Arena za fondove kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) pridržavaju se načela ulaganja u okoliš, društveno upravljanje i upravljanje (ESG) blizu je dobrodošlice jednom od najtežih pogodnosti svemira indeksnih fondova. U izjavi objavljenoj u srijedu Vanguard je rekao da je podnio planove Komisiji za vrijednosne papire (SEC) za uvođenje dva ESG-a ETF-a: Vanguard ESG američki dionica ETF i Vanguard ESG International Stock ETF. Ti bi sredstva bili prvi ESG-ovi ETF-ovi koje je ponudio Vanguard.
Vanguard, drugi najveći američki ETF sponzor koji stoji iza samo iShares-a, već nudi ESG indeksni fond. Fond socijalnog indeksa FTSE postoji od 2000. godine. Po raznim razinama dionica taj je indeks imao 31, 4 milijarde dolara imovine pod upravljanjem od 31. svibnja, pokazuju podaci Vanguarda.
"Vanguardov ESG američki burzovni ETF nastojat će pratiti FTSE US All Cap Choice Index, referentnu tržišnu vrijednost koja sadrži američke zalihe s velikim, srednjim i malim kapitalom, a prikazuju se prema posebnim ekološkim, društvenim i upravljačkim kriterijima", prema Izjava. U međuvremenu, Vanguard ESG International Stock ETF će slijediti maksimalno ponderirani FTSE Global All Cap ex US Choice Index, koji sadrži zalihe bivših razvijenih američkih tržišta i tržišta u nastajanju.
Postoji gotovo 70 ESG ETF-ova koji trguju u SAD-u s kombiniranom imovinom od 7, 16 milijardi USD. Dok populacija prostora ESG-ovog ETF-a brzo raste, 1, 12 milijardi dolara imovine raspoređeno je samo jednom članu grupe. Drugi i treći najveći ESG-ov ETF kombiniraju s oko 1, 23 milijarde dolara imovine, što ukazuje da je značajan dio svemirske imovine ograničen na samo mali broj sredstava.
Vanguard to može promijeniti svojim vrhunskim prepoznatljivošću branda, jakim kanalima distribucije i, naravno, niskim naknadama. Vanguard ESG američke dionice ETF i Vanguard ESG International Stock ETF imat će godišnje omjere troškova od 0, 12%, odnosno 0, 15%. Neki etablirani ESG-ovi ETF-ovi već imaju odgovarajuće naknade, ali prosječni godišnji omjer troškova za ESG-ove ETF-ove navedene u SAD-u iznosi oko 0, 44%. (Za više pogledajte: Porezni troškovi na putu do ESG ETF-ova .)
"U razvoju referentnih vrijednosti, FTSE prikazuje svoje široke domaće i međunarodne burzovne indekse i isključuje zalihe tvrtki iz sljedećih industrija: zabava za odrasle, alkohol, duhan, oružje, fosilna goriva, igre na sreću i nuklearna energija", kaže Vanguard. "Metodologija gradnje također prikazuje zalihe tvrtki koje ne ispunjavaju određene kriterije raznolikosti, kao i radne, ljudske prava, antikorupcijske i ekološke standarde definirane UN-ovim globalnim kompaktnim načelima."
Očekuje se da će Vanguard ESG ETF-ovi biti predstavljeni u rujnu. (Za dodatno čitanje pogledajte: Top 5 ETF-ova za ulaganje za utjecaj .)
