- Tvrtka: InAlliance Financial PlanningJob Naziv: PresidentCertifications: CFP®
Iskustvo
Elizabeth Saghi osnivačica je i predsjednica financijskog planiranja InAlliance, tvrtke koja se bavi financijskim planiranjem koja služi samo osobama i malim poduzećima u Santa Barbari i cijeloj regiji Centralne obale. Njegova misija je pomoći svojim klijentima da preuzmu potpunu odgovornost za financijski smjer svog života.
Elizabeth je postala financijski planer jer je željela pomoći ljudima da otkriju snagu procesa financijskog planiranja. Posebno je strastvena u tome što posebno pomaže ženama da postanu financijski pismene, neovisne i sigurne. I ona doista vjeruje da ako klijenti imaju kontrolu nad svojim novcem, oni će imati kontrolu nad svojim životom.
Elizabeth ima preko 30 godina iskustva u industriji financijskih usluga, gdje je radila u New Yorku, Londonu i San Franciscu kao financijski savjetnik za velike investicijske banke, uključujući Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas i Credit Suisse. Prije osnivanja financijskog planiranja InAlliance 2014. godine bila je voditeljica marketinga odjela za upravljanje bogatstvom i povjerenjem tvrtke Santa Barbara Bank & Trust. Ima diplomu sveučilišta u Bostonu i potvrdu o financijskom planiranju s Visokog fakulteta za financijsko planiranje u Denveru.
Kao certificirani financijski planer (CFP®) i registrirani savjetnik za ulaganja (RIA), Elizabeth se smatra povjerljivom te stoga uvijek mora djelovati u najboljem interesu svojih klijenata.
Obrazovanje
Elizabeth je diplomirala na Sveučilištu u Bostonu. Također je stekla certifikat za financijsko planiranje na Fakultetu za financijsko planiranje u Denveru.
Citat od Elizabeth Saghi
"Elizabeth Saghi, predsjednica financijskog financijskog planiranja tvrtke InAlliance, radi sa svojim klijentima kako bi zajedno mogli postaviti realne ciljeve i napraviti nacrt puta kako bi ih tamo doveli do jednostavnog, izvedivog plana."
