Što je ovlašteni planer povjerenja i nekretnina
Chartered Trust and Estate Planner je profesionalna akreditacija koju nudi Globalna akademija za financije i upravljanje (GAFM).
BREAKING DOWN Chartered Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner je akreditacija koju je dodijelio GAFM, ranije Američka akademija za financijsko upravljanje. Ova vjerodajnica označava uspješan završetak kurikuluma i programa testiranja ili demonstraciju ekvivalentne razine profesionalnog znanja.
Kurikulum i postupak testiranja koji nudi GAFM ocjenjuje kompetenciju osobe putem tečaja koji pruža pregled različitih vrsta povjerenja koje su dostupne i njihove odgovarajuće uporabe. Također obuhvaća faze i sudionike koji su uključeni u proces planiranja imanja. Ova potvrda snažno je usmjerena na profesionalce koji opslužuju klijente s visokom neto vrijednošću. Tečaj također naglašava međuljudske i komunikacijske vještine potrebne za produktivnu interakciju s bogatim obiteljima i pojedincima. Uz to, tečaj također pokriva posebne potrebe i probleme vezane uz služenje međunarodnim klijentima.
Pravna i financijska tema obuhvaćena ovim tečajem i evaluacija certifikacije također uključuju porezno planiranje, pravila protiv izbjegavanja, kontrolirane strane korporacije i američke porezne ugovore.
Uvjeti zajamčenog povjerenja i planera za nekretnine
Certificirani certifikat o planiranju zaklade i nekretnina dobro je prilagođen širokom krugu financijskih profesionalaca koji opslužuju klijente s gornjim prihodima, uključujući menadžere bogatstva, službenike za povjerenje, menadžere hedge fondova, posrednike i analitičare tržišta te profesionalce s burze.
GAFM je utvrdio detaljne kriterije koji diktiraju tko može dobiti ovu akreditaciju. Organizacija strogo provodi ove zahtjeve kako bi sačuvala prepoznatljivost i respektabilnost ovog naslova. Oni koji su postigli nivo profesionalne stručnosti potreban za stjecanje ove vjerodajnice smatraju se jednim od najznačajnijih stručnjaka specijaliziranih za ovo područje stručnosti.
Pojedinci koji žele zaraditi ovu vjerodajnicu moraju imati najmanje tri godine iskustva u radu s povjerenicima i imanjima. Oni također moraju imati diplomu iz financija, poreza, računovodstva ili srodnog područja stečenog od akreditiranog programa koji je odobrio GAFM.
Ako obrazovni preduvjeti nisu ispunjeni, kandidati moraju završiti određeni broj GAFM tečaja i uspješno položiti opsežni ispit. Kandidati koji odaberu ovu metodu moraju također završiti 15 sati nastavka obrazovanja godišnje. Najmanji iznos kredita za trajno obrazovanje obično se traži i za one koji žele zadržati ili obnoviti certifikaciju ili koji žele dobiti napredne, dodatne stručne potvrde.
Kandidati koji se žele prijaviti za ovo imenovanje također moraju završiti odobreni internetski program obuke izvršnih certifikata.
