- Tvrtka: Sullivan Financial Planning, LLCJob Naziv: Vlasničke certifikacije: CFP®
Iskustvo
Kristi Sullivan pomaže ljudima u postizanju financijske sigurnosti od 1996.
Nakon što je diplomirao na Sveučilištu Colorado, diplomirao poslovnu zvanje, Kristi je tri godine radio za Great-West Life u odjelu za naknade zaposlenima. To joj je iskustvo pružilo snažnu pozadinu u mirovinskim planovima poslodavaca, fleksibilnim računima za naknade i grupnim medicinskim planovima.
Polazak za Fidelity Investment 1998. godine pružio je Kristiju priliku da osobno nauči više o financijskom planiranju. U svojih devet godina u Fidelityju, njezine dužnosti uključivale su poslovanje, poštivanje zakona, financijsko planiranje i podučavanje predavanja o investiranju.
Sullivan Financial Planning, LLC osnovan je 2007. godine sa ciljem da klijentima pruži upravo onu vrstu pomoći koja im je potrebna, bez pritiska korporativnih kvota ili prodajnih brojeva koji usmjeravaju preporuke.
Kristi ima oznaku Certified Financial Planner ™, kao i licence serije 65 i licence za životno i zdravstveno osiguranje u Coloradu. Članica je Udruženja za financijsko planiranje, Saveza profesionalnih žena, Vijeća za planiranje ženskog imanja i Denverskih alumnae iz Chi Omega.
Ponosna je što je bila volonterka za neprofitnu zakladu Evelyn Brust. Kao govornica zaklade Brust, predstavila se o postizanju financijske sigurnosti u javnim knjižnicama u svrhu pružanja obrazovanja široj javnosti bez mogućnosti prodaje.
Obrazovanje
Kristi je diplomirala na Sveučilištu Colorado State.
Citat Kristi Sullivana
"Sa svojim iskustvom i obrazovanjem kao certificirani projektant financijskog planiranja ™, Kristi Sullivan će raditi sa svojim klijentima na sastavljanju njihove jedinstvene financijske zagonetke."
