Nesigurnost u vezi sa Sjevernom Korejom i opredjeljenjem vlade SAD-a da poveća vojne troškove i dalje drži raketu ispod obrambenih zaliha. Indeks industrije zrakoplovne i obrambene industrije Standard and Poor's (S&P) do danas je porastao za 6, 95% u odnosu na svibanj 2018. To se uspoređuje s prinosom od samo 1, 78% za S&P 500 indeks u istom razdoblju.
Svijet strpljivo čeka dok se između Washingtona i Pyongyanga nastavljaju politička prepirka oko predloženog sastanka na vrhu 12. juna između predsjednika Trumpa i sjevernokorejskog čelnika Kim Jong-una u Singapuru. Čak i ako se sastanak održi naprijed, mnogi analitičari ostaju sumnjičavi glede mogućnosti da će Kim potpuno ukloniti program nuklearnog oružja Sjeverne Koreje.
Ulagači koji žele izloženost obrambenom sektoru u ovim vremenima geopolitičke nesigurnosti SAD-a i Sjeverne Koreje i povećanih troškova za obranu trebali bi razmotriti dodavanje jednog od ova tri fonda kojima se trguje na burzi (ETF) u svoj portfelj.
SPDR S&P Aerospace and Defense ETF (XAR)
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF pokrenut je 2011. godine i nastoji replicirati povratne indekse industrije S&P Aerospace & Defense Select. Fond to čini ulažući većinu svoje imovine u vrijednosne papire koji čine referentni indeks, poput dionica u zrakoplovnom i obrambenom sektoru. Prvih pet udjela fonda čini 19% portfelja. Ove dionice su Axon Enterprise, Inc. (AAXN), TransDigm Group Incorporated (TDG), AeroVironment, Inc. (AVAV), Textron Inc. (TXT) i HEICO Corporation (HEI).
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF ima imovinu pod upravljanjem (AUM) od 1, 35 milijardi dolara. Ima nizak omjer rashoda od 0, 35%, što uspoređuje sa prosjekom kategorije od 0, 46%. Od svibnja 2018. fond ima godišnji prinos (YTD) od 7, 11%, ali također je poslovao dugoročno, s petogodišnjim godišnjim povratom od 20, 68%. (Za više pogledajte: Što će Trumpova obrana potaknuti na dionice? )
iShares američka zrakoplovna i obrana ETF (ITA)
Osnovan 2006. godine, iShares US Aerospace & Defense ETF želi uskladiti prinove Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index. To pokušava postići ulaganjem najmanje 90% svog AUM u vrijednosne papire koji sadrže temeljni indeks. Riječ je o vrijednosnim papirima tvrtki koje proizvode, sastavljaju i distribuiraju zrakoplove i dijelove zrakoplova. Tvrtka Boeing (BA) vodeća je dionica fonda s udjelom od 11, 19%. Ostali ključni udjeli uključuju United Technologies Corporation (UTX) na 7, 55% i Lockheed Martin Corporation (LMT) na 6, 92%.
IShares US Aerospace & Defense ETF najveći je obrambeni fond u svojoj kategoriji s 6, 03 milijarde USD neto imovine. Trogodišnji i fondovi prinosa fonda su 18, 82% i 21, 59%, respektivno. Od svibnja 2018. godine ETF trguje po 201, 24 USD, što je na vrhu krajnjeg raspona trgovanja u 52 tjedna između 155, 02 i 207, 27 USD. Uprava za dividendu donosi prinos od 0, 95% i ima omjer rashoda od 0, 44%.
Invesco zrakoplovna i obrana ETF (PPA)
Invesco Aerospace & Defense ETF formiran je 2005. godine i pokušava pružiti slične prinove SPADE indeksu obrane. Da bi to postigao, fond ulaže u sastavne dijelove referentnog indeksa. To su tvrtke koje razvijaju, proizvode, djeluju i podržavaju obrambene, vojne i zrakoplovne operacije. PPA u svom portfelju ima 52 dionice. Najbolje tri ETF-ove dionice Boeinga, Honeywell International Inc. (HON) i United Technologies, imaju kumulativno ponderiranje od 21, 67%.
Invesco Aerospace & Defense ETF najskuplji je od tri razmatrana fonda, s omjerom troškova od 0, 61%. Po veličini je slična XAR-u s 1, 03 milijarde dolara. Ovaj prosječno rizični fond ima petogodišnji godišnji povrat od 19, 95%, trogodišnji godišnji povrat od 17, 5% i povrat od YTD od 6, 5% od svibnja 2018. (Za dodatno čitanje pogledajte: Igrajte obranu sa Boeing, 3 druge vojne zalihe .)
