- Tvrtka: Signature Estate & Investment Advisors LLCJob Naziv: Stariji partner
Certifikati: CFP®, AIF®, CMFC
Iskustvo
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, je stariji partner sa Signature Estate & Investment Advisors-om, registriranom investicijskom savjetodavnom tvrtkom koja nudi usluge upravljanja bogatstvom prilagođene potrebama jedinstvenih potreba bogatih pojedinaca, institucija i korporacija.
Gospodin Saade surađuje s timom stručnjaka koji su uspostavili neusporedivu reputaciju pomažući bogatim obiteljima iz više generacija u upravljanju svojim financijskim životom. Njihovi odnosi s klijentima obično počinju s pojedincima koji se približavaju mirovini ili odlaze u mirovinu - onima koji su posvećeni uživanju u mirovini, ali se također nadaju da će ostaviti nasljeđe budućim generacijama - i brzo se proširuju na djecu, unuke i šire.
Gospodin Saade i njegov tim pomogli su klijentima da prebrode sve vrste tržišta i svaku ekonomsku klimu koju mogu zamisliti. To im je usadilo duboko uvažavanje kritične važnosti zaštite imovine i strategije stvaranja dohotka za umirovljenike i umirovljenike. Zato ne jure trendove ili najnoviji mah, već umjesto toga usredotočuju svoje napore na odgovornu ravnotežu između očuvanja i rasta klijentove imovine, upravljajući novcem na način koji pretpostavlja najmanju količinu rizika potrebnu za pomoć klijentima da ostvare mirovinski dohodak i ciljevi planiranja za nasljeđe.
Znanje i iskustvo tima gospodina Saadea potpomaže registrirana investicijska savjetodavna tvrtka u vrijednosti 5B AUM; s 18 savjetnika i 47 pomoćnog osoblja koji obuhvaćaju uslugu klijenata, istraživanje ulaganja, trgovinu i operativnu podršku. Klijenti tvrtke imaju pristup najsavremenijem i kompetentnom iskustvu upravljanja bogatstvom. Neovisna točka SEIA-e omogućava isporuku i provedbu strategija upravljanja bogatstvom kroz objektivne, sveobuhvatne i nepristrasne savjete.
Gospodin Saade je veteran u vrijednosnim papirima i osiguranju 20 godina i stekao je titulu ekonomije s naglaskom na biokemiju s odlikovanjem sa kalifornijskog sveučilišta u Los Angelesu. Gospodin Saade završio je program stručnog obrazovanja CFP® 1998. godine i certificirani je FINANCIJSKI PLANER ™ praktikant s certificiranim Odborom za financijsko planiranje, Inc. Povrh toga, 2000. godine završio je obrazovni program Chartered Mutual Fund Counsellor (CMFC) i stekao profesionalno imenovanje Accredited Investment Fiduciary® (AIF®) dodijeljeno od strane Fiduciary360. Također je stekao formalnu izobrazbu iz područja fiducijarne odgovornosti za ulaganja.
Obrazovanje
Theodore je diplomirao ekonomiju s UCLA-e, a specijalizirao je biokemiju.
Citat Theodore E. Saade
„Gospodin Saade surađuje sa pametnim timom stručnjaka koji pomažu bogatim obiteljima s više generacija u upravljanju svojim financijskim životom."
