Marketing treće strane konzultantska je usluga koja se pruža menadžerima hedge fondova koji trebaju stručnost iskusnih marketinških stručnjaka. Trgovačke tvrtke treće strane, poznate i kao treći distributeri, zapošljavaju iskusne stručnjake za investicijski marketing i prodaju. Ti pojedinci prikupljaju imovinu za hedge fondove kroz svoje odnose u distribucijskim kanalima, uključujući institucionalne ulagače, brokere, investicijske platforme, financijske savjetnike i pojedince visoke vrijednosti.
istražit ćemo vrlo unosno polje i objasnit ćemo kako ti stručnjaci donose velik novac, plus što karijera u marketingu treće strane zapravo uključuje.
Zašto angažirati trgovce drugih proizvođača?
Hedge fondovi zapošljavaju trgovce jer je osnovna stručnost upravitelja hedge fondova obično u upravljanju portfeljem za investitore, a ne u rastu novih odnosa s njima. Iako većina hedge fondova koristi samo jednu marketinšku tvrtku odjednom, neki ih zapošljavaju nekoliko, dodjeljujući svakom pojedinom zemljopisnom području ili kanalima distribucije. Većina trećih trgovaca zarađuje novac naplaćivanjem malog prtljažnika, a pritom uzima i 20 posto svih naknada za upravljanje prikupljenom imovinom.
Postajem trgovca treće strane
Jedan od izazova započinjanja marketinške karijere treće strane je pronalaženje tvrtke koja će trebati vremena da vam pokaže kako djeluju i natječe se protiv drugih tvrtki u industriji. Većina tvrtki koje se bave marketingom igraju ga u blizini prsluka i sporo ih je zaposliti, osim ako pojedinac koji se prijavi za posao dolazi od neke druge marketinške tvrtke treće strane, ili ne može pokazati značajan rezultat prikupljanja imovine koji se može potvrditi nekim objektivnim sredstvima.
Zahtjevi za licenciranje predstavljaju još jednu prepreku ovom polju. Većina poznatih trgovca trećih strana povezana je s brokerskim zastupnikom, a ovisno o tome koje vrste proizvoda oni prodaju, prema zakonu obično se traži licenciranje drugih proizvođača. Neki treći trgovci uspostavljaju svog brokera za ispunjavanje ovog zahtjeva, dok drugi jednostavno sklapaju ugovor s postojećim brokerskim zastupnikom.
(Da biste saznali više, provjerite trebate li dodati licencu za vrijednosne papire na svoj repertoar? )
Vrste marketinških usluga treće strane
Većina marketinških usluga trećih strana dovršava se izvan mjesta u uredima marketinške firme. Te tvrtke mogu raditi u ime više upravitelja hedge fondova u bilo kojem trenutku. Postoji nekoliko desetaka aktivnosti koje marketinške tvrtke trećih strana pružaju klijentima hedge fondova, ali većinu njih možemo podijeliti u dvije kategorije: marketing i prodaja.
Marketing
Paleta aktivnosti koje je dovršio trgovac trećih strana ovisi o veličini i pozadini tvrtke i klijenta hedge fondova. Vrste marketinških usluga koje marketinške tvrtke trećih strana mogu ponuditi uključuju:
- Razvijanje marketinških materijalaNovi vodič za proizvode Razvoj baze podataka za investitoreOdnosi odnosa s medijimaPodržavajuće industrijske konferencijeUpravljanje prodajnim timomKoreografiranje konferencijskih poziva i posjeta na licu mjesta
Općenito, trgovac trećih strana upravlja prodajnim ciklusom za klijente hedge fondova, uključujući glavnog investicijskog službenika ili druge menadžere portfelja ako je potrebno da educira potencijalne investitore ili da se sastane s analitičarima. Dužnosti uključuju obrazovanje potencijalnih ulagača ili sastanak s analitičarima. Prodajni ciklusi mogu se kretati od samo šest tjedana do čak 18-24 mjeseca. Zbog toga većina ugovora o marketingu trećih strana sklapa se na tri do pet godina i često uključuju klauzule o zamahu koje osiguravaju naknadu marketingu čak i ako prodaja dođe nakon što prestanu raditi s ovim klijentom hedge fondova.
Izvođenje dubinske istrage na tržištu treće strane
Zaštitni fondovi koji provode due diligence marketinške tvrtke treće strane uvijek bi trebali postavljati pitanja o tvrtki i njezinim zaposlenicima. Procjena potencijalnog trgovca trebala bi biti jednako stroga kao i popunjavanje RFP-a za institucionalnog savjetnika. Formira se partnerstvo, a ulaganje vremena i novca s pogrešnim profesionalcima može biti skupo u smislu stvarnih dolara i oportunitetnih troškova.
Područja koja treba pokriti tijekom provođenja dubinske provjere na trećem tržištu uključuju:
- Dosadašnje radno iskustvoTrenutno licenciranje i provjera brokeraPovijest prikupljanja podataka tijekom cijele karijereDodatna sredstva za prikupljanje sredstava tijekom zajedničkog rada unutar firmeReferencije od prošlih klijenata hedge fondova Broj godina iskustvaUsjetnost stručnosti njihovog kanala distribucije Broj ukupnih trenutnih klijenataPotencijalna posvećenost vremena u satima tjedno i trajanje ugovora i Osobnost i kultura grupe
Istovremeno, trgovci trećih strana također trebaju provesti dubinsku istragu na potencijalnom klijentu. Ako menadžer hedge fondova ima lošu reputaciju, to se može loše odraziti na trgovca koji promovira.
Donja linija
Potencijal da se upije 20 posto naknada za upravljanje hedge fondom očita je privlačnost ovom putu karijere. Međutim, ovo je izazovna, nova industrija u kojoj rade. Iako će se marketinške usluge trećih strana uvijek fokusirati na marketing i prodaju, njihovi se modeli usluga kontinuirano razvijaju i prilagođavaju u skladu sa zahtjevima klijenata hedge fondova.
