Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) treća je po veličini zračna linija u Sjevernoj Americi. Zrakoplovna kompanija poznata je po povoljnim cijenama s popustom i najvećom svjetskom flotom Boeing 737 zrakoplova. Jugozapad je 25. listopada 2018. objavio svoju zaradu u trećem kvartalu 2018. Tvrtka je izvijestila o prihodima od 5, 58 milijardi USD, u usporedbi s 5, 27 milijardi USD u odnosu na isti kvartal prošle godine. Od 25. listopada 2018. tržišna kapa jugozapada je 28, 28 milijardi USD.
Slijedi pet najvećih ulagača u uzajamne fondove koji podržavaju Southwest Airlines, koji zajedno posjeduju 13, 42% otvorenih dionica.
Vanguard PrimeCap fond (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) je aktivni fond s velikim i srednjim kapitalom. Cilj fonda je dugoročno aprecijacija kapitala. Referent fonda je Standard & Poor's 500 Index (S&P 500 Index), koji značajno nadmašuje indeks. VPMCX posjeduje 35 milijuna dionica Southwest Airlinesa, otprilike 6, 12% ukupne tvrtke. Fond Vanguard PrimeCap raspolaže sa 69, 5 milijardi USD ukupne imovine, a njegova ulaganja u jugozapad predstavljaju 2, 79% portfelja fonda.
Vanguardov ukupni indeks berzanskog indeksa (VTSMX)
Fond Vanguard Total Index indeksa na burzi (VTSMX) pasivno je upravljan fondom berzanskih indeksa. Njime se nastoji uskladiti s ukupnim povratom cjelokupnog američkog tržišta dionica. Portfeljski menadžeri ulažu u više od 3.700 dionica, prema težini svake dionice u ukupnom tržišnom indeksu američkih tržišta CRSP. Ovaj indeks pokriva gotovo cjelokupnu kapitalizaciju svih dionica kojima se trguje na njujorškoj burzi (NYSE) i NASDAQ-u. Fond čini gotovo savršen posao usklađivanja indeksa. Fond posjeduje 13 milijuna dionica jugozapada od 25. listopada 2018., 2, 29% ukupnih dionica zrakoplovne tvrtke. Udio fonda Vanguard Total Stock Index na jugozapadu predstavlja 0, 11% portfelja fonda od 756, 6 milijardi USD.
Vanguard fond za kapitalne prilike (VHCOX)
Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) je aktivni fond za upravljanje dionicama. Cilj fonda je dugoročni rast glavnice. Njegov je referentni indeks Russell indeks rasta srednjeg kapitala, iako je prosječna kapitalizacija portfelja fonda tri puta veća od prosječne kapitalizacije poduzeća koja su uključena u indeks. Znatno nadmašuje indeks. S 10 milijuna dionica jugozapada, odnosno 1, 76% tvrtke, VHCOX je treći po veličini uzajamni fond ulagatelja. Ukupna imovina fonda procijenjena je na 18, 4 milijarde dolara, a investicije fonda na jugozapadu predstavljaju 3% njegovog portfelja.
Vanguard 500 indeks investitora (VFINX)
Vanguard 500 INMV indeks (VFINX) prati S&P indeks i pokušava ga ponoviti što je moguće bliže. Fond upravlja 509 dionica, a 14, 28% svoje imovine ide u top 5 tvrtki, među kojima su i teški hit hiteri poput Applea, Microsofta i Amazona. Fondom upravlja Donald Butler, koji je preuzeo mjesto Michaela H. Bueka 2016. VFINX-ovih 9, 6 milijuna dionica jugozapada predstavljaju samo 0, 1% portfelja fonda od 459, 3 milijarde dolara.
Osnovni fond Vanguard PrimeCap (VPCCX)
Osnovnim fondom Vanguard PrimeCap (VPCCX), slično kao i brat s bratom PrimeCap Fondom, upravlja se dugoročnom perspektivom, izuzetno niskim prometom i dobro utvrđenom investicijskom strategijom. Za razliku od Fonda PrimeCap, koji se fokusira na dionice orijentirane na rast, Osnovni fond PrimeCap investira u dionice s vrijednošću i karakteristikama rasta. Uzajamni fond uložio je 4, 28% svog ukupnog portfelja na jugozapadu i drži otprilike 9 milijuna dionica, što je oko 1, 57% tvrtke. VPCCX posjeduje 11, 7 milijardi USD ukupne imovine od listopada 2018. godine.
