Ulagači koji žele diverzificirati svoj portfelj izvan tradicionalnih američkih vlasničkih vrijednosnih papira i udjela u vrijednosnim papirima s fiksnim dohotkom možda bi htjeli razmotriti australske obvezničke fondove kojima se trguje (ETF-ovi), kako bi učinkovito stekli izloženost državnih vrijednosnica s fiksnim prihodima, državnih agencija i korporativnog duga tvrtki u Australiji. Sljedeći visoko donosni ETF-ovi australske obveznice jamče bliži pogled.
KLJUČNI UGOVORI
- Ulagači koji žele dodati izloženost fiksnog dohotka svojim portfeljima trebali bi razmotriti australske fondove kojima se trguje obveznicama (ETF-ovi). Dva današnja markizna sredstva su SPDR S&P / ASX australijske obveznice ETF (BOND.AX), koje nudi State Street Global Advisors, i iShares Core Composite Bond ETF (IAF), koji nudi BlackRock Inc. Australijski korporativni ETF-ovi korporativnih obveznica su u porastu posljednjih godina, što predstavlja 17% ukupnog australijskog ETF tržišta.
Australski fond obveznica SPDR S&P / ASX
SPDR S&P / ASX australijsku obveznicu ETF-a (BOND.AX) izdali su State Street Global Advisors 26. srpnja 2012. Fond naplaćuje godišnji omjer neto rashoda od 0, 00%, a njima upravlja State Street Global Advisors Australia Limited. Cilj fonda je osigurati prinose koji odgovaraju onima australijskog indeksa fiksnih kamata S&P / ASX, koji je referentni indeks fonda.
Fond ima svoj sljedeći sektorski rascjep u profilu izloženosti:
- Obveznice državnih obveznica (54, 70%) Polu-državne obveznice (27, 07%) Nadnacionalne obveznice (5, 08%) Obveznice države: (5, 02%) Obveznice korporativno-financijskih (4, 74%) Obveznice korporativne industrije (2, 44%) Ostalo (0, 58%) Korporativne komunalne obveznice (0, 37%)
Od 10. studenog 2019. ukupni prinos fonda YTD iznosio je 8, 4%. Prosječna ročnost temeljnih ulaganja je 6, 96 godina, a trenutno u upravljanju ima 47, 7 milijuna američkih dolara.
IShares Core Composite Bond ETF
IShares Core Composite Bond ETF (IAF) izdao je BlackRock Inc. (BLK) 12. ožujka 2012. Fond nastoji pratiti izvedbu Bloombergovog kompozitnog indeksa AusBond, koji je temeljni indeks fonda.
Kako bi postigao svoj investicijski cilj, ovaj ETF primarno posjeduje vrijednosne papire s fiksnim dohotkom investicijskog razreda koje je izdala australijska vlada i korporacije sa sjedištem u Australiji. Ulaganje u fond zahtijeva godišnju naknadu za upravljanje u iznosu od 0, 2%.
Od 11. studenog 2019. fond je imao 521 udjela i ukupnu neto imovinu u iznosu od 1, 0 milijardi američkih dolara. Ukupni povrat fonda YTD iznosio je 8, 08%. Prosječna ročnost temeljnih ulaganja je 7 do 10 godina, a 24, 88% fonda posvećeno je takvim ulaganjima. Potom slijede obveznice s trajanjem od 7 do 10 godina (17, 72%), obveznice s rokom od 10-15 godina (10, 51%) i obveznice s trajanjem od 2-3 godine (10, 18%).
Ovaj ETF trenutno ima 47, 7 milijuna AU imovine u upravljanju.
Opći rast ETF-a australijskih obveznica
Kao široka klasa imovine, australijski ETF-ovi australskih korporacija doživjeli su nepobitan porast u posljednjih pet godina. Za to vrijeme, ta su ulaganja u prosjeku dosegla 54% godišnje, dosegnuvši ukupnu imovinu od približno 9, 3 milijarde američkih dolara, što predstavlja oko 17% ukupnog australskog ETF tržišta. Mnogi analitičari očekuju da će se ovaj trend nastaviti, usprkos riziku kamatnih stopa koji može štetiti dobiti u okruženju s rastućom stopom, jer je to obično privremena situacija.
Međunarodno ulaganje uključuje mnoge rizike, poput valutnih, likvidnih i ekonomskih rizika.
