Dionice s srednjim kapitalom povijesno su pokazale veće prinose od svojih kolega s velikim ograničenjima, uglavnom zbog toga što prve imaju tendenciju da imaju veće stope rasta od ostalih koje su podložne prenasićenju tržišta. Dionice s srednjom kapom također imaju konkurentske prednosti i veća financijska sredstva od naziva malih kapica. Ulagači koji traže raznoliku izloženost s srednjim kapitalom možda bi željeli razmotriti sljedeće uzajamne fondove sa pasivno upravljanim indeksima.
Napomena: sve brojke su aktualne od 10. siječnja 2020. godine.
Dionice ulagača Vanguard-ovog indeksa sa srednjim kapitalom (VIMSX)
Dionice investicijskih fondova Vanguard Mid-Cap indeksa prate izvedbu CRSP US Mid Cap indeksa, široko raznolikog indeksa američkih dionica srednje veličine. Ovaj fond od 111 milijardi dolara ulaže u sve komponente temeljnog indeksa, umjesto da prihvaća pristup uzorkovanja. Koeficijent neto rashoda fonda iznosi 0, 17%, a njegov petogodišnji prosječni godišnji dobitak neto aktive (NAV) iznosi 9, 12%. Top tri udjela u sektoru su tehnologija (17, 39%), potrošačka ciklica (12, 55%) i financijske usluge (12, 53%). Nijedan pojedinačni holding ne predstavlja više od 1% ukupne imovine fonda.
Zbog svoje niske strukture, niske pogreške u praćenju i iskusnog upravljanja, fond je od Morningstara zaradio zlatnu analitičarku i ukupnu ocjenu od četiri zvjezdice. Dolazi bez naknada za punjenje i zahtijeva minimalno početno ulaganje od 3.000 USD. Relativno nizak omjer prometa od 11% čini ga vrlo učinkovitim porezom.
Dionice investitora u fondu BNY Mellon MidCap Index (PESPX)
Dionice investitorskih fondova BNY Mellon MidCap Index, ranije poznate kao Dreyfusov indeks srednjih kapitalnih indeksa, prate uspješnost Standard & Poor's MidCap 400 indeksa, tražeći izlaganje zajedničkim dionicama svih 400 američkih srednjih kompanija koje indeksira. Omjer neto rashoda fonda iznosi 0, 50%, a njegov petogodišnji prosječni godišnji godišnji dobitak neto aktive (NAV) iznosi 8, 94%.
Njegova prva tri indeksa ponderirana su u financijskim uslugama (16, 59%), potrošačkim ciklusima (12, 30%), te nekretninama (11, 17%). U pogledu određenih tvrtki, dvije najveće pozicije su u proizvođaču računalnih pisača Zebra Technologies Corp (0, 74%) i irskom dobavljaču medicinskih proizvoda Steris (0, 70%).
Morningstar je fondu dodijelio ukupnu ocjenu od četiri zvjezdice koja nema naknade za učitavanje i nosi minimalno ulaganje od 2.500 dolara.
Fidelity Spartan indeks srednjih kapitalnih indeksa Klasa investitora (FSMDX)
Investicijska klasa Fidelity Spartan Mid Cap indeksa nastoji pratiti rad Russell indeksa karata koji sadrži najmanje 800 dionica uključenih u indeks Russell 1000. Petogodišnji prosječni godišnji prinos neto imovine (NAV) fonda vrijedan 13 milijardi dolara iznosi 9, 48%, a prvih pet ponderisanih sektora su tehnologija (16, 26%), industrija (14, 07%), financijski servis (13, 88%), nekretnine (10, 59 %) i zdravstvu (10, 25%).
U pogledu pojedinačnih udjela, nijedna pojedinačna pozicija ne prelazi 1% ukupne imovine fonda. Njegova prva tri udjela su pružatelj tehnologije financijskih usluga Fiserv Inc (0, 83%), pokretač plaćanja kreditnim i debitnim karticama Global Payments Inc (0, 68%), te izvođač usluga obrane i usluga informacijske tehnologije L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Fond, koji zahtijeva minimalno ulaganje od 2.500 USD i ne naplaćuje naknadu za učitavanje, zaradio je ukupnu ocjenu od četiri zvjezdice od Morningstara.
Fond Columbia Mid Cap Index klasa A (NTIAX)
Columbia 3, 7 milijardi američkih dolara Columbia Mid Cap Index indeks klase A prati izvedbu Standard & Poor's MidCap 400 indeksa. Kao i već spomenuti BNY Mellon vršnjak, portfelj ovog fonda drži pozicije u svih 400 dionica koje kotiraju na indeksu. Ima prednost u odnosu na proizvod kompanije BNY Mellon po tome što nosi nešto niži omjer troškova u iznosu od 0, 45%. Njegov petogodišnji prosječni godišnji iznos neto aktive (NAV) iznosi 8, 92%.
Prvih pet ponderi fonda su u industriji (17, 08%), financijskim uslugama (16, 63%), tehnologiji (15, 70%), potrošačkoj ciklici (12, 35%) i nekretninama (11, 15%)
Fond je od Morningstara zaradio ukupnu ocjenu od četiri zvjezdice. Dolazi bez naknada za punjenje i zahtijeva minimalno 2000 dolara ulaganja.
