Ekonomska ekspanzija ove će godine rasti najsporijim tempom od globalne financijske krize, uz rizik da bi usporavanje moglo prerasti u 2020. godinu, objavila je Konferencija Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj (UNCTAD). Mnogi glavni financijski službenici (CFO) u tvrtkama S&P 500 dijele slično stajalište. Od CFO-a, 53% očekuje da će Sjedinjene Države ući u recesiju prije predsjedničkih izbora 2020. godine, pokazalo je istraživanje Business Duel Sveučilišta / CFO Global Business Outlook provedeno u rujnu.
Ako se gospodarski uvjeti pogoršaju, ulagači mogu povratiti apetit za zalihama brze hrane jer traže utočište u pouzdanim tvrtkama koje plaćaju dobre dividende. Štoviše, dok se prodaja restorana u istoj trgovini smanjila za 0, 4% u trećem tromjesečju, viša je za 0, 1% u rujnu, nagovještavajući da pronicljivi potrošači možda traže jeftinije mogućnosti hrane.
Iz perspektive crtanja, tri vodeće zalihe brze hrane - McDonald's Corporation (MCD), Darden Restorani, Inc. (DRI) i Restaurant Brands International Inc. (QSR) - sve trguje u blizini tehničke podrške i čini se da su spremne za povećanje dobitka u predstojeće mjesece. Ispod ćemo detaljnije pregledati svaku emisiju i istražiti moguće taktike trgovanja.
McDonald's Corporation (MCD)
McDonald's, vjerojatno najpoznatiji svjetski brend brze hrane, nudi jedinstven izbornik s cijenom vrijednosti s malim regionalnim varijacijama u 38.000 lokacija u 120 zemalja. Proizvođač ikonskog Big Mac-a izvijestio je u trećem tromjesečju (Q3) o dobiti od 2, 11 dolara po dionici, uz prihode od 5, 3 milijarde dolara. Iako su obje brojke nešto manje od procjena Streeta, tvrtka je navela da je njena globalna prodaja u istim prodavaonicama porasla za 5, 9% u razdoblju - 17. uzastopno tromjesečje pozitivnih uporedivih prodaja. Gigant brze hrane i dalje je pozicioniran u budućnosti, razvijajući kioske za samoposluživanje, naplatu po robnoj marki putem mobilnog naručivanja i testove mesnih alternativnih proizvoda. McDonaldsove dionice imaju tržišnu kapitalizaciju od 147, 80 milijardi dolara, izdaju 2, 55% dividendne prinose i danas su veće od 11, 56% (YTD) od 28. listopada 2019. godine.
Cijene dionica tvrtke kretale su se znatno više između veljače i srpnja, prije nego što su u augustu porasle. Cijena se spustila ispod 50-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka (SMA) u rujnu, a padi su ubrzani nakon tromjesečnog McDonaldsovog izvještaja o zaradi. Popravak sada pronalazi zonu podrške iz dvije horizontalne linije trenda i 200-dnevnog SMA. Međutim, trgovci bi trebali razmotriti čekanje na obrani obrtanja svijećnjaka, poput čekića, prije nego što uđu u trgovinu. Oni koji zauzmu dugu poziciju trebali bi ograničiti nagib korištenjem naloga za zaustavljanje gubitka od 5 USD i ciljanjem početnog prelaska na režijski otpor na 210 USD.
Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Vlasnik popularnih brendova restorana LongHorn Steakhouse i Maslinovog vrta, Darden Restorani posluje s restoranima pune usluge u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Kompanija sa sjedištem u Orlandu također nastavlja sa širenjem manjih, brže rastućih specijalnih restorana koji uključuju Yard House, The Capital Grille i Bahama Breeze. Tvrtka u iznosu od 13, 78 milijardi dolara isporučila je za Q1 fiskalnu 2020. godinu zaradu od 1, 38 dolara po dionici, nadmašivši prognozu analitičara za dva centa i zabilježivši poboljšanje u odnosu na godinu dana (YOY) od 3%. Prodaja u istim prodavaonicama u restoranima tvrtke zabilježila je skromnih 0, 9%, pri čemu je LongHorn predvodio ovu mjeru - što je 2, 6% više nego u prethodnom kvartalu. Od 28. listopada 2019. Darden dionica isplaćuje dividendni prinos od 3, 19%, a ove godine trguje gotovo 16% više.
Otkad su između srpnja i rujna formirali dvostruki gornji uzorak, Dardenove dionice pale su ispod pomno promatranog SMA-a od 200 dana, ali su se smanjile na 110 USD, gdje se cijena susreće s vitalnom podrškom vodoravne linije koja se protezala unazad posljednjih 12 mjeseci. Krajem prošlog tjedna, pomična prosječna konvergencija divergencije (MACD) prešla je iznad svoje signalne linije kako bi potvrdila nedavni porast cijene dionica. Trgovci koji uđu ovdje bi trebali razmisliti o postavljanju stope ispod najnižeg mjeseca od 108, 57 USD i postavljanju naloga za zauzimanje u blizini dvostrukih vrha dvostrukog gornjeg uzorka između 125 i 127, 70 USD.
Restaurant Brands International Inc. (QSR)
S tržišnom kapom od 17, 49 milijardi dolara i nudi investitorima dividendi prinos od gotovo 3%, Restaurant Brands International posjeduje, posluje i franšira restorane brze usluge pod robnim markama Tim Hortons, Burger King i Popeyes. Njeni restorani poznati su po kavi, krafnama, bagecima, hamburgerima i pomfritima. Wall Street očekuje da će 65-godišnji operater restorana u rujnu stvoriti zaradu od 72 centa po dionici, što ukazuje na impresivan rast YOY-a od 14, 3%. U međuvremenu, analitičari predviđaju da će se gornja linija tvrtke povećati za 6, 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Vodeća franšiza zaliha brze hrane, Burger King, nedavno je sklopila partnerstvo s Uber Eatsom - dijelom tvrtke koja dijeli vožnju - Uber Technologies, Inc. (UBER) - kako bi proširila svoje mogućnosti isporuke, čineći svoj vodeći sendvič Whopper dostupan povoljno putem klika na aplikacija. Učinkovito, Brendovi restorana nadmašili su prosjek YTD u ugostiteljskoj industriji od 28. listopada 2019. vraćajući 33, 75% u usporedbi s 12, 40%.
Kao i Darden ljestvica, Restaurant Brands je također skovao dvostruki vrh tijekom mjeseci ljeta / početka jeseni. Nakon 15-postotnog odstupanja od svojih 52-tjednih najnižih cijena, dionica tvrtke trenutno pronalazi presudnu podršku nekoliko prethodnih reakcijskih točaka i 200-dnevnog SMA na 67, 50 dolara. Oni koji se odluče zalogajiti zalihu na tim razinama, trebali bi potražiti veliki otpor prema gore od 77, 50 USD. Držite rizik pod nadzorom smanjenja gubitaka ako se cijena ne uspije držati iznad 23. listopada niskog i iznosi 66, 82 USD.
StockCharts.com
