks i Papa John's. Ove dvije tvrtke činile su 5, 4% i 2, 2% ETF-a, do studenog 2015. Starbucks je bio najveći holding cijelog ETF-a u to vrijeme. Također je vrijedno napomenuti da je Sysco, jedan od najboljih dobavljača hrane u restoranima, top 10 koji drži 5%.
3. Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF
Najjeftiniji omjer troškova za restoran koji se odnosi na restoran ETF je Potrošačka diskretna sekta SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), ponuda državne ulice. Fond postoji od 1998. godine i trenutno ima 11, 8 milijardi USD u AUM-u. Ulagači plaćaju stopu troškova od 0, 14% kako bi dobili izloženost nekim od najvećih potrošačkih dionica kojima se javno trguje.
Među restoranskim fondovima ovog ETF-a su McDonald's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle i Darden Restaurant Group. McDonald's i Starbucks top 10 udjela u ETF-u, a svaki predstavlja oko 4% ukupnog portfelja.
U posljednjoj godini ETF je porastao preko 20%. Fond je u posljednje tri godine prikupio više od 23%. Uz izloženost nekoliko restorana, ETF drži udjele u vrhunskim robnim markama kao što su Amazon.com, Disney i Home Depot.
4. Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ) drži veliku košaru dionica u nekoliko industrija. Fond ima imovinu u zrakoplovnim kompanijama, putničkim medijima, krstarenjima, kockarnicama i restoranima. Ulagači plaćaju stopu troškova od 0, 63% kako bi dobili izloženost 30 različitih dionica.
Ovaj ETF, započet 2005. godine, porastao je 14% u posljednjoj godini i više od 21% u posljednje tri godine. Unatoč činjenici da su udjeli s prosječnom tržišnom kapom od 24, 2 milijarde dolara, fond ima veliku izloženost u nekoliko različitih veličina. U stvari, dionice s malim kapitalom čine najveći postotak od 46%, a dionice s velikim kapitalom predstavljaju 36% imovine.
Ključne zalihe u fondu su Starbucks, Dave & Buster's, Sonic, Jack in the Box, Restorani Darden, Tvornica sirača, Denny's i Papa John's. Starbucks je drugi najveći fond fonda, s 5, 3% imovine. Zrakoplovne tvrtke čine velik postotak fonda, s 33% imovine od studenog 2015. godine.
5. Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA: PSCD) ulaže u dionice s malim kapitalom ili one s tržišnom kapitalizacijom uglavnom ispod dvije milijarde dolara. Fond ima više od 90 udjela i naplaćuje razuman omjer rashoda od 0, 29%. Prosječna tržišna kapitalizacija udjela je 1, 6 milijardi dolara.
Podsegment restorana i za slobodno vrijeme drugi je po veličini zastupljeni segment u ovom ETF-u, iza specijalne maloprodaje. Preko 21% fonda posvećeno je restoranima i zalihama za slobodno vrijeme. Ulagači su izloženi tvrtkama koje uključuju Texas Roadhouse, Papa John's, Sonic Restorani, DineEquity, Popeye's Louisiana Kitchen, Red Robin Gourmet Burger, BJ's Restaurants, Bob Evans, Ruth's Hospitality Group, Biglari Holdings i Ruby Tuesday.
Ovaj fond nije uspješan, kao ni ostali, s jednogodišnjom dobiti od 6% i trogodišnjom dobiti od 17%. Međutim, dobili ste dobru izloženost zalihama s malim kapitalom, koje su bile dugoročno najbolje uspješne. Ulaganje u manje zalihe restorana omogućava dobitke od nacionalnog širenja i skalabilnosti.
