Fisher Investments započeo je 1979. godine kao tvrtka za upravljanje novcem koja je uglavnom služila američkim institucionalnim ulagačima. Tvrtka je formalizirala uslugu upravljanja portfeljem za pojedince visoke vrijednosti 1995. godine, a svoje usluge je počela nuditi u Kanadi i Velikoj Britaniji 2000. godine.
Na kraju 2015. godine Fisher Investments imao je preko 63 milijardi USD imovine pod upravljanjem (AUM) u svim svojim grupacijama klijenata. Upravlja s oko 33 milijarde dolara imovine za 27.000 bogatih investitora i 28 milijardi dolara imovine za više od 150 institucionalnih ulagača širom svijeta. Njegova podružnica Fisher Investments Europe upravlja s oko 2 milijarde dolara za 2800 pojedinačnih ulagača diljem Europe.
Odbor za investicijsku politiku
Odbor za politiku ulaganja u tvrtku četveročlani je voditeljski tim koji upravlja strateškim odlukama o upravljanju portfeljem. Dok svi članovi sudjeluju u istraživanjima, analizama i raspravama radi informiranja o strateškom odlučivanju, osnivač tvrtke Kenneth Fisher igrao je veliku ulogu u postavljanju strategije više od 35 godina. Fisher služi kao izvršni direktor i glavni direktor za ulaganje te tvrtke. Sam je milijarder, autor 11 knjiga o ulaganju i dugogodišnji kolumnist magazina Forbes.
Ostali članovi Odbora za investicijsku politiku uključuju Jeff Silk, Bill Glaser i Aaron Anderson, koji surađuju na provedbi strategije tvrtke, odabiru vrijednosnih papira i inženjerskog portfelja te usmjeravanju istraživačkih programa tvrtke. Silk, koji je s tom tvrtkom od 1983., obnaša dužnost potpredsjednika i su-šefa investicijskog osoblja. Ranije je obavljao dužnost predsjednika i glavnog operativnog direktora (COO) te kao direktor za trgovinu i poslovanje.
Glaser je izvršni potpredsjednik za upravljanje portfeljem i odgovoran je za odjela za istraživanje i investicije tvrtke. Započeo je kao istraživački analitičar s tvrtkom 1999. godine, a u Odbor za politiku ulaganja pridružio se 2011. godine. Anderson je viši potpredsjednik istraživanja, nadgledajući tržišta kapitala i globalna makroekonomska istraživanja tvrtke. Započeo je u tvrtki Fisher Investments 2005. godine, a u Odbor za politiku ulaganja pridružio se 2011. godine. Ranije je bio pomoćnik potpredsjednika Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Napisao je dvije knjige o investiranju.
Pregled proizvoda
Fisher Investments nudi dvije grupe proizvoda za institucionalne ulagače i individualne klijente. Tvrtka pruža svojim institucionalnim klijentima niz strateških kapitalnih proizvoda temeljenih na strategiji kategoriziranih prema zemljopisnom fokusu. Društvene strategije tvrtke usredotočene su na američke vlasničke udjele, a globalne strategije bivšeg SAD-a usredotočene su na strana ulaganja, a globalne strategije nemaju geografskih ograničenja. Svi ovi proizvodi koriste pristup odabira zaliha odozdo prema dolje, koji započinje analizom svjetskih trendova u ekonomiji, politici i tržišnom raspoloženju kako bi se postavili ponderi specifični za zemlju, sektor i teme, kao i da bi se osigurao početni filter za potencijalne dionice. Zatim se provodi postupak višestrukog probira radi dobivanja popisa potencijalnih dionica, koji se dalje pomno promatra i sužava temeljnom analizom i procjenom rizika.
Na strani maloprodajnih usluga, Fisher Investments nudi sveobuhvatno upravljanje portfeljem i usluge financijskog planiranja pojedincima s najmanje 500.000 USD za ulaganje. Tvrtka konstruira prilagođeni portfelj na temelju detaljne analize financija klijenta, investicijskih ciljeva i vremenskog razdoblja. Portfelj može sadržavati kombinaciju dionica, obveznica i drugih vrijednosnih papira, iako je strategija portfelja uvelike ovisna o potrebama klijenta. Svim klijentima dodjeljuje se osobni savjetnik za ulaganja koji komunicira strategiju, pruža ažuriranja o učinku i educira klijente o temama važnim za njihov portfelj. Tvrtka također održava redovne seminare samo za klijente širom zemlje, tijekom kojih analitičari Fisher Investments objašnjavaju trenutne tržišne uvjete, ažuriraju klijente o rastućim trendovima i postavljaju pitanja.
