Primamljivo je stupiti na tržište nafte sada kad je Trumpova administracija obećala da će domaća proizvodnja energije biti prioritet. Cijena Brent Spot odražava ovaj entuzijazam - porasla je na razini iznad 69 USD krajem veljače.
Međutim, ulazak u ulje nije baš jednostavno. Najdirektnija ruta je s naftnim budućnosti, koje su izrazito nestabilne i obično zahtijevaju početno ulaganje koje isključuje sve, ali najozbiljnije ulagače.
Kao alternativa, fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) su sjajan način da se dobije dio tržišta nafte. Možete odabrati sredstva koja prate izvedbu cijena nafte korištenjem futures ugovora ili sredstava vezanih uz košaru dionica naftnih kompanija. Možete zauzeti i kratku poziciju o cijenama nafte ako projicirate medvjeđi trend. Svi nude izloženost tržištu nafte, ali svaki od njih ima različitu razinu rizika - i različito mjesto u raznolikom portfelju.
U 2017. godini različite su strategije dobro radile. Tri dolje navedena ETF-a bila su vodeća poduzeća i očekuje se da će ih nastaviti s dobitkom u 2018. godini. Ova tri ETF-a odabrana su na temelju kombinacije uspješnosti, obima trgovanja, izloženosti i imovine u upravljanju. Sve brojke su od 22.02.2018.
Rafinerije ulja ETF VanEck Vectors ETF (CRAK)
- Izdavatelj: VanEck1-godišnji povrat: 36, 57% Cijena: 29, 43 USDOsnovni volumen: 8, 429Aseti pod upravljanjem: 24, 82 milijuna dolaraOmjer rashoda: 0, 59%
ETF VanEck Vectors Reffiners Oil vratio je 36, 57% za razdoblje od godinu dana do 22. veljače 2018. Fond koristi indeksnu strategiju za repliciranje povrata MVIS Global Oil Refiners Index. Indeks je indeks modificirane kapitalizacije, temeljen na pravilima. Ona prati performanse tvrtki koje se bave rafiniranjem sirove nafte s proizvodnjom benzina, dizela, mlaznog goriva i lož-ulja.
Naftni fond Sjedinjenih Država (BNO)
- Izdavatelj: Američki robni fondovi, jednogodišnji povrat: 15, 09% Cijena: 18, 21 USD, Prosječan volumen: 160, 155Aseti pod upravljanjem: 94, 01 milijuna USDOkupni omjer troškova: 0, 90%
BNO nastoji pratiti dnevna kretanja cijena sirove nafte Brent. Mjerila fonda je BNO Benchmark Oil Futures Contract, koji uključuje terminske ugovore o Brent sirovoj nafti u roku od mjesec dana kojima se trguje na ICE Futures Exchange. Za postizanje strategije fonda, on prvenstveno ulaže u terminske ugovore Brent nafte. Ostala ulaganja u portfelj uključuju ostale terminske ugovore u vezi s naftom, forward, swap ugovore, gotovinu, novčane ekvivalente i američke vladine obveze. U razdoblju od jedne godine do 22. veljače 2018. BNO je imao povrat od 15, 09%.
PowerShares DB Oil Fund (DBO)
- Izdavatelj: Invesco PowerShares, jednogodišnji povraćaj: 13, 87% Cijena: 10, 71 USD, prosječan volumen: 493, 566Aset sredstava u upravljanju: 433, 79 milijuna dolaraOkupni omjer troškova: 0, 75%
PowerShares DB Oil Fund indeksni je fond koji nastoji pratiti DBIQ indeks prinosa viška prinosa sirove nafte. Indeks se temelji na vrijednosti terminskih ugovora o lakoj slatkoj sirovoj nafti (WTI). DBO ulaže 100% svoje neto imovine u budućnosti WTI sirove nafte. Njegov kolateral obuhvaća američke državne trezorske zapise, premier američki novčani portfelj novca i PowerShares trezorski kolateralni portfelj ETF. Za razdoblje od godinu dana do 22. veljače 2018. DBO je imao povrat od 13, 87%.
