Neki o sebi misle kao akolitima Warrena Buffetta, a neki sebe smatraju učenicima Benjamina Grahama. Na koji guru investicija najviše nalikuju ulagači? Da bi odgovorio na to pitanje, Investopedia se udružila s Valideom, istraživačkom firmom koja vrši analizu portfelja na temelju investicijskih filozofija poznatih investitora.
Više od 550 000 korisnika Investopedije prati virtualni portfelj dionica pomoću naše liste praćenja. S obzirom da su popisi praćenja izraz filozofije ulaganja (svjesni ili ne), znanstvenici s podataka Investopedije postavili su usporedbu podataka s popisa naših korisnika s istraživanjem poznatih stilova investitora koje je sastavio Validea.
Od 20. ožujka 2018. podaci za više od 153.000 korisnika popisa gledatelja pokazuju sličnosti s barem jednim od poznatih investitora koje je analizirala tvrtka Validea, pri čemu se najveći broj portfelja popisa praćenih oslanja na investicijski stil jednog gurua (na temelju Valideine interpretacije ulaganja gurua stil).
A pobjednik je …
Ne Warren Buffett.
Oracle iz Omahe stiže pod brojem tri, iza Johna Neffa i Jima O'Shaughnessyja. O'Shaughnessy je predsjedavajući, glavni direktor za investicije i upravitelj portfelja u O'Shaughnessy Asset Management sa investicijskim stilom koji Validea opisuje kao "ulaganje u rast / vrijednost". Prema Validei, ova dva izmjenjena strategija favorizira tvrtke s tržišnom kapitalizacijom od najmanje 150 milijuna dolara i omjerom cijene i prodaje ispod 1, 5. Te tvrtke pokazuju kontinuirani rast za komponentu rasta portfelja, a također pokazuju snažnu prodaju i atraktivne prinose na dividende da bi zadovoljile O'Shaughnessyjev kriterij vrijednosti.
Metodologija
Kao što je slučaj s većinom istraživanja, vrag je u detaljima. Nekoliko je stvari koje bi investitori trebali imati na umu kada uspoređuju svoju listu praćenja s filozofijom ulaganja velikog investitora.
Ova se usporedba ne temelji samo na točnim ulaganjima u portfelje tih investicijskih velikana. Također se proširio i na zalihe koje bi se smatrale prihvatljivim za njihovu filozofiju ulaganja.
Mogli biste se zapitati, što se događa kada više od jednog gurua ulaganja izdaje na istu dionicu? Prema znanstvenici podataka Investopedie Claire Miller, "dio onoga što ovaj model čini doista zanimljivim jest taj da najbolje podudaranje s poznatim ulagačem, primjerice Warrenom Buffettom, ne mora nužno imati zalihe koje Warren Buffett ocjenjuje najvišim, već dionice koje on ocjenjuje vrlo visoko to što drugi investitori također ne ocjenjuju visoko. S tom metodom često možete dobiti bolju utakmicu ako na popisu favorita imate rijetku zalihu, a ne uobičajenu."
Pronađite svoj stil ulaganja
Ako ste postojeći pretplatnik na popisu za nadzor Investopedije, pomaknite se prema dolje na našoj stranici za popis da biste pronašli svoje najbolje podudaranje. Pogledajte prijedloge dionica da biste dodatno poboljšali svoju sličnost prema određenom ulagaču.
A kad budete spremni poduzeti sljedeći korak - uložiti pravi novac na stvarna tržišta - pronađite najbolji brokerski posrednik koji će odgovarati vašem stilu ulaganja u Broker centru Investopedia.
