- Tvrtka: The Roosevelt Investment Group, Inc.Job Naziv: Managing PartnerCertifications: CFP® i CFA
Iskustvo
Rick Konrad suosnivač je Blueprint Financial 2001. godine i također osnovao Value Architects Asset Management. Prije toga bio je izvršni direktor istraživanja za Ryan Beck & Co. Ima veliko iskustvo u upravljanju investicijama, bio je partner u Lincluden Managementu, kanadskom menadžeru privatne imovine s upravljanjem s preko 7 milijardi USD, kao i u tvrtki Scepter Investment Savjetnik u Torontu, gdje je bio odgovoran za američki mandat od dvije milijarde dolara.
Diplomirao je na Sveučilištu Western Ontario u Kanadi, a magistrirao na Sveučilištu Northeastern. Osvojio je CFA povelju 1988., CFP® imenovanje 2004., a završio je izvršni program Harvard Business School za ulaganje u ponašanje.
Rick je član Odbora za investicije Sveučilišta Western Ontario od 2008. kao i član Upravnog odbora. Također je bio član Savjetodavnog vijeća dioničara Sallie Mae, vodećeg davatelja studentskih zajmova u zemlji gdje je sudjelovao u pokretanju promjena u financijskom izvještavanju i sekuritizaciji, kao i promjeni u višem menadžmentu tvrtke. U slobodno vrijeme Rick je pomoćni instruktor mirovinskog planiranja na NYU-u.
Obrazovanje
Rick je diplomirao iz biofizike na Sveučilištu Western Ontario, a magistrirao na financijama na Sveučilištu Northeastern.
Citat Ricka Konrada
"Sa više od 40 godina iskustva i kao osnivački partner tvrtke Blueprint Financial Planning, LLC, Rick Konrad zalaže se za pružanje savjeta o planiranju ulaganja i umirovljenja svojim klijentima."
