Nije tajna da aktivno upravljani uzajamni fondovi bilježe odlive jer ulagači sve više favoriziraju pasivne indeksne fondove. Sada, istraživanje Morningstara pokazalo je da ulagači ne bacaju samo skupocjene fondove u američke kategorije dionica, već i inozemne dionice i obveznice. Istodobno, ulagači su u 2016. završili ukupno s najmanjim rekordnim troškovima fonda. Razlog za to nije što se fondovi okreću i snižavaju svoje naknade, kao opće pravilo, već zato što se ulagači odlučuju odreći visokih naknada za one sa nižim povezanim troškovima. Ovo su neki od fondova s najvišim agregatnim razinama otkupa za godinu koja završava 30. travnja 2017. godine.
PIMCO Total Return
PIMCO-ov fond za ukupni povrat na vrhu je bio Morningstar. Fond se fokusirao na srednjoročne obveznice i imao je ukupnu neto imovinu od 73, 67 milijardi USD od trenutka izvješća. Tijekom godine do 30. travnja 2017. ovaj je fond zabilježio neto odljeve više od 15 milijardi USD, što predstavlja promjenu od 17, 2% neto imovine.
Templeton Global Bond
Templetonov međunarodno usmjereni fond Global Bond našao se na sljedećem mjestu po ukupnom odljevu. Iako je vidjelo da manje novca odlazi iz fonda u odnosu na PIMCO (13, 99 milijardi USD tijekom dotične godine), taj je neto odljev bio veći postotak. Templeton-ov Global Bond fond ima ukupnu neto imovinu nešto manje od 40 milijardi dolara, tako da je gubitak iznosio oko 26%.
Globalna alokacija BlackRock (BLK)
Svjetski fond za raspodjelu približno iste veličine kao i gore navedeni Templetonov fond, BlackRock GLobal Allocation također je izgubio značajnu investicijsku zainteresiranost za predmetnu godinu. Ovaj je fond opao za 21, 5%, budući da su ulagači u tom razdoblju povukli blizu 11 milijardi dolara imovine.
Vjernost ugovor
Fidelityjev kontrafund jedan je od najvećih fondova na Morningstarovoj listi smješten u kategoriju "velikog rasta" izvještaja. Njegovih 110, 69 milijardi američkih dolara u AUM-u nije spriječilo da fond izgubi 10, 43 milijarde dolara od ulagača, pad od 8, 6%.
Vanguard institucionalni indeks
Veliki kombinirani fond u Vanguardu najveći je u istraživanju Morningstara, s ukupnom imovinom pod upravljanjem većom od 225 milijardi dolara. Iz tog razloga, postotak smanjenja zahvaljujući povlačenju investitora do kraja travnja ove godine najmanji je i iznosi samo 4, 2%. Ipak, fond je za to vrijeme zabilježio peti najviši apsolutni iznos povlačenja, a ulagači su iz njega povukli 9, 9 milijardi dolara.
Od prvih 10 fondova na Morningstarovoj listi, osam se aktivno upravlja, a sedam najkorištenijih fondova u ovo vrijeme bili su indeksni fondovi.
