- Tvrtka: Primijenjeni CapitalJob Naziv: Financijski savjetnikCertifikacije: CFP®
Iskustvo
Kao certificirani financijski planer ™, Michael J. Shea rado je služio stanovnicima Nashvillea njihovim potrebama za financijskim planiranjem od preseljenja u Music City 2014. On uživa u slušanju i učenju o klijentovim potrebama, težnjama i ciljevima stvaranja i isporuke po mjeri. rješenja za njihove specifične potrebe.
Michael, rođen i odrastao u Atlanti, Georgia, stekao je BBA za finansije na Sveučilištu Coles za poslovanje na Sveučilištu Kennesaw. Karijeru je započeo u financijskim službama radeći za veliku hipotekarnu korporaciju gdje je surađivao s raznim bankama i zajmoprimcima na njihovim kreditima za stambene kuće. Za vrijeme rada u hipotekarnoj industriji Michael je stekao certifikat za financijsko planiranje na Terry College of Business sa Sveučilišta Georgia. Prijelaz na upravljanje bogatstvom izvršio je 2014. godine kad se preselio iz Atlante u Nashville, gdje je radio za registriranu investicijsku savjetodavnu tvrtku u Brentwoodu, TN koja je opsluživala masovne imućne i velike neto-klijente.
Michael ima iskustva u radu s raznim klijentima kao što su umirovljenici, liječnici, rukovoditelji tvrtki, vlasnici malih poduzeća i milenijalci. On je marljiv u razumijevanju njihovih specifičnih potreba i kreiranju načina djelovanja kako bi se njihova financijska kuća uredila. To se provodi kroz proces financijskog planiranja analizom novčanog toka, upravljanja dugom, analizom portfelja i ulaganja, mirovinsko planiranje, porezno planiranje i planiranje imovine.
U listopadu 2015. Michael je diplomirao na programu FPA Residency. Rezidencijalni program financijskog planiranja rezultira iskustvom u stvarnim scenarijima financijskog planiranja i uspostavlja odnos mentora s istaknutim voditeljima misli u profesiji za novo certificirane financijske planere ili uskoro profesionalce CFP®. Član je poglavlja udruge za financijsko planiranje (FPA) iz Srednjeg Tenesija. Osim svog CFP®, Michael je licencirani predstavnik investicijskog savjetnika serije 65 i uvijek djeluje u najboljem interesu svog klijenta pridržavajući se fiducijarnog standarda. Ima i dozvolu za zdravstveno i životno osiguranje.
Obrazovanje
Michael je stekao BBA iz financija na Sveučilištu Coles za poslovanje u Kennesaw State University.
Citat Michaela Shea
"Michael Shea je certificirani financijski planer ™ s primijenjenim kapitalom, registriranom tvrtkom za savjetovanje o investiranju i specijalizirao se za pomoć profesionalcima u pojednostavljivanju njihovog financijskog života i ostvarivanju potencijala za izgradnju financijske slobode prema njihovim vlastitim uvjetima."
