Ovisno o tome koga pitate, dionice s velikim kapitalom imaju tržišnu kapitalizaciju iznad 5 milijardi, 8 milijardi ili 10 milijardi USD. Bez obzira na rezanje kapica koje ste odabrali, velike kapice su definitivno najveća riba u vlasničkom jezeru. Kad se sjetite većine kućanskih imena, dobre su šanse da su u pitanju velike kape - Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) i Coca-Cola Company (KO), ako ih samo nabrojimo.
Dionice s velikim kapitalom općenito se smatraju dobrom okladom za dugoročne strategije ulaganja, posebno za ulagače koji traže stabilnost koja je često zaslađena dozom dividendnog prinosa kako bi uravnotežili portfelj. Zbog svoje veličine, velika je vjerojatnost da će podleći ekonomskim pritiscima i uvjetima koji mogu prekinuti poslovanje i smanjiti profit manjim organizacijama.
Ako u 2018. godini tražite neko izloženost velikih ograničenja za svoj IRA ili neki drugi investicijski račun, fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) nude izvrsnu alternativu odabiru pojedinih dionica. ETF-ovi su obično jeftini za posjedovanje i imaju visoku likvidnost, što ih čini pogodnim za bilo koju vrstu investitora.
U 2017. godini veliki rast kapaka i tehnološke zalihe značajno su nadmašile kategoriju velikih kapaka, a njihov se zamah očekuje da će se nastaviti i u 2018. Brojni čimbenici pomažu u postizanju poboljšanja tehnologije i zaliha rasta. Katalizatori uključuju e-trgovinu, računanje u oblaku, umjetnu inteligenciju, poboljšanje ekonomije i usvajanje američke porezne reforme. Špekulanti vjeruju da bi ušteda porezne reforme mogla pomoći tvrtkama u razvoju i razvoju da ulože porezne uštede u veća istraživanja i razvoj.
Evo četiri najbolje uspješna ETF-a s velikim kapitalom za vaš portfelj u 2018. Ova sredstva nude raznoliko ulaganje u neke od najistaknutijih tehnologija i zaliha rasta.
Napomena: fondovi su odabrani na temelju američkih ulaganja, performansi i imovine u upravljanju. Podaci su od 19. prosinca 2017. U fondove se ne uključuju ETF-ovi s polugom.
Vanguardova informacijska tehnologija ETF (VGT)
- Jednogodišnji povrat: 36, 93%.Cijena: 166, 40 USD. Prinos: 0, 98% Prosječni volumen: 512, 069Aseti pod upravom: 17, 43 milijarde dolara Naknada: 0, 10%
Za jednogodišnje razdoblje do 19. prosinca 2017. Vanguardova informacijska tehnologija ETF prijavila je povrat od 36, 93%. VGT nastoji pratiti indeks MSCI US Investable Market Information Technology 25/50. Ovaj indeks uključuje američke tvrtke u kategoriji informacijske tehnologije GICS. Indeks se prati kvartalno kako bi se osiguralo da 25% vrijednosti nije uloženo u pojedinog izdavatelja, kao i da tvrtke koje čine 5% ili više indeksa ne prelaze 50%.
Fond ima 369 udjela s najvećim udjelom dionica izdvojenim za internetski softver i usluge s 19, 4%. Od 30. studenoga 2017. vodeća udjela Fonda bila su Apple Inc., Alphabet Inc. i Microsoft Corp.
SPDR fond (XLK) za sektor odabira tehnologije
- Jednogodišnji povrat: 34, 28% Cijena: 64, 50 USD. Prinos: 1, 34% Prosječni volumen: 9, 444, 866Podatci pod upravom: 19, 62 milijarde USD Naknada: 0, 14%
Fond Technology Select SPDR imao je jednogodišnji povrat od 34, 28% od 19. prosinca 2017. XLK nastoji replicirati udjele u zalihama u tehnološkom sektoru S&P 500. Od 19. prosinca 2017. tehnološki je sektor godišnje bio najbolje uspješan u S&P 500, a sljedeći sektor s najboljom izvedbom je zdravstvena zaštita s jednogodišnjom dobiti od 22, 01%.
XLK ima 71 gospodarstvo. Glavni udjeli u Fondu su Apple, Microsoft i Facebook. ETF nudi nizak omjer troškova od 0, 14%.
iShares Russell 1000 rast ETF (IWF)
- Jednogodišnji povrat: 29, 18% Cijena: 135, 45 USDDokretnost: 1, 15% Prosječni volumen: 1, 376, 849Podatci pod upravljanjem: 40, 55 milijardi dolara Naknada: 0, 20%
IWF nastoji ponoviti indeks rasta Russell 1000. Ovaj indeks uključuje tvrtke s Russell 1000 koje su pregledane zbog karakteristika rasta. Fond uključuje 554 udjela. Najčešći udjeli u Fondu su Apple, Microsoft i Amazon.
Jednogodišnja uspješnost Fonda iznosi 29, 18%. Ovaj Fond je nadmašio jednogodišnji povrat Russell 1000 indeksa s dobitkom od 17, 91%.
Vanguardov rast ETF-a (VUG)
- Jednogodišnji povraćaj: 27, 31% Cijena: 141, 55 USDDokret: 1, 19% Prosječan volumen: 585, 217Aseti pod upravom: 31, 91 milijardi dolara Naknada: 0, 06%
Vanfuardov rast ETF nastoji ponoviti indeks rasta velikih kapa u SAD-u CRSP. Indeks prikazuje velike zalihe s velikim brojem čimbenika, uključujući: budući dugoročni rast zarade po dionici, budući kratkoročni rast zarade po dionici, trogodišnji povijesni rast zarade po dionici, trogodišnji povijesni rast u prodaja po dionici, trenutni omjer ulaganja i imovine i prinosa na imovinu.
Fond ima povrat od 27, 31% u godini dana. ETF uključuje 313 dionica visoke koncentracije u tehnologiji i uslugama potrošača. Najveći udjeli Fonda uključuju Apple Inc., Alphabet Inc. i Amazon.com Inc.
