- Tvrtka: Blue Ocean Global WealthJob Naziv: Ovjereni financijski planerCertifikacije: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Iskustvo
Marguerita M. Cheng glavna je izvršna direktorica tvrtke Blue Ocean Global Wealth. Prije suosnivanja Blue Ocean Global Wealth-a, Marguerita je bila financijski savjetnik u Ameriprise Financial-u i analitičarka i urednica u Towa Securities u Tokiju u Japanu. Marguerita je glasnogovornica AARP kampanje za financijsku slobodu i redovna kolumnistica za Kiplinger. Ona je profesionalac CFP®, savjetnik za planiranje umirovljenjaSM, certificirani profesionalac o primanjima umirovljenja® i certificirani financijski analitičar razvoda.
Kao ambasador Odbora za normirani financijski planer (CFP Board), Marguerita pomaže educiranju javnosti, donositelja politika i medija o prednostima kompetentnog etičnog financijskog planiranja. Služi kao savjetnica i stručnjakinja za predmet CFP za Inicijativu žena (WIN), pridonoseći razvoju pitanja za ispit CFP® certifikacijskog ispita. Marguerita također volontira za rasprave Disciplinske i etičke komisije (DEC) odbora CFP-a. Služila je u Nacionalnom odboru direktora udruženja za financijsko planiranje (FPA) od 2013. do 2015. i prošla je predsjednica Udruženja za financijsko planiranje Nacionalnog područja kapitala (FPA NCA).
Marguerita je studirala na Sveučilištu Keio u Tokiju u Japanu, a diplomirala na Sveučilištu Maryland u College Parku, a stekla je titulu diploma iz financija Istočne Azije i japanske književnosti. Dobitnica je američke financijske predsjedničke nagrade za kvalitetu savjeta i prestižne japanske stipendije Monbukagakusho.
Obrazovanje
Margeurita je diplomirala na Sveučilištu Keio, a na Sveučilištu u Marylandu stekla zvanje BA iz istočnoazijskog jezika i japanske književnosti.
Citat Marguerita M. Cheng
"Marguerita M. Cheng strastveno se osigurava svojim klijentima jasnoću i pouzdanje u planiranju njihove financijske budućnosti."
