Dok je Standard and Poor's 500 indeks (S&P 500) ostvario godišnji (YTD) dobitak od 3, 04% od lipnja 2018., njegov kolega s malom kapitalizacijom, Russell 2000 Index, osigurao je dobit od preko tri puta taj iznos - vraćajući 9, 77% u istom razdoblju. To slijedi na poleđini dvoznamenkaste dobiti Russela 2000 u 2017. godini.
Mnogi analitičari na tržištu i komentatori pripisuju Russell-ovoj uspješnosti snažne zarade s malim kapitalom i rast prihoda, kao i nedavni remont poreza. "Kada imate okruženje u kojem dereguliramo, za razliku od povećanja propisa i smanjujemo porez, menadžeri će se osjećati samouvjerenije", rekao je Randy Gwirtzman, suvlasnik Baron Discovery Fund-a, fonda od 226 milijuna dolara koji usredotočuje se na kompanije s malim kapitalom, navode The Wall Street Journal.
Također, američke dionice s malim kapitalom obično generiraju većinu svog prihoda u zemlji, što im pomaže da se zaštite od sporova međunarodne trgovinske politike, poput vjerojatnog trgovinskog rata između Sjedinjenih Država i Kine. Nadalje, kako većina manjih tvrtki ne izvozi značajne dijelove svojih proizvoda u inozemstvo, jači američki dolar ima ograničen utjecaj na njihovu suštinu. (Za više informacija pogledajte: 3 ETF-a koji će imati koristi od kineske tarifne odmazde .)
Ulagači koji žele dodati izloženost s malim kapitalom na svoj portfelj trebali bi razmotriti ulaganje u jedan od ta četiri fonda kojima se trguje na burzi (ETF).
iShares Core S&P Small-Cap ETF (NYSEARCA: IJR)
IShares Core S&P Small-Cap ETF, stvoren 2000. godine, prati performanse S&P SmallCap 600 indeksa. Fond to postiže ulaganjem većine svog masivnog fonda od 43, 88 milijardi dolara u vrijednosne papire koji čine referentni indeks. Ti se vrijednosni papiri sastoje uglavnom od američkih dionica s malim kapitalom koje trguju s dovoljno likvidnosti. ETF u svom portfelju ima 600 dionica, što ga čini razumno raznolikim. Najveći udjeli uključuju Stamps.com Inc. (NASDAQ: STMP), HealthEquity, Inc. (NASDAQ: HQY) i Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG).
IShares Core S&P Small-Cap ETF omjer troškova iznosi samo 0, 07%, što je znatno ispod prosjeka kategorije od 0, 30%. Od lipnja 2018. godine IJR ima povrat od 13, 15%, a ulagačima isplaćuje dividendu od 1, 13%.
Schwab američki ETF s malom kapom (NYSEARCA: SCHA)
Pokrenut 2009. godine, Schwab američki ETF s malom kapom pokušava pružiti sličan povratak indeksu dionica na maloj kapiji Dow Jones u SAD-u. Indeks referentne vrijednosti uključuje američke dionice raspoređene između 751 i 2500 prema tržišnoj ograničenosti. Ponderi su raspodijeljeni relativno ravnomjerno u košarici ETF-a od 1.733 dionica, a pri čemu nije više od 0, 38%. Glavna udjela u ETF-ovom portfelju uključuju GoDaddy Inc. Klasa A (NYSE: GDDY), GrubHub Inc. (NYSE: GRUB) i Nektar Therapeutics (NASDAQ: NKTR).
Američki ETF s malim kapitalom manji je od IJR-a, ali je i dalje velik fond, s imovinom pod upravljanjem (AUM) od 8, 12 milijardi USD. Ulagači plaćaju nisku godišnju naknadu za upravljanje od 0, 05%. Od lipnja 2018. godine, SCHA ima pet-, trogodišnju i jednogodišnju godišnju stopu od 13, 58%, 10, 47% i 21, 65%, respektivno. Godinu do danas, fond je vratio 9, 87%. (Više informacija potražite u: Top 3 Small-Cap ETF-ovi za 2018. godinu .)
SPDR Portfolio mala kapa ETF (NYSEARCA: SPSM)
Formiran 2013. godine, SPDR Portfolio Small Cap ETF pokušava pratiti SSGA indeks malih kapi. Fond to postiže ulaganjem najmanje 80% svoje imovine u vrijednosne papire koji su dio temeljnog indeksa. Indeks referentne vrijednosti uključuje američke dionice raspoređene između 1.001 i 3.000 prema tržišnom ograničenju. Raspodjela sredstava raspoređena je u portfelju fonda od 2.026 dionica; njegovih prvih pet udjela ima kumulativni ponder od samo 1, 24%. Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SRPT) i Wayfair Inc. Klasa A (NYSE: W) nose dvije najveće težine od 0, 33% i 0, 24%.
SPDR Portfolio Small Cap ETF ima imovinu od 1, 17 milijardi USD i naplaćuje istu godišnju naknadu kao SCHA - 0, 05%. SPSM je vratio 11, 29% u protekle tri godine i 10, 13% YTD-a od lipnja 2018. Fond nudi investitorima 12-mjesečni dividendni prinos od 1, 35%.
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF (NYSEARCA: TNA)
Cilj Direxion Daily Little Cap Bull 3X ETF-a je osigurati tri puta (3x) dnevni povrat Russell 2000 indeksa. Fond prati temeljni indeks ulaganjem 57, 32% svog AUM-a u ETF koji prati njegovu referentnu vrijednost i koristi razne zamjene, koje su izvedeni ugovori, kako bi se osigurao povrat dobiti.
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF ima 760, 93 milijuna USD neto imovine. Fond je najskuplji od te četvorice s omjerom troškova od 1, 1% kako bi se pokrili dodatni troškovi osiguravanja prinosa. YTD, fond je vratio 27, 62% od lipnja 2018. TNA uski rasponi i velika likvidnost čine ga prikladnim kratkoročnim instrumentom trgovanja za trgovce koji traže uvećane prinose. (Za dodatno čitanje provjerite: Procjena zaliha s malim čepovima .)
