Ulagači koji žele povećati diverzifikaciju portfelja svojih vlasničkih udjela mogli bi razmotriti fondove kojima se trguje na burzi (ETF) koji prate globalne indekse. Jedna od takvih je i svjetski indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI), koji odražava uspješnost ulaganja u Sjedinjene Države i Kanadu, 16 zemalja u Europi i na Bliskom Istoku, te pet zemalja u azijsko-pacifičkoj regiji.
Tri ETF-a koji ili izravno prate MSCI World Index ili su s njim korektno povezani uključuju iShares MSCI World ETF (URTH), Vanguard Total World Stock ETF (VT) i iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Ovi globalni investicijski fondovi nude najbolje iz oba svijeta - domaće i međunarodne vrijednosne papire - i vrhunsku igru diverzifikacije. Evo priloga svakog od njih. Sve ovdje uključene informacije bile su točne od 29. studenog 2019. godine.
ključni dijelovi
- Oni koji žele uložiti u inozemstvo trebali bi razmotriti sredstva kojima se trguje na burzi, a koja prate ili usko su u vezi sa svjetskim indeksom Morgan Stanley Capital International (MSCI). Tri vodeća ETF-a koja djeluju kao posrednici indeksa su IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF i Vanguard Ukupna svjetska dionica ETF.
IShares MSCI svjetski ETF
IShares MSCI World ETF jedini je fond koji izravno prati MSCI World Index. Otprilike 63% fonda uloženo je u Sjedinjene Države (devet od prvih 10 udjela su američke kompanije, uključujući Apple, Microsoft, Amazon i Facebook). Prvih pet međunarodnih zemalja fonda, koje čine gotovo 25% portfelja, su Japan, Velika Britanija, Francuska, Kanada i Švicarska. Njegovi udjeli uključuju 1.215 vrijednosnih papira u svim glavnim sektorima vlasništva.
Otkako je iShares MSCI World ETF počeo s radom u siječnju 2012., njegov prosječni godišnji povrat bio je 10, 37% - no iz godine u godinu, to je volatilna vožnja: godišnji ukupni prinosi kreću se od -8, 37% (u 2018.) do 26, 74% (u 2013). Njegov ukupni dnevni prinos iznosi 24, 87%. Fond ima više od 835 milijuna USD neto imovine i omjer rashoda od 0, 24%, što je niže od prosjeka kategorije.40%.
Vanguard Ukupna svjetska dionica ETF
Vanguard Total World Stock ETF ne prati izravno MSCI World Index (njegov stvarni referentni indeks je FTSE Global All Cap Index), ali s njim je uska povezanost, što ga čini vrlo preciznim proxy-jem. Fond ulaže u više od 8.100 vrijednosnih papira širom svijeta. Oko 58% portfelja uloženo je u Sjevernu Ameriku (9 od prvih 10 udjela su američke kompanije), a sljedeće dvije regije s najviše ulaganja su Europa (Nestle SA je jedina neamerička tvrtka u prvih 10), na 18, 5% portfelja, a na Tihom oceanu 13%.
Fond je započeo 24. lipnja 2008., a imao je prosječnu godišnju stopu povrata od 5, 97% od osnivanja. Dnevni ukupni prinos ovog mjeseca iznosi 23, 25%, ali godišnji prinosi za fond kreću se od -9, 67% (u 2018. godini) do 33, 62% (u 2009. godini). Vanguard Total World Stock ETF ima 17, 23 milijarde dolara neto aktive i omjer rashoda od 0, 09%, što je znatno niže od prosječnog omjera rashoda fondova koji imaju slične vrijednosne papire.
MSCI Svjetski indeks ne smije se brkati s MSCI indeksom svih država svijeta (ASWI); Iako se preklapaju, prve uključuju samo dionice razvijenih zemalja, dok druge uključuju dionice na razvijenim i tržištima u nastajanju.
IShares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF je još jedan fond koji ne prati izravno MSCI World Index - on prati Morgan-ov ASWI indeks - ali s njim je i uska povezanost, što ga čini još jednim dobrim izborom kao probni proxy indeksa. Ovaj fond ima udjele u gotovo 2300 dionica velike i srednje kapitalizacije na razvijenim tržištima, kao i na tržištima u nastajanju. Otprilike 56% fonda uloženo je u Sjedinjene Države. Prve tri međunarodne zemlje zastupljene u portfelju su Japan sa 7, 5%, Ujedinjeno Kraljevstvo sa 4, 74% i Kina sa 4, 01% (Alibaba je jedina neamerička kompanija u prvih 10 udjela).
IShares MSCI ACWI ETF stvoren je 26. ožujka 2008., a prosječna je godišnja stopa povrata od 5, 53% od početka. Poput svojih udruženih fondova, imala je jaku vožnju - godišnji se prinosi kreću u rasponu od -9, 15% (u 2018.) do 35, 23% (u 2009. godini) -, no 2019. je bila vrlo dobra godina: ukupni povrat YTD-a je 23, 04%. Fond ima preko 11 milijardi USD neto imovine i omjer rashoda od 0, 31%.
