Goldman Sachs Group Inc. (GS), koji je u posljednje četiri godine svoju obitelj ETF-a povećao na 21 ETF, udvostručuje se u svom cilju postati deset najboljih igrača na tržištu. Ovaj podvig zahtijeva da banka s Wall Streeta dohvati rivale, uključujući JPMorgan Chase & Co. (JPM) i Charles Schwab Corp. (SCHW), također kasne u industriji, koji su danas u industriji broj deset i broj pet., po detaljnoj Barronovoj priči.
Ova inicijativa objašnjava Goldmanovu nedavnu kupovinu imovine od 33 milijardi USD od Standard & Poor's Investment Advisory Services. SPIAS, tvorac portfelja modela, nudi portfelje izrađene s ETF-ovima i uzajamnim fondovima, model koji brzo dobiva privlačnost među financijskim savjetnicima. Nedavna mega-transakcija Goldmana omogućit će da juri financijske usluge nakon rastućeg tržišta imovine u iznosu od 360 milijardi dolara, vezanog za portfelj modela.
Goldmanova SPIAS kupovina
- 1, 5 milijardi dolara rukovodstvo za upravljanje imovinom dodaje još 33 milijarde dolara Goldman, na N. 17 u prostoru ETF-a, nastoji probiti top 10SPIAS-ove poslovne ponude, sve popularnije među financijskim savjetnicima. Banka očekuje da će se portfelj modela udvostručiti za tri godine
Paket prostora u portfelju modela vidljiv je u tri godine
SPIAS-ov posao će dodati još jednu liniju usluga i još 33 milijarde američkih dolara, Goldman Sachs Asset Management u vrijednosti 1, 5 bilijuna dolara u upravljanju. Trenutno se Goldman nalazi na broju 17 po veličini u industriji i nastoji probiti se u jednocifrene brojeve, prema Michaelu Crinieriju, Goldmanovom šefu ETF strategije.
SPIAS bi trebao pružiti prednost Goldmanu u sve gužvijem i konkurentnijem prostoru ETF-a, gdje su izdavači opterećeni intenzivnim smanjenjem naknada dok žele osvojiti imovinu ulagača. Prostor portfelja modela trebao bi i dalje rasti kako se savjetnici odmiču od izgradnje portfelja, i umjesto toga svoje vrijeme učinkovitije koriste na uslugama poput treniranja, planiranja posjeda i poreznih smjernica, prema Barronovim. Usvajanje portfelja modela također je potaknuto širim regulatornim i industrijskim promjenama koje outsourcing čine privlačnijim, a kupcima bi trebalo olakšati razlikovanje na temelju udjela u fondovima i cijena, navodi se u izvješću.
"Tržište bi se moglo udvostručiti u sljedeće tri godine", rekao je Crinieri.
Prednost SPIAS-a je u uspješnosti i atraktivnom smještaju na tehnološkim platformama koje već koriste mnogi savjetnici, kaže Goldman. Globalna jedinica S&P od 33 milijarde dolara koju banka nabavlja također upravlja portfeljima kapitala na temelju pravila.
Portfelj modela SPIAS koristi otvorenu strukturu arhitekture, koja omogućava ETFS-u drugih tvrtki da budu uključeni u portfelje i koji naplaćuje "preklapanje" naknade za svoje usluge, obično oko 0, 15%. Goldman će svoju ponudu proširiti dodavanjem vlastitih portfelja modela koristeći vlasnički Goldman Sachs ETFS, koji neće naplaćivati naknade za preklapanje. Banka će umjesto toga ostvariti prihod od naknada za upravljanje na predmetnim ETF-ovima.
Ići naprijed
Dok je većina Goldmanovih sadašnjih ETF-ova kapitalnih fondova, krećući se prema naprijed, Crinieri kaže da tvrtka planira širenje u više klasa imovine i kategorija proizvoda. Ranije ovog mjeseca Goldman je pokrenuo pet novih ETF-ova u partnerstvu s Motif Investing Inc., koji se oslanjaju na strojno učenje. Banka je među onima koji pokušavaju revolucionarizirati tehnološka ulaganja, tematizirajući svoje nove ETF-ove temeljene na AI-ju usredotočene na industrije poput podataka, financija i proizvodnje.
