Rečeno je da je najvažniji faktor u stvaranju kapitala na vašem trgovinskom računu veličina pozicije koju zauzimate u svojim obrtama. U stvari, određivanje veličine pozicije će objasniti najbrži i najuzvišeniji povrat koji trgovina može generirati. Ovdje smo razmotrili kontroverzni aspekt povećanja rizika i pozicije na Forex tržištu i dali vam nekoliko savjeta kako ga iskoristiti u svoju korist.
Nediverzificirani portfelj
U knjizi "Aksiomi Züricha" (2005), autor Max Gunther navodi da, kako bi se odvojio od "velikih nebogatih", investitor mora izbjeći iskušenje diverzifikacije. Ovo je kontroverzan savjet, jer većina financijskih savjeta potiče investitore na diverzifikaciju svog portfelja kako bi se osigurala zaštita od katastrofe. Nažalost, od raznolikosti se nitko ne obogaćuje. Diverzifikacija u najboljem slučaju teži uravnoteženju pobjednika i gubitnicima, pružajući tako osrednji dobitak.
Autor dalje kaže da ulagači trebaju "držati sva jaja u samo jednoj ili dvije košare", a zatim "dobro paziti na te košare". Drugim riječima, ako želite postići pravi napredak sa svojim trgovanjem, morat ćete se "igrati za smislene uloge" u onim područjima u kojima imate dovoljno podataka za donošenje odluke o investiranju.
Da bismo izmjerili važnost ovog koncepta, potrebno je pogledati samo dva najuspješnija ulagača na svijetu, Warrena Buffeta i Georgea Sorosa. Oba ova ulagača igraju na značajne uloge. George Soros je 1992. godine kladio milijarde dolara da će britanska funta biti obezvrijeđena i tako prodao funte u značajnim količinama. Ovaj ulog donio mu je gotovo preko milijardu dolara gotovo preko noći. Drugi primjer je kupovina Warrena Buffeta Burlington Railroad za 26 milijardi dolara - što je najmanje značajan ulog. Zapravo, poznato je da je Warren Buffett ismijavao pojam diverzifikacije rekavši da "ima vrlo malo smisla za one koji znaju što rade".
Veliki ulozi na Forexu
Konkretno, Forex tržište je mjesto na kojem se mogu staviti velike oklade zahvaljujući mogućnosti utjecaja na pozicije i 24-satnom trgovinskom sustavu koji osigurava stalnu likvidnost. U stvari, poluga je jedan od načina "igranja za smislene uloge". Sa samo relativno malim početnim ulaganjem, možete kontrolirati prilično veliku poziciju na Forex tržištima; Populacija 100: 1 prilično je česta. Uz to, likvidnost tržišta u glavnim valutama osigurava mogućnost ulaska u poziciju ili likvidiranja cyber brzinom. Ova brzina izvršenja bitno je da ulagači također znaju kada treba napustiti trgovinu. Drugim riječima, budite sigurni da izmjerite potencijalni rizik svake trgovine i postavite zastoje koji će vas brzo izbaciti iz trgovine i još uvijek ostaviti u ugodnom položaju za sljedeću trgovinu. Iako ulazak u pozicije s velikim polugama daje mogućnost ostvarivanja velike dobiti u kratkom roku, također znači i izloženost većem riziku.
Koliko je rizika dovoljno?
Pa kako samo trgovac treba igrati za smislene uloge? Prije svega, svi trgovci moraju procijeniti vlastiti apetit za rizikom. Trgovci bi na tržištima trebali igrati samo s "rizičnim novcem", što znači da, ako su sve izgubili, ne bi bili siromašni. Drugo, svaki trgovac mora definirati - u novčanom smislu - koliko su spremni izgubiti u bilo kojoj pojedinačnoj trgovini. Tako, na primjer, ako trgovac ima 10.000 dolara na raspolaganju za trgovanje, mora odlučiti koliki je postotak od tih 10.000 dolara spreman riskirati u bilo kojoj trgovini. Obično je taj postotak oko 2-3%. Ovisno o vašim resursima i vašoj sklonosti riziku, taj postotak možete povećati na 5% ili čak 10%, ali ne bih preporučio više od toga.
Dakle, igranje smislenih uloga tada poprima značenje upravljanih špekulacija, a ne divlje kockanje. Ako je omjer rizika i nagrade u vašoj potencijalnoj trgovini dovoljno nizak, možete povećati svoj ulog. To, naravno, dovodi do pitanja, "Koliki je moj rizik nagrađivanja u određenoj trgovini?" Da biste pravilno odgovorili na to pitanje, morate razumjeti vašu metodologiju ili "očekivano trajanje" vašeg sustava. U osnovi, očekivano trajanje je mjerilo pouzdanosti vašeg sustava, a samim tim i razine pouzdanosti koju ćete imati pri postavljanju obrta.
Postavljanje zaustavlja
Ako parafraziramo Georgea Sorosa, "nije važno da li ste u pravu ili u krivu, nego u tome koliko zarađujete kada ste u pravu i koliko gubite kada niste u pravu."
Da biste odredili koliko biste trebali uložiti u svoju trgovinu, i kako biste maksimalno zakuhali svoj dolar, uvijek biste trebali izračunati broj pipsa koji ćete izgubiti ako tržište krene protiv vas ako vas zaustavi. Korištenje zaustavljanja na Forex tržištima obično je kritičnije nego za ulaganje u kapital jer male promjene valutnih odnosa mogu brzo rezultirati velikim gubicima.
Recimo da ste odredili mjesto ulaska za trgovinu i izračunali ste gdje ćete također zaustaviti. Pretpostavimo da je ovo zaustavljanje udaljeno 20 pipsa od vaše ulazne točke. Pretpostavimo da na vašem trgovinskom računu imate na raspolaganju 10 000 USD. Ako je vrijednost pipa 10 USD, pod pretpostavkom da se trguje standardnim lotom, tada je 20 pips-a jednak 200 USD. To je jednako 2% riziku vaših sredstava. Ako ste spremni izgubiti do 4% u bilo kojoj trgovini, mogli biste udvostručiti svoj položaj i trgovati dva standardna lota. Gubitak u ovoj trgovini bi, naravno, bio 400 USD, što je 4% vaših raspoloživih sredstava.
Donja linija
Uvijek se trebate kladiti u bilo kojoj trgovini da biste iskoristili najveću veličinu pozicije koju dopušta vaš osobni profil rizika, istovremeno osiguravajući da i dalje možete kapitalizirati i zaraditi na povoljnim događajima. To znači preuzeti rizik koji možete izdržati, ali ići maksimalno svaki put kada će se određena filozofija trgovanja, profil rizika i resursi prilagoditi takvom koraku.
Iskusni trgovac trebao bi stati na kraj visokoj vjerojatnosti trgovanja, biti strpljiv i discipliniran dok čeka da se postave, a zatim se kladiti na maksimalni iznos koji je dostupan unutar ograničenja svog osobnog profila rizika.
