- 10+ godina kao financijski savjetnik za Investitor Solutions Inc. 4+ godina kao dizajner financijskih planova za Lincoln Financial AdvisorsA certificirani financijski planer (CFP) od 2002., certificirani savjetnik za privatno bogatstvo (CPWA) i certificirani analitičar upravljanja investicijama (CIMA)
Iskustvo
John Pitlosh iskusni je financijski savjetnik koji je tijekom čitave karijere stekao veliko znanje i kao savjetnik i kao dizajner visoko integriranih financijskih planova prilagođenih ulagačima. Kroz svoju karijeru, John je radio u financijskim savjetnicima H&R Block, Morgan Stanley i Lincoln Financial Advisors.
Trenutno John služi kao financijski savjetnik za Investor Solutions Inc., gdje koristi svoje iskustvo kao certificirani financijski planer i certificirani savjetnik za bogatstvo kako bi istraživao i identificirao kritična pitanja s kojima se suočavaju klijenti visokih neto vrijednosti. Bitni dio njegove uloge uključuje izradu dugoročnih strategija za prilagodbu portfelja za klijente s obzirom na njihove ciljeve, toleranciju na rizik i vremenski horizont.
Obrazovanje
John je diplomirao na Sveučilištu u Michiganu, gdje je bio trostruki glavni, a također je magistrirao iz poreznog prava s Pravnog fakulteta John Marshall (s odlikovanjem). Stekao je priznanje Certified Private Wealth Advisor za Sveučilište u Chicagu Booth School of Business i Udruženje savjetnika za upravljanje investicijama.
