Prvih nekoliko mjeseci 2016. burza je podsjetila investitore na njezinu nepredvidivu prirodu, posebno dok je probavljavala loše ekonomske vijesti koje dolaze iz Kine, Europe i naftnih tržišta. Kad se u obzir uzmu mogućnosti viših kamatnih stopa, ulagači očekuju grubu vožnju na burzi. Zbog toga je sada možda vrijeme da postanete obrambeni sa svojom strategijom portfelja.
Dodavanjem elementa obrambenog ulaganja u svoju strategiju, svom portfelju pružate jastuk koji može ublažiti nestabilnost i smanjiti rizik od pada. Na taj način može se umanjiti i potencijal okretanja tijekom tržišnih skupova, ali obrambene zalihe i dalje mogu privući dobar dio zarade. Za većinu investitora, najbolji način implementacije obrambene strategije ulaganja je putem fondova kojima se trguje na burzi (ETF) koji nude diverzifikaciju uz vrlo niske troškove. U okruženju za ulaganje u ožujku 2016. slijedeća četiri obrambena ETF-a možda bi vam se isplatila.
Vanguard zdravstvena zaštita ETF
Industrija zdravstvene zaštite idealan je sektor za sve vremenske prilike koji dobro funkcionira bez obzira na stanje gospodarstva, a Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) nudi izvrstan način da se izložite sektoru. Fond je osmišljen kako bi pratio rad MSCI u SAD-u. Investable Market Index (IMI) Health Care 25/50. Indeks obuhvaća tvrtke sa velikim, srednjim i malim kapitalom iz širokog presjeka industrije. Među njenim glavnim udjelima su industrijski divovi poput Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) i Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). Od 1. ožujka 2016. fond upravlja 6 milijuna USD pod upravljanjem (AUM). Vratio je impresivnih 11, 10% od svog osnutka 2004. godine. Tijekom posljednjih 10 godina, fond je vratio 20, 36%, a tijekom posljednjih pet godina 24, 24%. Koeficijent troškova od 0, 07% jedan je od najnižih kategorija.
Preferirane dionice snage ETF
Sa svojim 6% dividendi, PowerShares Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PGX) pokazao se kao dobra alternativa za tražitelje prinosa. Budući da je njegov portfelj prvenstveno uložen u povlaštene dionice, on ne preuzima istu razinu rizika kao i uobičajene dionice na nestabilnom tržištu. Fond je izgrađen za praćenje indeksa željene vrijednosne papire s fiksnom stopom BofA Merrill Lynch. Od 1. ožujka 2016. fond ima 3, 72 milijardi američkih dolara u AUM-u, većinom uloženim u SAD-u. preferirane dionice. Ali ona također drži manje dijelove povlaštenih vrijednosnih papira u inozemstvu u obliku američkih depozitarnih primitaka (ADR). Fond je vratio 7, 55% u posljednje tri godine i ima jednogodišnji povrat od 6, 45%, oba puta daleko iznad indeksa. Omjer troškova mu je 0, 50%.
Potrošački spajalice Odaberite sektor SPDR
Početkom 2016. Fond SPDR za odabir potrošačkih Staples Staples (NYSEARCA: XLP) doživio je porast imovine koji je njegov ukupni iznos od 1. ožujka 2016. iznosio 9, 34 milijarde USD. Potrošačke spajalice imaju neelastičnu potražnju i druga odbrambena svojstva koja im omogućuju uspješan rad u padu ciklusa. Fond prati Consumer Staples Select Sector Index, koji se sastoji od 40 tvrtki s velikim kapitalom iz segmenta hrane, pića i proizvoda za kućanstvo iz ovog sektora. Njegovih pet najboljih udjela čine 40% portfelja i uključuju Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) i CVS Health Corp. (NYSE: CVS). Prinos dividendi fonda je 2, 40%. Na dan 31. siječnja 2016. fond je imao 10-godišnji povrat od 10, 94%, petogodišnji povrat od 15, 04% i trogodišnji povrat 14, 14%. Njegov omjer rashoda od 0, 014% vrlo je nizak za kategoriju.
PowerShares S&P 500 fond za visoku isplatu dividende
U 2015., PowerShares S&P 500 fond za nisku volatilnost male dividende (NYSEARCA: SPHD) dodao je svom imenu „nisku volatilnost“ kako bi naglasio svoju dokazanu sposobnost da nadmaši šire tržište tijekom razdoblja volatilnosti. Fond je osmišljen za praćenje cijene i prinosa indeksa visokih dividendi S&P 500 niske volatilnosti, koji se sastoji od 50 dionica koje su povijesno imale visoke dividendne prinose i nisku volatilnost. Od 2. ožujka 2016., fond ima više od 811 milijuna dolara uložene imovine u više sektora, uključujući komunalne usluge, industriju i nekretnine, s najvećim izdvajanjem za spajanje i komunalne usluge. Njegov 30-dnevni prinos SEC je 4, 04%. Fond, koji je pokrenut u listopadu 2012., vratio je 14, 06% u posljednje tri godine. Jednogodišnji povrat iznosi 9, 21%, a od 2016. godine do 2016. godine vratio je 5, 26%. Ima omjer troškova od 0, 30%.
