Što je Udruga za financijsko planiranje
Udruga za financijsko planiranje (FPA) je profesionalna organizacija sa sjedištem u SAD-u, osnovana 2000. godine, koja pomaže članovima javnosti da pronađu etičke, objektivne, financijske planere usmjerene na klijenta. FPA je nastala kao rezultat partnerstva između Instituta za certificirane financijske planere i Međunarodnog udruženja za financijske planere.
BREAKING DOWN Association of Financial Planning
Udruga za financijsko planiranje (FPA) također educira javnost kroz seminare, literaturu i webinare o važnosti financijskog planiranja i prednostima korištenja profesionalnog financijskog planera.
Članovi FPA-e moraju slijediti etički kodeks organizacije koji zahtijeva da financijski planeri svojim uslugama pružaju integritet, objektivnost, kompetentnost, povjerljivost, korektnost, profesionalnost i marljivost. Članovi moraju biti pošteni i nepristrani prema svojim klijentima i moraju pružati financijske savjete koji su u najboljem interesu za klijenta, a ne za savjetnike. Uz to, ne smiju pružati savjete u područjima za koja nisu kompetentni te moraju pristati na stalno širenje svoje stručne stručnosti.
Članovi FPA moraju pružiti nepristrasne i temeljne savjete i otkriti klijentima sve moguće sukobe interesa. Klijentove informacije ne mogu otkriti bez dopuštenja, i uvijek se moraju ponašati na način koji visoko odražava struku financijskog planiranja.
FPA nudi besplatni internetski alat za pretraživanje kako bi se pomoglo pojedincima da pronađu etični financijski planer. FPA ima regionalna poglavlja koja olakšavaju osobnu interakciju između financijskih planera, a studentska poglavlja na sveučilištima povezuju buduće financijske planere s onima koji već rade na terenu.
