Japanske su dionice do 2019. godine imale manje rezultate od svojih američkih kolega tijekom godine (YTD) usred ekonomskih podataka koji ukazuju na pogoršanje ekonomije u zemlji izlazećeg sunca. Vodeći i najcjenjeniji indeks dionica u zemlji, Nikkei 225 (^ N225), u odnosu na prošlu godinu porastao je za 6, 22%, zabilježivši tek oko polovice dobitka koji je indeks S&P 500 dodao u istom razdoblju.
Četverodnevni državni posjet Japanu Japanu tijekom vikenda možda je upravo ono što je potrebno da bi burza zemlje potaknula narednih mjeseci. Unatoč tome što je američki predsjednik iznosio zabrinutosti zbog loših trgovinskih salda između dviju zemalja, i dalje je optimističan po pitanju obostrano korisnog trgovinskog sporazuma s Japanom.
"Trgovinski gledano, mislim da ćemo objaviti neke stvari, vjerojatno u kolovozu, da će to biti jako dobro za obje zemlje", rekao je Trump u ponedjeljak, za CNBC. "Mislim da ćemo dobiti trgovinsku bilancu, brzo se poravnati", dodao je.
Trgovci koji predvide dolazak u japanske dionice uoči mogućeg američkog trgovinskog posla kasnije ovog ljeta, mogu igrati ovaj potez koristeći ova tri japonska fonda kojima se trguje na burzi. Istražimo svaki fond detaljnije i raspravit ćemo o nekoliko mogućnosti swing trgovanja.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
Pokrenut 1996. godine, iShares MSCI Japan ETF (EWJ) nastoji pružiti slične rezultate ulaganja kao indeks MSCI Japan. Referentna vrijednost otprilike iznosi 85% japanskog tržišta dionica. EWJ favorizira industrijski, potrošački ciklički i financijski sektor s izdvajanjima od 27, 02%, 18, 82% i 14, 75%. Ključne zalihe u portfelju uključuju automobilsku proizvođač Toyota Motor Corporation (TM), multinacionalni konglomerat SoftBank Group Corp. (SOBKY) i divova elektronike Sony Corporation (SNE). Uz gotovo 8 milijuna dionica koje se mijenjaju dnevno i prosječni raspon od samo 0, 02%, fond odgovara svim stilovima trgovanja. Od 28. svibnja 2019. EWJ raspolaže s ogromnom imovinom od 14, 27 milijardi USD, nudi prinos od 1, 57% dividende i porast je za 5, 21% YTD.
Dionice EWJ-a tvorile su obrnuti uzorak glave i ramena između listopada i ožujka. Fond se probio iznad dekoltea početkom travnja, ali nije uspio realizirati daljnje dobitke. Umjesto toga, cijena se povukla prema desnom ramenu formacije grafikona, što je osiguralo kratkoročnu tehničku podršku u iznosu od 53 USD. ETF se okupio s ove razine u petak u trgovanju, što ukazuje da je cijena možda pronašla privremeno dno. Trgovci bi trebali potražiti pomak do 56 USD, gdje se cijena susreće sa značajnim glavnim otporom od horizontalne trend-linije koja se proteže u zadnjih 12 mjeseci. Postavite nalog za zaustavljanje gubitka ispod najnižeg mjeseca na 52, 76 USD.
iShares MSFI Japan ETF (HEWJ)
S imovinom pod upravljanjem (AUM) u iznosu od 554, 58 milijuna dolara, iShares MSCI Japan ETF (HEWJ) sa valutnom zaštitom želi osigurati povrat koji odgovara indeksu MSCI Japan sa 100% -tnim osiguranjem u USD-u - što ga učinkovito čini zaštićenom verzijom EWJ-a. Fond u potpunosti štiti svoju izloženost japanskom jenu u odnosu na američki dolar koristeći valutne terminske ugovore, što ga čini idealnim instrumentom trgovaca koji žele izbjeći valutni rizik. ETF trguje s gotovo 600 000 dionica dnevno i ima blizak prosjek od 0, 03% što troškove trgovanja drži minimalnim. HEWJ naplaćuje konkurentnu naknadu za upravljanje od 0, 48%, isplaćuje prinos od 1, 23% dividende i ima povrat od 7, 73% od 28. svibnja 2019. godine.
HEWJ grafikon usko oponaša EWJ košaricu zbog sličnosti indeksa za praćenje. Povratak ovog mjeseca našao je podršku od 29, 50 USD što otprilike odgovara lijevom ramenu obrnutog šava i šaka s šest mjeseci. Indeks relativne čvrstoće (RSI) daje očitanje ispod 50 što osigurava cijenu s dovoljno prostora da bi se potegnuo prema ključnom otporu na razini od 31, 50 USD. Oni koji ovdje zauzmu dugu poziciju trebali bi smanjiti gubitke ako cijena fonda ne uspije držati najniži 13. svibnja na 29, 30 USD.
Fond za isplatu dividendi WisdomTree Japan SmallCap (DFJ)
Fond za isplatu dividendi WisdomTree Japan SmallCap (DFJ), stvoren 2006. godine, pokušava pratiti performanse indeksa dividendi WisdomTree Japan SmallCap. Temeljni indeks prati dionice s malim kapitalom koje plaćaju dividende, vagajući komponente na temelju novčanih dividendi isplaćenih u protekloj kalendarskoj godini. DFJ pruža trgovcima solidnu izloženost industrijskom i potrošačkom cikličkom sektoru, s izdvajanjima od 26, 56% i 22, 22%, respektivno. ETF-ov top 10 drži samo 6, 01% svog portfelja, pružajući ravnomjeran raspon po velikoj košarici od 810 dionica. DFJ ima neto imovinu od 592, 01 milijuna USD, donosi 1, 78% i trguje sa 1, 20% u godini na dan 28. svibnja 2019. godine.
Cijena ETF-a trgovala se u granicama od četiri točke većim dijelom 2019. Cijena se probila ispod ovog područja konsolidacije početkom svibnja, ali se od tada stabilizirala. Skok od 1, 79% u petak mogao bi pokrenuti kratko stiskanje zbog kojeg bi testni fond mogao provjeriti vrh prethodnog raspona trgovanja i 200-dnevni jednostavni pomični prosjek (SMA) na razini od 69 USD. Oni koji se bave trgovinom trebali bi zaustaviti mjesto ispod nedavnog niza postavljenog 23. svibnja na 64, 57 dolara. Nadoplata za zatvaranje cijena u petak od 65, 80 dolara pruža trgovcima omjer rizika / nagrade od 1: 2, 6 (3, 20 dolara / 1, 23 dolara).
StockCharts.com
