Procter & Gamble Co. (NYSE: PG) jedna je od najvećih tvrtki za široku potrošnju na svijetu. Tvrtka posjeduje više od 50 marki, uključujući Tide, Gillette, Dawn i Pantene. 19. listopada 2018. P&G je izvijestio o dobiti Q1FY19 s neto prodajom od 16, 7 milijardi USD, što je prilično neuobičajeno stanje u odnosu na razdoblje prethodne godine. Tvrtka ima tržišnu granicu od 215 milijardi dolara.
Ovdje su top 3 ulagača uzajamnih fondova u P&G prema Morningstar-u.
Vanguardov ukupni indeks berzanskog indeksa (VTSMX)
Najveći uzajamni fond, Vanguard Total Index Index Market Fund („VTSMX“), posjeduje 63, 2 milijuna dionica P&G-a, što predstavlja 2, 54% od ukupnog broja dionica u društvu na dan 30. rujna 2018. Ovaj zajednički fond osnovan je 1992. godine i dizajniran tako da izloži široku izloženost ukupnom SAD-u. dioničko tržište, uključujući rast malih i srednjih, srednjih i velikih ograničenja i vrijednosti dionica.
Od listopada 2018. VTSMX ima 756 milijardi imovine u upravljanju (AUM) i ulaže 0, 70% svoje ukupne imovine u P&G. Ima petogodišnji godišnji povrat od 11, 24%, omjer rashoda od 0, 14%, a minimalno ulaganje je 3000 dolara
Dionice investitora Vanguard 500 Index fonda (VFINX)
Indeks Vanguard 500 indeksni fond ("VFINX") drugi je najveći uzajamni fond P&G-a sa 45, 5 milijuna dionica na dan 30. rujna 2018. To čini 1, 83% ukupnih dionica koje posjeduju P&G i predstavlja 0, 85% ukupnog broja VFINX-a imovina. Fond je prvi indeksni fond u industriji za pojedine investitore, a uložen je u 509 dionica koje pokrivaju raznovrstan spektar najvećih američkih fondova. tvrtke koje zrcale Standard i Poor's 500 indeks (S&P 500).
Od listopada 2018. VFINX ima ukupnu neto imovinu od 459 milijardi dolara, s omjerom troškova od 0, 14% i omjer prometa od 3%. Fond ima petogodišnji godišnji povrat od 11, 8% i zahtijeva minimalno ulaganje od 3000 dolara.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
SPY, fond koji ima za cilj pratiti S&P 500 indeks i kopirati ga što je moguće bliže, posjeduje 28, 7 milijuna dionica P&G-a od 30. rujna 2018., što ga čini trećim najvećim ulagačem u tvrtki. Na ovo otpada 0, 85% njegove ukupne imovine i 1, 16% udjela u P&G. Od listopada 2018. fond ima ukupnu imovinu od 260 milijardi USD i omjer rashoda od 0, 09%. SPY ima petogodišnji godišnji povrat od 11, 84%.
