To je jedna od najvećih jezičnih riječi u korporativnoj Americi danas: "Internet stvari" (IoT). Potrošači neprestano slušaju o tome kako će mreža povezanih uređaja - sve što snima i dijeli podatke preko IP adrese - dramatično promijeniti način na koji djelujemo kod kuće (pogledajte 5 proizvoda „Internet of Things” za vaš dom ), uredu (vidi 5 načina kako će Internet stvari promijeniti rad) i o tome kako općenito živimo.
Ako ste investitor, pitanje je je li taj trend zaista dostojan uložiti novac. Je li moguće da smo jedan od presuda IoT-ovog procvata?
Čini se da brojke govore o tome. Postoji ogromno neiskorišteno tržište pametnih proizvoda, od automobila koji razgovaraju jedni s drugima kako bi se izbjegla nesreća do uređaja koji troše energiju samo u izvan radnog vremena. IT istraživačka tvrtka Gartner predviđa da će broj fizičkih objekata povezanih s Internetom eksplodirati sa otprilike pet milijardi danas na 25 milijardi do 2020. godine.
Ali ulagati u ovaj trend prije nego što se stvarno krene lakše je reći nego učiniti. Iako su sredstva usmjerena na tehnologiju obilna, teško je pronaći one koji se fokusiraju posebno na IoT. Možete se prilično približiti s nečim poput Web X.0 ETF (ARKW) iz tvrtke Ark Investment Management, koja identificira tvrtke koje će vjerojatno imati koristi od inovacija koje se mijenjaju u igrama. Ali Internet stvari je samo jedna od tih inovacija; fond također ulaže u sektore poput računalstva u oblaku i društvenih medija.
Trenutno je jedini izbor za one koji stvarno žele doći u pokret IoT-a ulagati u pojedinačne dionice. Hoće li to imati smisla ovisi o nečijoj toleranciji na rizik. Ali ako uspijete pronaći rastuću tvrtku po atraktivnoj cijeni, nagore je sigurno tu.
Inovatori
Možda bi prvo mjesto koje investitor koji razmišlja o IoT-u trebalo pogledati jesu tvrtke koje stvaraju pametne uređaje. Ali pazite: Neki od očitijih kandidata možda ne predstavljaju najbolje mogućnosti ulaganja.
Na primjer, Nest Labs, koji čini popularnim Nest Termostatom za učenje, sada je u vlasništvu Googlea (GOOG). A s obzirom na veličinu giganta za pretraživanje, malo je vjerojatno da će Nest Labs imati ogroman utjecaj na najnovije rezultate tvrtke ili na njegove zalihe.
Fitbit, Inc. (FIT), proizvođač sveprisutnih nosivih uređaja za praćenje kondicije, dosad je bio uspješan, ali sada se suočavaju s novim konkurentima koji žele oduzeti tržišni udio (vidi je li vrijeme da uloži u Fitbit? ). Microsoft je, primjerice, nedavno predstavio vlastiti zdravstveno orijentirani uređaj za praćenje rada srca, potrošnje kalorija i kvalitete spavanja. A da ne zaboravimo novi interaktivni sat određenog giganta elektronike….
Onda su manje vrijedne mogućnosti koje vrijedi pogledati. Uzmi Samsung, čiji široki kišobran uređaja uključuje sve, od mikrovalne pećnice do Blu-ray uređaja. Južnokorejska kompanija već je bila ispred krivulje kada je riječ o tome da ove proizvode učini pametnijima, poput razvoja perilice rublja koju vlasnici mogu daljinski kontrolirati. Upravo zbog svoje širine proizvoda, tvrtka može biti jedinstveno spremna profitirati od ovih inovacija.
Naravno, potrošači nisu jedini izvor potražnje za spojenim uređajima. Industrijska poduzeća, željna smanjenja operativnih troškova i učinkovitijeg upravljanja lancima opskrbe, predstavljaju veliki tržišni izvor za IoT. Stoga proizvođači uređaja koji služe komercijalnom tržištu vrijede provjeriti.
General Electric (GE) je sjajan primjer. Tvrtka, koja se služi zrakoplovnim, lokomotivnim i proizvodnim sektorima (između ostalog) pravi veliku zaradu za ono što naziva "industrijski internet". Izvještaji sugeriraju da je tvrtka već od 2012. uložila 1, 5 milijardi dolara u pametna istraživanja proizvoda u nadi skačući ispred svojih rivala.
GE zasigurno nije jedini industrijski dobavljač koji ulazi na brod. Primjer: poljoprivredni div Monsanto (MON). Nalet na IoT uključuje nedavnu kupnju tehnološke tvrtke koja pomaže poljoprivrednicima bolje predvidjeti vremenske prilike.
Igrači u potpori
Tvrtke koje zapravo prodaju pametne uređaje ugrađuju većinu naslova. Ali stvarnost je da se te tvrtke često oslanjaju na tvrtke trećih proizvođača kako bi pomogle razviti i podržati proizvode. Uzmite u obzir, na primjer, tehnološku tvrtku PTC. Kupnjom ThingWorx-a, vodeće softverske platforme za oblikovanje i pokretanje povezanih uređaja, mogao bi biti u prilici imati koristi od rasta IoT-a.
Tada su tu organizacije koje pomažu u smislu smisla ogromne količine podataka koje svi ti senzori prikupljaju. Splunk (SPLK) je jedan od primjera. Tvrtka sa sjedištem u San Franciscu pruža softver koji pomaže klijentima u prikupljanju i interpretaciji informacija koje generira mnoštvo strojeva u cijelom poduzeću.
Još jedan način da se iskoristi IoT trend je ulaganjem u hardverske tvrtke koje omogućuju IoT. To uključuje sve, od proizvođača čipova koji su jako vezani za tržište pametnih uređaja, poput Qualcomma (QCOM), do umreženih tvrtki poput Ruckus Wireless (RKUS) i Aruba Networks.
Ovdje postoji upozorenje. Općenito, hardver je prilično lako kopirati (svakako lakši od softvera). Dakle, mogu li tvrtke koje trenutno prave vrhunske procesore ili dobavljaju IoT infrastrukturu održati svoj uspjeh otvoreno je pitanje, budući da se pojavljuje veći broj rivala. Ipak, sljedećih bi nekoliko godina moglo biti korisno igračima - i ljudima koji ulažu u njih - koji su ova polja rano obranili.
Donja linija
Ulaganje u Internet stvari stvarni je pothvat: ciljanje tvrtki doista smještenih na rubu IoT eksplozije zahtijeva mnogo istraživanja. Ali za one koji razumiju tržište dionica i spremni su prihvatiti određeni rizik (i dugoročni pogled), ulaganje u pametne uređaje mogao bi doista biti pametan potez novca.
