FedEx Corporation (NYSE: FDX) poznata je po tome što je tvrtka „ako apsolutno mora biti tamo preko noći“. Tvrtka je narasla izvan ekspresne usluge; sada nudi usluge kopnene plovidbe i tereta. FedEx može isporučiti paket gotovo bilo gdje u svijetu. Rastući dio tvrtke čini njezin segment usluga koji omogućava velika, mala i mala poduzeća za pomoć u poslovanju, logistike i korisničkih usluga.
Cijene dionica tvrtke doživjele su pritisak zbog zabrinutosti na tržištu, poput Amazon.com (NASDAQ: AMZN), počevši isporučivati vlastite pakete i izrezati posrednike poput FedEx-a i United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS). Amazon je također nagovijestio kako planira započeti uslugu pune isporuke kako bi trajno isključio FedEx i UPS, kao i isporučio pakete drugim kompanijama.
Od 3. srpnja 2018. godine, FedEx ima tržišnu kapitalizaciju od 60 milijardi USD. Pet najvećih ulagača u uzajamne fondove posjeduje 10, 79% ukupnih udjela u vlasništvu.
Vanguard PRIMECAP poziv (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) je aktivno upravljani fond za rast dionica koji uglavnom ulaže u američke vlasničke vrijednosne papire. Cilj fonda je postizanje dugoročnog rasta glavnice. Referent fonda je Standard & Poor's 500 Index (S&P 500 Index). To dosljedno i značajno nadmašuje indeks.
Od srpnja 2018. fond je imao petogodišnji godišnji ukupni povrat od 16, 78%, omjer rashoda od 0, 39%, imovinu pod upravljanjem (AUM) od 65, 2 milijarde dolara i ocjenu Morningstar s pet zvjezdica. Ima 3, 64% svoje imovine uložene u FedEx i posjeduje 3, 58% preostalih dionica FedExa. Fond zahtijeva minimalno ulaganje od 3000 dolara.
Zaliha Dodge & Cox (DODGX)
Akcijski fond Dodge & Cox (DODGX) je aktivni fond koji upravlja aktivnim ulozima koji ulažu u tvrtke koje izgledaju podcijenjene i imaju povoljne dugoročne izglede. Portfeljski menadžeri ulažu u dugoročni rast kapitala i prihoda s sekundarnim ciljem tekućeg dohotka. Prinosi fonda uspoređuju se s povratom indeksa S&P 500.
Od srpnja 2018. fond je imao petogodišnji godišnji ukupni povrat od 12, 80%, omjer rashoda od 0, 52%, AUM od 69, 9 milijardi USD, rejting Morningstar sa četiri zvjezdice i stopu prometa od 13%. Ima 2, 21% svoje ukupne imovine uloženo u 2, 37% FedEx-ove otvorene dionice. Fond zahtijeva minimalno ulaganje od 2500 dolara.
Vanguard Ukupna zaliha Mkt Idx Inv (VTSMX)
Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) pasivno je upravljan fondom indeksa dionica koji ulaže u zajedničke dionice američkih kompanija u izravnoj vezi s njihovim ponderiranjem u američkom indeksu ukupnog tržišta CRSP. Indeks se sastoji od više od 3.700 dionica koje trguju na njujorškoj burzi (NYSE) i Nasdaqu. Dionice predstavljaju gotovo 100% ukupne tržišne kapitalizacije.
Od srpnja 2018. fond je imao godišnji ukupni povrat od 13, 08%, omjer rashoda od 0, 14%, AUM od 698, 6 milijardi USD i stopu prometa od 3%. Ima 0, 21% neto imovine uložene u 2, 25% FedEx-ove otvorene dionice. Fond zahtijeva minimalno ulaganje 3000 dolara.
Vanguard 500 indeksni poziv (VFINX)
Vanguard 500 Index Inv (VFINX) pasivno je upravljan fondom indeksa dionica koji prati S&P 500 indeks.
Od srpnja 2018. fond je imao petogodišnji godišnji ukupni povrat od 13, 21%, omjer rashoda od 0, 14%, AUM od 90, 9 milijardi USD, ocjenu Morningstar-a s četiri zvjezdice i stopu prometa od 3%. Ima 0, 26% neto imovine uložene u 1, 65% FedExovih otvorenih dionica. Fond zahtijeva minimalno ulaganje 3000 dolara.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
SPDR S&P 500 ETF (SPY) fond je računalno vođen indeks dionica koji nastoji uskladiti povratak S&P 500 indeksa. Njegovi prinosi jednaki su prinosu indeksa. Poznat je po tome što je bio prvi ETF.
Na dan 31. ožujka 2018. fond ima petogodišnji godišnji ukupni povrat od 13, 19%. Od 3. srpnja 2018. SPY je imao izrazito nizak omjer rashoda od 0, 09%, a AUM 259, 3 milijarde dolara. Ima 0, 24% ukupne imovine uložene u 0, 94% FedEx-ove otvorene dionice.
