- Tvrtka: Insight Financial Strategists LLCJob Naziv: Osnivači osnivanja: CFP®, CDFA®
Iskustvo
Chris Chen CFP® je financijski planer koji plaća samo područje naknade u Bostonu, MA, koji opslužuje čitavu regiju i klijente širom zemlje. Financijski stratezi Insight pružaju financijsko planiranje, planiranje mirovina, upravljanje ulaganjima i usluge planiranja razvoda kako bi klijentima pomogli organizirati, rasti i zaštititi svoju imovinu kroz životne prijelaze. Chris Chen kao samo financijski savjetnik i neovisni financijski savjetnik nikada ne plaća proviziju, i ima zakonsku obvezu pružanja nepristranih i pouzdanih financijskih savjeta.
Chris Chen CFP® je iskusni fiducijarni menadžer bogatstva koji nudi samo nepristrano financijsko planiranje i savjetovanje o ulaganju. Pomaže u vođenju rukovoditelja, liječnika, odvjetnika i umirovljenika s prikupljanjem i očuvanjem bogatstva, planiranjem mirovinskog dohotka i strategijama zaštite obitelji.
Posebno je vješt u uspješnom kretanju klijenata kroz zahtjevne životne tranzicije poput planiranja primanja mirovina i financijskog planiranja razvoda. Kao financijski planer koji plaća samo naknade i registrirani financijski savjetnik, Chris surađuje s vlastitim pravnim i poreznim savjetnicima na izradi pojedinačnih financijskih planova koji se odnose na vaše jedinstvene ciljeve, probleme i ograničenja.
Chris također pomaže klijentima u razvodu razvoda i oporavku nakon razvoda, pomažući klijentima da se usmjere prema financijskim aspektima razvoda i resetira nakon razvoda u financijski uspješan smjer. Također je i certificirani vježbenik FINANCIJSKOG PLANNER®-a, certificirani financijski analitičar razvoda, te je obučeni Posrednik, koji je završio trening o posredovanju u skladu s MGL-om.
Obrazovanje
Chris je stekao titulu ekonomije na Sveučilištu u Rochesteru, a MBA iz financija na Sveučilištu Texas u Austinu.
Citat Chrisa Chena
"Chris Chen CFP® pomaže pojedincima i obiteljima u planiranju teških životnih prijelaza, poput umirovljenja i razvoda."
