- Tvrtka: Polero savjetnici ICEJob naziv: Izvršni direktorPredviđenja: CFP® i RICP®
Iskustvo
Kimerly Polak Guerrero ima nekoliko desetljeća iskustva kao portfelj menadžer i osobni menadžer financijskog života. Ona je registrirani savjetnik za ulaganja i certificirani financijski planer ™. Pokrenula je Polero savjetnike ICE-a 2008. godine kako bi ženama i parovima pružila alternativu za brojne financijske tvrtke koje bombarduju njihove ciljne kupce sjajnim reklamnim kampanjama. Umjesto da primaju savjete od prodavača visokog pritiska, Kimovi klijenti dobivaju savjetnika samo za naknadu koji im u svakom trenutku služi kao fiducijar. Kao savjetnik samo za naknadu, njeni klijenti kompenziraju je samo na potpuno transparentan način.
Kimerly je magistrirala poslovnu administraciju s Harvard Business School i prvostupnicu financija i osiguranja na Sveučilištu Rhode Island, gdje je i diplomirala sume cum laude. Kim je također zaradila oznaku Profesionalnog dohotka za umirovljenje Professional® (RICP®) i ispunila je obrazovne zahtjeve za imenovanje Akreditiranog planera za nekretnine. Članica je NAPFA-e (Nacionalne asocijacije za osobne financijske savjetnike), a tri godine je bila voditeljica New York-ove studijske skupine NAPFA-e.
U ponudi financijskog smjera, Kimerly može iskoristiti svoje veliko iskustvo kao financijski savjetnik i investicijski stručnjak. Kao voditeljica portfelja i trgovac od 1986-2007. Bila je odgovorna za ulaganje preko 6 milijardi USD na globalna tržišta, tijekom mnogih razdoblja prekomjerne volatilnosti. Lekcije koje je naučila iz prve ruke dobro joj služe u pružanju pomoći svojim klijentima danas.
Kim je posvećena pružanju pro-bono usluga onima kojima je potreban praktični financijski savjet. Radila je s programom VITA (volonterska pomoć u porezu na dohodak), koji pomaže starijim osobama i pojedincima s niskim prihodima da pripreme porez, a mnogim je skupinama mladih osigurala časove financijskog ruksaka. Uz to, ona nastavlja služiti kao voditeljica programa financijskog obrazovanja za izmučene žene u New Yorku, nakon što je nekoliko godina bila koordinatorica ovog programa.
Izjava o odricanju odgovornosti: Podaci se daju isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju odnos klijent-savjetnik, niti se traži prodaja investicijskih savjetodavnih usluga.
CFP® i CERTIFICIRAN FINANCIJSKI PLANER ™ su oznake u vlasništvu certificiranog Odbora za standardizaciju financijskih planova, Inc. Ove se ocjene dodjeljuju osobama koje uspješno ispunjavaju početne i tekuće zahtjeve za certificiranje odbora CFP-a.
Obrazovanje
Kimerly je magistrirala na poslovnoj školi u Harvardu i bachelor znanosti iz financija i osiguranja na Sveučilištu Rhode Island.
Citat iz Kimerly Polak Guerrero
"Sa više od tri desetljeća iskustva u upravljanju novcem i pomaganju pojedincima u upravljanju njihovim cjelokupnim financijskim životom, Kimerly Polak Guerrero je posvećena pružiti svojim klijentima spokojstvo da čine sve što mogu kako bi osigurali financijsku sigurnost za svoje obitelji i sebe."
