Što je certificirani stručnjak za upravljanje investicijama (CIMS)?
Certificirani stručnjak za upravljanje investicijama - CIMS - profesionalna je oznaka za investicijske menadžere koju je Institut za savjetnike za upravljanje investicijama dodijelio pridruženim članovima koji su položili ispit i ispunili zahtjeve radnog iskustva u industriji financijskih usluga.
Prije 2002. godine, CIMS je bio na nižoj razini koji bi mogao dovesti do imenovanja certificiranog savjetnika za upravljanje investicijama (CIMC). Iako je Udruženje savjetnika za upravljanje investicijama prekinulo imenovanje i program certificiranog savjetnika za upravljanje investicijama (CIMC) 2002. godine, organizacija ga i dalje podržava.
Ključni odvodi
- Certificirani stručnjak za upravljanje investicijama - CIMS - bio je prvi u dvodijelnom programu vjerodajnica za investicijske savjetnike koji je prestao početkom 2000-ih. Od 2003. nadalje, programi CIMS i CIMC spojeni su u oznaku certificiranog analitičara menadžera ulaganja (CIMA). CIMA samo je jedna od nekoliko profesionalnih oznaka koje su sada dostupne financijskim profesionalcima.
Osnove certificiranog stručnjaka za upravljanje investicijama
2002. godine program CIMC spojen je s certificiranim analitičkim menadžerom za upravljanje investicijskim menadžmentom (CIMA), koji postoji od 1988. godine. Postojeći vlasnici CIMC-a održavaju svoje oznake, ali novi podnositelji zahtjeva dobivaju naziv CIMA.
Dok je bio aktivan, oni koji su zaradili CIMS mogli su nastaviti i zaraditi CIMC oznaku. Pored toga, kandidati su trebali završiti opsežni tečaj i položili stručne ispite Nacionalne asocijacije trgovaca vrijednosnim papirima (NASD) za razine I i II tečaja udruge. Teme koje su proučavane uključuju: raspodjelu imovine, moderno upravljanje portfeljem, mjerenje uspješnosti portfelja i etičnost.
Od CIMS-a i CIMC-a također se tražilo da ispune zahtjeve Instituta u vezi s iskustvom u savjetovanju i upravljanju računima, te da se pridržavaju Etičkog kodeksa i zahtjeva za trajno obrazovanje.
Druge profesionalne oznake u financijama
Ostali profesionalni nazivi koji financijski savjetnici i menadžeri ulaganja mogu imati uključuju ovlašteni financijski analitičar (CFA), certificirani javni računovođa (CPA), osobni financijski specijalist (PFS), ovlašteni financijski savjetnik (ChFC), certificirani savjetnik za privatno bogatstvo (CPWA), certificirani financijski planer (CFP) i ovlašteni savjetnik za ulaganja (CIC).
Svaka od ovih oznaka ukazuje na to da je nositelj ispunio određene standarde profesionalnog obrazovanja, znanja i iskustva i da je pristao pridržavati se etičkog kodeksa i biti u toku s novim dostignućima u svojim područjima stručnosti kako bi djelovao u najboljem interesu klijenta,
