Koja su 3 ETF-a koja ponavljaju Buffett-ovu investicijsku strategiju?
Fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) i "Buffettology" pružaju investitorima mogućnost uparivanja jednog od najpopularnijih investicijskih vozila s investicijskim pristupom jednog od najuspješnijih investitora.
Jedna od popularnih strategija ulaganja je oponašanje uspješnog ulagača, poput Warrena Buffetta, glasovitog "Oracle of Omaha" i osnivača Berkshire Hathawaya. Buffett je vjerojatno najtočnije opisan kao ulagač dugoročne vrijednosti. Ne gleda toliko na dionice koje prodaju po povoljnoj cijeni od podruma koliko na prihvatljive cijene dionica tvrtki za koje vjeruje da će i dalje biti financijski solidne s dugoročnim potencijalom rasta.
Također, iako je Buffett tijekom godina ulagao u razne sektore, tvrtke u financijskom sektoru, poput Wells Fargo & Company i GEICO, i dalje su istaknute među investicijama Berkshire Hathaway.
Ključni odvodi
- Osnovni dio investicione strategije Warrena Buffetta je ulaganje u tvrtke koje imaju konkurentsku prednost u svojoj industriji, što investitorima može ponuditi zaštitni jarak. Većina ulagača koji žele slijediti Buffettove strategije investiraju u njegovu tvrtku, Berkshire Hathaway. nisu ETF-ovi koji izravno prate Buffettove investicione pregovore, neki slijede njegovu opću strategiju.
Neki investitori pokušali su slijediti Buffett kupnjom Berkshire Hathaway dionica ili kupovinom dionica pojedinih tvrtki koje Berkshire Hathaway posjeduje ili ulaže u njega. Međutim, kako su ETF-ovi postali investicijsko preferirano investicijsko sredstvo, neki investitori žele ih koristiti kao način da slijede Buffettova načela ulaganja. Ne postoji specifičan Warren Buffett ETF, ali neki imaju za cilj investirati u Buffett.
Izraz "rov", koji se odnosi na ulaganje, uveo je Buffett da bi opisao bilo koju kompaniju s konkurentskom prednošću u industriji koja joj nudi zaštitu poput rova.
Razumijevanje 3 ETF-a koji ponavljaju Buffett-ovu investicijsku strategiju
Tržišni vektori Širokobriježni ETF
ETF Market Vectors Wat Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), koji je Van Eck Global pokrenuo 2012. godine, ima za cilj prepoznavanje i ulaganje u takve tvrtke. Fond nastoji uložiti svojih 3, 3 milijarde dolara imovine u praćenje performansi Morningstar Wide Moat Focus Index.
Temeljni indeks nudi investitorima izloženost 20 kompanija s najpovoljnijom cijenom koje je Morningstarov istraživački tim identificirao kao održive konkurentske prednosti u svojim industrijama. Fond s prosječnim rizikom ima omjer rashoda od 0, 49% i nudi dividendni prinos od 1, 36%. Njegov trogodišnji godišnji povrat od početka 2020. godine iznosi 17, 89%.
SPDR financijski odabrani sektor ETF
SPDR Financial Select ETF (NYSEARCA: XLF) nudi široku izloženost tvrtkama u financijskom sektoru, a također izravno ulaže u dionice Berkshire Hathaway, koje čine gotovo 13% udjela u fondu. Ovaj fond pokrenuli su 1998. godine State Street Global Advisors.
Fond prati uspješnost indeksa S&P Financial Select Sector, koji uključuje kompanije iz širokog sektora financijskih usluga, uključujući banke, osiguravajuća društva, prihode i REIT-ove. Omjer troškova fonda je nizak 0, 13%, a nudi isplatu dividende od 1, 87%. Petogodišnji godišnji povrat fonda od početka 2020. godine iznosi 11%.
iShares MSCI USA Faktor kvalitete ETF
IShares MSCI USA faktor kvalitete ETF (NYSEARCA: QUAL), koji je 2013. pokrenuo BlackRock, posjeduje imovinu od preko 17 milijardi USD od početka 2020. Fond želi uložiti u visokokvalitetne zalihe praćenjem MSCI USA Sector Neutral indeksa kvalitete, koja ulaže u dionice s velikim i srednjim kapitalom odabrane na temelju tri temeljna mjerila: dug prema kapitalu (D / E), povrat na kapital (ROE) i varijabilnost zarade.
Ukupni povrat fonda od osnutka je 13, 62%. Ima omjer rashoda od 0, 15% i dividendni prinos od 1, 91%. Ovaj srednjo rizični fond uvelike se ulaže u tehnološki, financijski i zdravstveni sektor.
