HD Vest Financial Services neovisna je brokerska / distributerska tvrtka koja nudi financijsko planiranje i usluge upravljanja imovinom. Trajalo je od 1983. godine i nekoliko je puta prilagodio poslovanje kako bi išao ukorak sa trenutnim zahtjevima. Trenutno HD Vest Financial Services ima 350 zaposlenika i udruženo je s 4.500 financijskih savjetnika koji su savjetovali imovinu u vrijednosti 37 milijardi USD za pojedince, obitelji i tvrtke diljem SAD-a. U 2014. godini HD Vest Financial Services uvrstio se u Top 20 za brokerske / zastupničke tvrtke na temelju prihoda.
Ova tvrtka ne nudi porezne savjete, ali naglašava kako porezi utječu na vaše financijske odluke: financiranje kuće, umirovljenje, obrazovanje djeteta, poslovno planiranje i još mnogo toga. Pretpostavka je da mnogi ljudi / investitori ostavljaju mnogo novca na stolu ne obazirući se na porezne implikacije njihovih financijskih izbora. HD Vest Financial Services oglašava da može pomoći u maksimalnom iskorištavanju vašeg profita, a istovremeno vam pomaže u smanjivanju nepotrebnih poreza.
HD Vest Financial Services opisuje se na sljedeći način:
Izvještaj o kulturi
Glassdoor.com je web stranica koja omogućuje zaposlenima i honorarcima da ostave anonimne recenzije o svojim poslodavcima. Ovo je vrijedno jer kultura igra veliku ulogu u sposobnosti tvrtke da maksimizira svoj potencijal. Ako je kultura dobra, radnici proizvode više. Ako je loše, radnici neće biti toliko motivirani. U slučaju financijskih usluga HD Vest, kultura pada negdje na sredini.
Dobra vijest je da zaposlenici vole svog vođu: 88% zaposlenih odobrava generalnog direktora Rogera C. Ochsa, a 76% zaposlenika preporučilo bi tvrtku prijatelju, što je relativno visoko. Držeći se pozitivnih djela, velik je naglasak na obrazovanju, koje je vrlo opsežno.
Loša vijest je da HD Vest Financial Services ne prepoznaje i zadržava talente onoliko koliko bi trebao, prema pregledima na Glassdoor.com. Međutim, postoje izuzeci - neki zaposlenici rade tamo već najmanje deset godina. Dio razloga zbog kojeg zaposlenici odlaze je zbog nedostatka prilika za napredovanje. Drugo objašnjenje je ispodprosječna plaća. Iz ovoga se može zaključiti da ako tražite usluge unutar industrije, ne bi bilo garancija da ćete u ovoj tvrtki pronaći vrhunski talent. U skladu s tim, HD Vest Financial Services nudi nešto jedinstveno.
Inovacija
Tvrtka 1040 Analitičar, dizajnirana za porezne profesionalce koji nude financijske usluge, ekskluzivan je rudarski alat koji integrira porezne podatke iz obrasca 1040 kako bi se generirale automatizirane mogućnosti financijske usluge. Također naglašava ranjivosti. To dovodi do personaliziranog plana, koji povećava mogućnost zadržavanja klijenta i preporuka. Također je dobar alat za financijske analitičare s mnogim klijentima (plus 500).
Postoji samo jedan manji problem. Na web stranici tvrtke piše da je 1040 Analyst osmišljen za integraciju četiri najbolja programa poreznog softvera koje koriste porezni profesionalci. Zatim slijedi popis pet: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake i ATX. Ovo je vrlo mali nadzor, ali svaka se točka računa.
Usluge koje se nude
HD Vest Financial Services nudi:
- Upravljanje investicijaPokret protoka i upravljanja dugom Obiteljski rizik
Usluge poslovne podrške:
- Podrška upravljanju bogatstvomSpecijalna podrška stručnjakaOperativna podrškaIzgradnja uspješnih timovaPodrška za marketingSocijalni mediji
Donja linija
Općenito, HD Vest Financial Services nudi jedinstvenu uslugu koju bi trebao uzeti u obzir onaj tko želi smanjiti porezne obveze povezane s financijskim odlukama. Pozitivni rezultati nadmašuju negativnosti, a mogućnost tvrtke da izdrži test vremena, uključujući financijsku krizu, možda je najveći pozitivan rezultat.
