Energija je nestabilni sektor u posljednjih nekoliko godina. Sredinom siječnja 2020. S&P Goldman Sachs robni indeks (SPGSCI) - koji prati 24 terminska ugovora kojima se trguje na burzi, a koji pokrivaju fizičku robu preko pet sektora, s energetskim ponderom, bilježe 6, 66% jednogodišnjeg povrata. No, S&P 500 Energy (dionice uključene u S&P 500, koje su klasificirane kao članovi energetskog sektora) bilježi gubitak od 0, 88% u smislu jednogodišnjeg povrata.
Cijene prirodnog plina pružaju jedan segment tržišta za špekulacije. Unatoč izazovima na energetskom tržištu u cjelini, američke energetske tvrtke i dalje rade sjajan posao proizvodeći prirodni plin daleko jeftinije nego što su to činili u prošlosti, pronalazeći načine kako zaraditi čak i pod današnjim sniženim cijenama nafte i plina. Iako su cijene nafte tek neznatno porasle od najnižih tržišta, izgledi za energiju polako se poboljšavaju s mnogim cijenama roba koje stiču na cijelom tržištu.
Stoga, dodavanje izloženosti prirodnom plinu može imati smisla kao dio dobro raznolike investicijske strategije. Za investitore postoji nekoliko fondova kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) kojima se može zamijeniti pozicija u robi. Od sedam postojećih, evo pogledajte tri najaktivnije trguje za potencijalna ulaganja u 2020. godini.
Brojke su aktualne od 14. siječnja 2020. godine.
ključni dijelovi
- Jedan od načina za igranje hlapljivog energetskog sektora je putem ETF-a za prirodni plin. Tri najčešće aktivni fondovi prirodnog plina su VelocityShares 3x dugački prirodni plin ETN, američki fond za prirodni plin i, za kontraverzu, VelocityShares 3x inverzni prirodni plin ETN,
VelocityShares 3x dugački prirodni plin ETN (UGAZ)
Izdavač: Credit Suisse
Imovina pod upravljanjem: 886, 71 milijuna dolara
Prosječni dnevni volumen: 3, 1 milijuna
Jednogodišnji dnevni povrat: -83, 73%
Omjer troškova: 1, 65%
Kao što ime sugerira, ovo je novčanica s 3 puta utjecajem na burzu (ETN). To jest, nastoji ponoviti, bez troškova, tri puta više od indeksa povrata viška prirodnog plina S&P GSCI, koji prati dobitke ili gubitke od promjena u cijenama terminskog ugovora i prinose od valjanja ugovora.
Napominjemo da je ovaj ETN namijenjen za kratkoročna ulaganja - čak i dnevno trgovanje - kao sredstvo za izloženost globalnom tržištu prirodnog plina. Trogodišnji dnevni prinosi iznosili su -71, 79%.
Fond za prirodni plin Sjedinjenih Država, LP (UNG)
Izdavatelj: američki robni fond
Imovina u upravi: 437, 8 milijuna dolara
Prosječni dnevni volumen: 4.348 milijuna
Jednogodišnji dnevni povrat: -34, 33%
Omjer troškova: 1, 28%
UNG drži terminske ugovore i razmjene prirodnog plina, što je vrlo osjetljivo na kretanje cijena prirodnog plina. Njegova referentna vrijednost su terminski ugovori za prirodni plin na NYMEX-u, koji su vezani za spot cijenu Henry Hub-a.
Osnovan 2007. godine, ovaj fond zapravo nije izbornik "kupi i drži" - ulagači moraju biti spremni pratiti fluktuacije tržišne cijene kako bi ostvarili profit na budućnosti. Omjer troškova je također prilično visok, što povlači ukupne prinose. Međutim, ovaj ETF vam omogućuje čisti pristup dominantnom igraču na tržištu budućnosti plina.
Godišnji prinosi fonda odražavaju ukupnu volatilnost cijena energije. Jednogodišnji, trogodišnji i petogodišnji godišnji prinosi su -33, 03%, -18, 82%, odnosno -22, 60%, respektivno.
VelocityShares 3x obrnuti prirodni plin ETN (DGAZ)
Izdavač: Credit Suisse
Imovina u upravi: 155, 43 milijuna dolara
Prosječni dnevni volumen: 1.217 milijuna
Jednogodišnji dnevni povrat: 76, 05%
Omjer troškova: 1, 65%
Ovaj ETN zauzima obrnuti položaj i nalazi se nasuprot VelocityShares 3x dugog ETN-a za prirodni plin. To je taktičko vozilo namijenjeno unutardnevnom trgovanju, za razliku od dugoročnog ulaganja. Kao obrnuti povodni fond, DGAZ pruža -3x izloženosti S&P GSCI indeksu prirodnog plina za jednodnevni period, što znači da zadržavanje novčanice dulje od dana može rezultirati povratima koji uvelike variraju od -3x dugoročnog položaj zbog složenosti.
Datum osnivanja fonda je 7. veljače 2012. Godišnji ukupni prinos od 45, 98%. Trogodišnji povrat iznosi -15, 47%.
