- 17+ godina iskustva kao financijskog savjetnikaNapisano nekoliko članaka o mirovinskoj štednji, planiranju imovine, investiranju i porezima Volonter tijekom Dana financijskog planiranja u Miamiju
Iskustvo
Ana Maria ima više od 17 godina iskustva u svojstvu financijskog savjetnika. Tijekom tog vremena surađivala je s Kaufmanom Rossinom i kompanijom kao revizor za osoblje i porezni račun, kao financijski savjetnik za Investitor Solutions i kao direktorica financijskog planiranja u Cathy Pareto and Associates. Ana Maria je prešla u polje neovisnog financijskog savjetnika 2013. godine.
Katz je široko pisao o mirovinskoj štednji, planiranju imovine, investiranju i porezima. Njezin se rad pojavljuje kao članci na FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com i Investopedia. Također je napisala članke na blogu za Investor Solutions i Cathy Pareto and Associates. Njezin će se rad naći u knjizi "Upravljanje bogatstvom na bilo kojem tržištu", a citirano je na Bankrate.com, u Miami Heraldu i na Foxbusiness.com.
Ana Maria je certificirani javni računovođa i certificirani financijski planer. Fokus joj je i dalje na pomaganju klijentima da upravljaju svojim bogatstvom i stvaranju investicijskih strategija i mirovinskih planova koji su porezno učinkoviti. Volontirala je kao savjetnica tijekom dana financijskog planiranja u Miamiju, besplatnog događaja za edukaciju zajednice o financijskim temama.
Obrazovanje
Ana Maria je diplomirala poslovnu administraciju iz računovodstva i magistrirala poslovnu administraciju na području osobnog financijskog planiranja na Sveučilištu u Miamiju. Ana Maria ima ovlaštene računovođe (CPA) i certificirani financijski planer (CPR).
