- Tvrtka: Clear View Wealth Advisors, LLCJob Naziv: Upravni član / Financijski planerCertifikacije: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Iskustvo
Kao certificirani financijski planer ™ Professional, Steve Stanganelli već više od 30 godina pruža savjete o financiranju, porezima, mirovinama i fakultetima pojedincima, obiteljima i vlasnicima tvrtki diljem šireg Bostona, doline Merrimack Valley i morske obale New Hampshire.
Profesionalno, Steve sebe vidi kao financijskog trenera ili navigatora. Njegova uloga je da pomogne klijentima da se kreću u moru zbrke koja je osobna financija. Naporno je radio na razvoju svog iskustva i prikupljanju vrsta alata koji su potrebni kako bi se pomoglo klijentima u različitim financijskim izazovima, uključujući razvod, financiranje školovanja na fakultetima i izgradnju učinkovitih portfelja za dugoročne ciljeve ulaganja.
U svom profesionalnom radu Steve je ponižen znajući da mu ljudi povjera svoje teško stečeno bogatstvo - bez obzira na iznos - ili traže njegovo vodstvo o bilo kojem broju problema koji se mijenjaju u životu, a koji mogu utjecati na njihov osobni zaključak. Smatra da je to korisno i ponižavajuće svaki put kad mu se klijent povjeri ne samo svojim novcem za upravljanje, već i svojim snovima. Kao i mnogi njegovi vršnjaci, Steve je član „Generacije sendviča“ koji pomaže u skrbi o starijim roditeljima, uzgajajući tako svoju obitelj.
Steve zna kakav je osjećaj pokušati se suočiti sa zastrašujućim detaljima Medicare-a i "rupom s krafnama" dijela D. "On zna kakav je osjećaj pretočiti odgovornosti kao starije osobe koje pružaju njegu sa zahtjevnim rasporedom djece školske dobi. Steve previše dobro poznaje osjećaj gubitka koji je stvorio neočekivani pad korporacije ili pad posla ili iznenadna smrt voljene osobe.
U početku je Steve bio registrirani zastupnik povezan s neovisnim brokerom. Potom se povezao s nacionalnim brokerskim posrednikom koji je završio njihove opsežne programe obuke i iskoristio priliku za dovršavanje obrazovnih zahtjeva za oba Steveova financijskog planiranja. Konačno, Steve je odlučio da se ne uklapa u kulturu brokera i okrenuo se tvrtkama s više planiranja usmjerenih na plaćanje. U 2010. godini svoju je praksu objedinio u vlastitoj tvrtki, državnom savjetniku za ulaganja, koji nudi fleksibilne usluge financijskog i poreznog planiranja, kao i jeftina rješenja za ulaganje u ETF.
Obrazovanje
Steve je diplomirao ekonomiju na Sveučilištu Massachusetts u Lowellu, a magistrirao na financijama na Sveučilištu Bentley.
Citat Stevea Stanganellija
„Pomaganje ljudima u pametnijem odabiru novca. Steve Stanganelli s Clear View Wealth Advisors je fiducijarni savjetnik i porezni planer koji pruža samo objekte i pruža objektivne savjete koji nisu vezani za prodaju investicijskih ili osiguravajućih proizvoda."
