Prostor alternativne energije nije bio toliko unosan kako bi to ulagali ekološki svjesni ulagači. A s Trumpovom administracijom koja promiče zakonodavstvo koje bi smanjilo resurse za alternativnu energiju, neposredna budućnost za taj sektor mogla bi biti burna. Međutim, oni koji su zainteresirani za izloženost ovom potencijalno profitabilnom tržištu mogu se proširiti kroz više tvrtki kupnjom alternativnih fondova kojima se trguje na burzi.
Unatoč stavu Bijele kuće, potencijal ovog sektora ostaje vrlo velik zbog rastuće svijesti o globalnom zatopljenju i iscrpljivanju rezervi nafte tijekom vremena. Pored toga, s obzirom da se očekuje da će cijene nafte i dalje rasti, alternativna energija postaje sve privlačnija mnogim potrošačima. Ovi trendovi mogu potaknuti temeljne redove tvrtki za alternativnu energiju.
Odabrali smo pet ETF-ova alternativne energije na temelju tržišnog ograničenja, likvidnosti i potencijalnog rasta zaliha u 2020. godini. Svi su u trendu ove godine.
ključni dijelovi
- Ulagači zainteresirani za klađenje na alternativnu energiju mogli bi potražiti ETF-ove koji su usredotočeni na sektor koji su u trendu tijekom 2019. Pet ETF-a od interesa su Invesco Solar, Invesco WilderHill Clean Energy, First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy, VanEck Vectors Low Carbon Energija i iShares Global Clean Energy.
Sve brojke su aktualne od 13. prosinca 2019. godine.
1. Invesco Solar ETF (TAN)
TAN prati MAC globalni indeks solarne energije koji se sastoji od 22 dionice navedene na burzama u razvijenim zemljama. Fond zadržava 90% svojih ulaganja u vrijednosne papire iz indeksa.
ETF je u prošlosti bio volatilni: imao je godinu dana transparenta, porastao je preko 54%, a zatim je zabilježio negativan povrat od 25, 16% u 2018. Sada je njegov ukupni dnevni porast veći od 55% YTD u porastu globalna potražnja za iskorištavanjem sunca u odnosu na druge alternativne izvore energije. Njegova se cijena u 2019. godini postepeno povećava, a ulagači će morati odlučiti je li njegov trenutni NAV od 29 dolara dobar ulaz.
- Prosječni. Količina: 202.318Netna imovina: 396, 08 milijuna USDIznos:.46% Povrat YTD (mjesečno): 55, 07% Ostvarivanje troškova (neto): 0, 70%
2. Invesco WilderHill čista energija ETF (PBW)
PBW pruža izloženost američkim tvrtkama koje se bave unapređenjem čistije energije i uštede energije. Slijedi WilderHill indeks čiste energije i ulaže najmanje 90% svoje imovine u dionice iz indeksa. ETF u svojoj košarici drži oko 40 dionica, a nijedna ne predstavlja više od 4, 68% ukupne imovine. Bloom Energy Corp., Tesla Inc. i Plug Power Inc. su prva tri udjela. I ona se neprekidno povećava tijekom cijele godine; u stvari, njegova NAV od 32 dolara gotovo je visoka u posljednjih 52 tjedna.
- Prosječni. Količina: 26.945Netna imovina: 190, 57 milijuna dolara. Prinos: 1, 37% Donos: YTD: 47, 71% Omjer troškova (neto): 0, 70%
3. Prvo povjerenje Nasdaq Green Edge Green Energy ETF (QCLN)
QCLN je za ulagače koji se žele usredotočiti na zelenu energiju. Ovaj ETF prati Nasdaq Clean Edge Green Energy Index, uloživši najmanje 90% svoje imovine u (trenutno) 39 dionica.
Iako je indeks dizajniran za praćenje performansi malih i srednjih poduzeća s velikom kapitalizacijom čistih energetskih tvrtki, QCLN odmjerava svoja ulaganja tako da veće kompanije imaju veće prisustvo, taktika poznata kao ponderiranje tržišnih ograničenja. Unatoč ovom naporu, upravitelji novca postavljaju ograničenja u koliko novca mogu uložiti bilo koju zalihu kako bi se izbjeglo prekomjerno izlaganje velikim zalihama u indeksu.
- Prosječni. Količina: 16.735Netna imovina: 127, 08 milijuna USDPokret: 1, 16% YTD povrat: 33, 47% Omjer troškova (neto): 0, 60%
4. VanEck vektori s niskim udjelom ugljika energije ETF (SMOG)
Lansiran u srpnju 2019. godine, ovaj ETF je rebranded verzija VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF-a (GEX). Unatoč promjeni imena (i novom namjerno ironičnom označavanju), fond ima isto mjerilo kao i njegov prethodnik: Ardor Global Index Extra Liquid. Indeks se fokusira na tvrtke koje su uključene u proizvodnju električne energije iz ekološki prihvatljivih, netradicionalnih izvora kao što su vjetar, solarna, hidro, geotermalna i biogoriva.
Zapravo, definicija "nisko ugljične energije" za ovaj ETF je svaka tvrtka koja osigurava električnu energiju ili podržava proizvodnju električne energije ekološki osviještenim sredstvima. U portfelju 31 dionica postoje i male i srednje tvrtke, kao i strane.
SMOG se trguje na malo, s NAV-om od 73 USD, skupim u usporedbi s drugim ETF-ovima, ali također se drži i nešto stabilnije tijekom godina (računajući njegovu prethodnu utjelovljenje).
- Prosječni. Količina: 3.858Netna imovina: 96, 12 mil. $ Prinos:.48% Prinos: YTD: 30% omjer rashoda (neto): 0, 63%
5. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
S&P Globalni indeks čiste energije referentni je vrijednost ovog ETF-a, koji održava 90% koncentraciju imovine iz indeksa. Do 10% imovine može biti u terminskim ugovorima, opcijama i ugovorima o zamjeni. Trenutno je u portfelju 31 dionica.
ICLN također ulaže u tvrtke koje nisu dio temeljnog indeksa. Tu je i fokus na likvidnost. Fond traži čiste energetske tvrtke s velikim količinama, što im olakšava trgovinu od nekih manjih zaliha alternativne energije. Kao jedan od najvećih ETF-ova s čistom energijom, sam ICLN je prilično likvidan i nešto je jeftino s NAV od 11 dolara.
- Prosječni. Količina: 353.343Netna imovina: 370, 45 milijuna USDIznos: 1, 67% Povrat YTD: -36, 46% Ostvarivanje troškova (neto): 0, 47%
Donja linija
Alternativna energija još nije proizvela visoko profitabilnu tvrtku. Ali za ulagače koji su voljni biti strpljivi i čekaju na veće prihvaćanje potrošača i odobrenje savezne države, ETF-ovi s alternativnom energijom mogu biti atraktivan način za ulazak u taj sektor.
