Hedge fondovi su portfelj ulaganja na naprednoj razini, koji sadrži kombinaciju izvedenih derivata, kao i duge i kratke pozicije na domaćem i međunarodnom tržištu, temeljene na naprednim metodologijama. Ta su sredstva namijenjena sofisticiranim ulagačima s visokim rizikom.
Ovaj članak govori o najvišim firmama hedge fondova na temelju ukupne imovine u upravljanju (AUM) i rangira ih prema opadajućem redoslijedu. Izazov s podacima o hedge fondovima je taj što je većina sredstava u privatnom vlasništvu, a samo klijentima se pruža pristup detaljnim izvješćima. Podaci ovdje navedeni iz službenih su izvora (web stranice / izvješća tvrtki) dostupni u trenutku pisanja ovog članka, a nekoliko ih je preuzeto iz drugih izvora, uključujući alfa institucionalnog ulagača.
10 najboljih svjetskih tvrtki za zaštitu hedge fondova
- Bridgewater Associates LP: Prema njegovoj web stranici, ova firma sa sjedištem u Westportu, Connecticut, s oko 1400 zaposlenika, upravlja sa 150 milijardi USD globalnim ulaganjima raspoređenim kroz institucionalne klijente, središnje banke i vlade, korporativne fondove i mirovinske fondove. Ima 87, 1 milijardu dolara upravljanja hedge fondovima, što ga čini najvećom tvrtkom za upravljanje hedge fondovima. JP Morgan Asset Management dio je veće JPMorgan Chase & Co. (JPM). Upravljanje hedge fondovima dio je JPM Asset Management-a, zajedno s upravljanjem ostalim razredima imovine. JPMorgan Chase ima 2, 4 milijardi USD ukupne imovine u upravljanju od prosinca 2013., od čega hedge fond Asset Management ima AUM u iznosu od 59 milijardi USD. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Osnovan 1994. godine i sa sjedištem u New Yorku, Och-Ziff (OZM) od prosinca 2014. ima 47, 1 milijardu američkih dolara, kao stručnjak za hedge fondove, Och-Ziff ima ulaganja usmjerena na višestruku strategiju fondovi, kreditni fondovi, osigurane obveze za zajam (CLO), fondovi za nekretnine, vlasnički fondovi i druga alternativna sredstva za ulaganje ", navodi se na njegovoj web stranici. LLP Brevan Howard Asset Management: Osnovan 2002, Brevan Howard je privatna tvrtka sa sjedištem u Londonu s globalnim uredima i oko 40 milijardi USD hedge fondova pod upravljanjem. To je najveći hedge fond u Europi za AUM. Njegov hedge fond poslovni centar se fokusira na više imovine, uključujući valute i robe, zajedno s uobičajenim vlasničkim udjelima, derivatima i vrijednosnim papirima s fiksnim dohotkom. Njegove definirane strategije fokusirane su na kratkoročne mogućnosti profita u roku do šest mjeseci, temeljene na rastućim ekonomskim trendovima. BlueCrest Capital Management: BlueCrest osnovan je 2000. godine i ima urede širom svijeta. Djeluje u dva toka: alternativno upravljanje ulaganjima i upravljanje hedge fondovima. Njihov hedge fond AUM prema prosincu 2013. iznosi oko 34, 2 milijarde dolara, što ga svrstava među vodeće europske i svjetske tvrtke za upravljanje hedge fondovima. BlackRock: Ova firma sa sjedištem u New Yorku s više od 11.000 zaposlenih jedna je od najvećih tvrtki za upravljanje imovinom, koja ima raznovrstan portfelj financijskih usluga od štednje do osiguranja do privatnog kapitala i još mnogo toga. Ukupno ima 4, 32 biliona dolara AUM-a, s upravljanjem hedge fondova 31, 323 milijarde dolara. AQR Capital Management LLC: Osnovan 1998. godine u Greenwichu, CT, AQR je u rujnu 2014. iznosio oko 114, 7 milijardi USD, od čega je 29, 9 milijardi USD u upravljanju hedge fondovima. Njegov stil ulaganja fokusiran je na globalna ulaganja u javni kapital, javne budućnosti i opcije, javne obveznice, privatne obveznice i izvedene derivate. Lone Pine Capital LLC: Osnovan 1997. godine u Greenwichu, država CT, stil ulaganja Lone Pine Capital kombinira temeljnu analizu s pristupom odozdo prema gore, koristeći i duge i kratke pristupe za ulaganje u globalni javni kapital. Izvješćuje se da je AUM hedge fondova 29 milijardi USD. Man Group plc: Na popisu na Londonskoj burzi, londonska Man Group, osnovana 1783., ima 28, 3 milijarde AUM hedge fondova (od ukupno 57, 7 milijardi AUM-a) od lipnja 2014. Kroz svoje višestruke podjele upravitelja novca, naime AHL (upravljana budućnosti), GLG Partneri (tradicionalno, alternativno i hibridno upravljanje ulaganjima), FRM (hedge fondovi) i Man Numeric (kvantitativno upravljanje imovinom), jedna je od vodećih kuća za upravljanje hedge fondovima. Viking Global Investors: Greenwich, CT sa sjedištem u CT-u, osnovan je 1999. godine i ima hedge fond od 27, 1 milijardi USD.
Dno crta:
Zaštitni fondovi se obično posjeduju privatno, a podaci koji se odnose na sredstva dostupni su samo klijentima. Iako su mnogi top hedge fondovi uspjeli nadmašiti druga ulaganja, oni su najprikladniji za ulagače s visokim rizikom. Popis tvrtki s najboljim hedge fondovima se mijenja svake godine, što ukazuje na visoku volatilnost performansi i AUM hedge fonda. Ulagači trebaju biti oprezni prilikom odlučivanja o ulaganjima u hedge fondove, bez obzira na veličinu AUM ili druge parametre.
