Predsjednička pobjeda Donalda Trumpa dovela je do prekomjernog porasta tržišta, a glavni indeksi istodobno su dosegli najvišu razinu u 2016., prvi put nakon 1999. I iako bikovsko tržište ulazi u svoju sedmu godinu, većina analitičara i dalje vidi napredak potencijala za 2017. godinu, posebno za financijsku dionice.
Ako predsjednik Trump ispuni svoja predizborna obećanja, banke će primijetiti odustajanje od glavnih propisa, među njima je i šef Dodd-Frank. Pored toga, niži porezi mogu nam otvoriti put za veće kamatne stope i inflaciju - što je slatka perspektiva nacionalnim financijskim institucijama koje imaju koristi kada porastu kamatne stope. Ako niste raspoloženi za filtriranje pojedinih dionica, ovi su najviši bankarski fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) izvrsna alternativa da zaštitite svoj rizik i osjetite se na kretanja u financijskom sektoru.
Podaci o uspješnosti svih godina (YTD) odražavaju razdoblje od 1. siječnja 2017. do 3. kolovoza 2017. Sredstva su odabrana na temelju kombinacije imovine koja se upravljaju i uspješnosti. Brojke su bile točne od 4. kolovoza 2017. godine.
Fidelity MSCI financijski indeks ETF (FNCL)
- Izdavatelj: FidelityAsset Under Management: 939, 78 milijunaYTD Izvedba: 8, 59% Omjer troškova: 0, 08%
Ovaj pasivno upravljani fond želi pratiti MSCI USA IMI Financials indeks, s tim da je najmanje 80% njegove imovine uloženo u kompanije na indeksu. Fond trenutno ima košaru od 410 dionica, a prvih 10 udjela čini oko 44% portfelja fonda. Imena kućanstava poput JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) i Bank of America Corporation (BAC) imaju prva tri mjesta, sa ukupnom ukupnom masom od oko 23%. Godišnji prinosi FNCL-a iznosili su 33, 87%, a trogodišnji godišnji prinosi 14, 42%. Datum osnivanja fonda je listopad 2013. godine.
iShares američki financijski ETF (IYF)
- Izdavatelj: BlackRockAssets Under Management: 1, 85 milijardi USD.YTD Izvedba: 9, 42% Omjer troškova: 0, 44%
Ovaj fond je označen kao Dow Jones američki financijski indeks i veliko je usmjeren prema banci i raznolikim sektorima financija, s malo nekretnina, osiguranja i softvera koji zaokružuju portfelj. Prvih 10 udjela fonda čine otprilike 39% ukupne imovine, a predvodi JPMorgan Chase & Co. (JPM) sa 6, 86%. Jednogodišnji, trogodišnji i petogodišnji godišnji prinosi IYF-a stabilni su, na 27, 02%, 12, 56% i 16, 97%.
Invecov preferirani financijski portfelj ETF (PGF)
- Izdavatelj: InvescoAssets Under Management: 1, 71 milijardi USD Performanse: 9, 80% Omjer troškova: 0, 63%
Ovaj je fond razmjerno niskog rizika i donosi stalne, ako nespektakularne prinose. Temelji se na financijskom indeksu hibridnih i povlaštenih vrijednosnih papira Wells Fargo. Oko 90% imovine fonda dionički su u kapitalu kompanija na indeksu. Fond se rebalansira i obnavlja na mjesečnoj osnovi. Njegovi gornji udjeli uključuju HSBC Holding PLC (HSBC) i Barclays PLC (BCS). Jednogodišnji, trogodišnji i petogodišnji PGF prinosi su 4, 43%, 8, 08% i 7, 06%. Fond ima zdravu 12-mjesečnu stopu raspodjele od 5, 28%.
SPDR S&P Regionalno bankarstvo ETF (KRE)
- Izdavatelj: State Street Global AdvisorsAsets pod upravom: 3, 61 milijardi USD Performanse: -0, 54% Omjer troškova: 0, 35%
Ovaj fond je označen kao indeks industrije S&P Regional Banks Select Industry, koji čine regionalne banke i štedljive banke. Fond koristi reprezentativnu strategiju uzorkovanja za odabir dionica i trenutno posjeduje 102 dionice. KRE je izvijestio o priljevima od preko 205 milijuna dolara u 2017. Njegovih 10 najboljih udjela čine otprilike 23% ukupnog portfelja, a uključuju CIT Group Inc. (CIT) i Zions Bankcorporation (ZION). Jednogodišnji, trogodišnji i petogodišnji podaci o fondu imaju impresivne 41, 72%, 15, 16% i 17, 81%.
